مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه چیست

بازده‌ی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه‌ی اولیه محاسبه می‌کند،به عبارت دیگر، در قالب درصدی از هزینه‌ی خرید، حساب می‌کند که این سرمایه‌گذاری چقدر سودآوری داشته است،نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که هر یک تومانی که در فلان پروژه سرمایه‌گذاری کردند، چقدر سود داشته است.

ارزیابیِ چگونگی عملکردِ

سرمایه‌گذاران نه تنها برای ارزیابیِ چگونگی عملکردِ سرمایه‌گذاریشان، بلکه برای مقایسه‌ی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مختلف در انواع و اندازه‌های متفاوت استفاده می کنند،برای مثال،فلان سرمایه‌گذاری در بورس، میتواند با سرمایه‌گذاریِ دیگری در زمینه‌ی تجهیزات مقایسه شود. نوع سرمایه‌گذاری مهم نیست؛زیرا محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه فقط به هزینه‌ها و سود مرتبط با این سرمایه‌گذاری توجه می‌کند.

سخن آخر

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با کم کردنِ هزینه از درآمد کل و تقسیم آن بر هزینه‌ی کل محاسبه می شود.

جهت مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

نرخ بازده داخلی (Internal rate of return)

نرخ بازده داخلی (به انگلیسی Internal rate مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه of return) یا به اختصار IRR معادل نرخ سودی است که سرمایه گذار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح بدست آورد.

در بسیاری از کسب و کارها، از روش‌های مختلفی جهت ارزیابی منافع مالی استفاده می‌شود که در میان آن‌ها، استفاده از نرخ بازده داخلی، کاربرد بیشتری دارد. در این مقاله قصد داریم تا شما را با این مفهوم و نحوه محاسبه آن آشنا کنیم.

ارزش خالص فعلی (Net Present Value) چیست؟

قبل از اینکه درباره نرخ بازده داخلی صحبت کنیم، لازم است با ارزش خالص فعلی که به اختصار به آن NPV می‌گویند، آشنا شوید.

ارزش خالص فعلی، جهت تعیین سودآور بودن یا نبودن پروژه‌ها و زمان سوددهی آن‌ها استفاده می‌شود.

محاسبه NPV در یک دوره‌ زمانی خاص انجام می‌شود تا شرکت بفهمد که چه زمانی می‌تواند انتظار بازگشت سرمایه‌اش را داشته ‌باشد.

ارزش خالص فعلی، از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

• Z1= جریان نقدی ورودی در زمان 1
• Z2= جریان نقدی ورودی در زمان 2
• r= نرخ تنزیل
• X0= جریان نقدی خروجی در زمان صفر(زمان سرمایه‌گذاری یا خرید)

همانطور که در فرمول مشاهده می‌شود، برای محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی، مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه بایستی این جریانات را با یک نرخ مشخص، تنزیل کنیم که این نرخ می‌تواند نرخ هزینه سرمایه شرکت یا نرخ بازگشت سرمایه یک سرمایه‌گذاری دیگر با ریسک مشابه باشد.

نرخ بازده داخلی (Internal Rate of Return) چیست؟

نرخ بازده داخلی که به اختصار به آن IRR گفته می‌شود، یک نرخ تنزیلی است که اگر جریانات نقدی یک سرمایه‌گذاری با آن تنزیل شود، ارزش خالص فعلی(NPV) صفر خواهد شد. به عبارت دیگر؛ این نرخ، نرخ مرکب سالیانه مورد انتظار است که از یک سرمایه‌گذاری به دست می‌آید.

نرخ بازده داخلی، از فرمول زیر به دست می‌آید:

در این فرمول، برای ایجاد تعادل در معادله، مقدار NPV را صفر در نظر می‌گیریم.

توجه داشته باشید که نحوه محاسبه نرخ بازده داخلی بسیار سخت‌تر از ارزش خالص فعلی است؛ زیرا فرمول آن پیچیدگی بیشتری دارد. این فرمول، تنها با آزمون و خطا یا نرم‌افزاری که برای محاسبه‌ی IRR تولید شده، حل ‌شدنی است.

به علت پیچیدگی بسیار زیادی که در فرمول وجود دارد، نمی‌توان آن را با تجزیه ‌و ‌تحلیل محاسبه کرد؛ بنابراین، توصیه می‌کنیم که برای محاسبه IRR، از نرم‌افزارهایی مثل اکسل استفاده نمایید.

نحوه محاسبه IRR با استفاده از نرم‌افزار اکسل

برای محاسبه IRR با استفاده از نرم‌افزار اکسل، ابتدا روی یکی از سلول‌ها در محیط اکسل کلیک کنید. سپس علامت مساوی را گذاشته و کلمه IRR را تایپ نمایید. بعد از آن تابع IRR را انتخاب کنید.

برای اینکه مقادیر مورد نظر در تابع را وارد کنید، بایستی در پنجره‌‌ای که برایتان باز می‌شود، مقدار متغیرهای values و Guess را انتخاب نمایید .

در قسمت values، باید جریان‌های نقدی ورودی و خروجی را از سال صفر (سالی که در آن سرمایه‌گذاری را شروع می‌کنیم) تا سال آخر را وارد کنید. برای این کار کافی است مبالغ سال صفر تا سال آخر را در سلول‌های اکسل نوشته و آن‌ها را انتخاب کنید. با این کار، مقدار values به شکل خودکار پر می‌شود.

در قسمت Guess میتوانید عددی را که به نظرتان نزدیک به نرخ بازده داخلی است را به صورت مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه درصد وارد نمایید (بازده مورد انتظار). توجه داشته باشید که این گزینه کاملا اختیاری است.

با این کار می‌توان نرخ بازده داخلی هر پروژه را به دست آورد و در نهایت با توجه به نرخ بازده مورد انتظار مدیر شرکت، یکی از پروژه‌ها را انتخاب کرد.

در ادامه برای درک بهتر این موضوع، مثالی را شرح می‌دهیم:

مثالی از محاسبه نرخ بازده داخلی

فرض کنید شرکتی در حال بررسی دو پروژه جهت سرمایه‌گذاری است. مدیریت شرکت باید با توجه به نرخ بازده داخلی، اولی یا دومی را انتخاب نماید. البته این امکان وجود دارد که هیچکدام از آن‌ها انتخاب نشوند.

نرخ بازده مورد انتظار مدیر شرکت، 10 درصد است.

الگوهای مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه جریان نقدی برای هر یک از پروژه‌ها به شرح زیر است:

• هزینه اولیه = 5000 دلار
• سال اول = 1700 دلار
• سال دوم = 1900 دلار
• سال سوم = 1600 دلار
• سال چهارم = 1500 دلار
• سال پنجم = 700 دلار

• هزینه اولیه = 2000 دلار
• سال اول = 400 دلار
• سال دوم = 700 دلار
• سال سوم = 500 دلار
• سال چهارم = 400 دلار
• سال پنجم = 300 دلار

همانطور مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه که گفتیم؛ مدیر شرکت یا مدیر مالی آن، بایستی IRR را برای هر پروژه محاسبه کند. در فرمول IRR، هزینه اولیه (سال صفر) منفی در نظر گرفته می‌شود و نرخ بازده داخلی با استفاده از معادله زیر به دست می‌آید:

• CF = جریان نقدی خالص
• IRR = نرخ بازده داخلی
• t= دوره (از سال صفر تا سال آخر)

بعد از محاسبه این فرمول برای هر پروژه، نتایج به صورت زیر به دست می‌آید:

• IRR پروژه اول = 16.61 درصد
• IRR پروژه دوم = 5.23 درصد

به این ترتیب؛ با توجه به اینکه نرخ بازده مورد انتظار شرکت 10 درصد است، مدیریت باید پروژه A را انتخاب و پروژه B را رد کند.

مزایای نرخ بازده داخلی

• بسیاری از مدیران به‌راحتى مى‌توانند میزان مطلوب بودن یک پروژه را با توجه به نرخ بازده داخلی تشخیص دهند.
• در محاسبه این نرخ، ارزش زمانى پول، مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه مد نظر قرار می‌گیرد که این مورد یکی از مزایای مهم در سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
• نرخ بازده داخلی، در تحلیل سرمایه‌گذاری‌ها مانند سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره (Venture Capital) و سهام خصوصی (Private Equity) که در طول عمر خود، جریانات نقدی ورودی و خروجی بسیار زیادی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• IRR می‌تواند با توجه به جریان‌هاى نقدى، متوسط نرخ بازده سالانه پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذارى را محاسبه کند.

معایب نرخ بازده داخلی

• محاسبه نرخ بازده داخلى، نسبت به سایر معیارهای ارزیابی پروژه از فرمول پیچیده‌تری برخوردار است.
• اگر جریان‌هاى نقدى ورودى مساوى و یکسان نباشند، محاسبات زیادی باید انجام شود.
• هنگامی که مبلغ خالص سرمایه‌گذارى متفاوت است، IRR عملکرد خوبی ندارد؛ بنابراین، نرخ بازده داخلى در انتخاب پروژه‌ جهت سرمایه‌گذاری، کاربرد محدودی دارد.

سخن پایانی

همانطور که اشاره کردیم؛ نرخ بازده داخلی (IRR)، معیاری است که برای تخمین بازده پروژه‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که محاسبه IRR برای سرمایه‌گذاری‌های مختلف اعمال می‌شود، می‌توان از آن برای رتبه‌بندی تمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد تا مشخص شود که کدام پروژه، بهترین پروژه است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

چرا تحلیل نرخ بازده داخلی (IRR) در سرمایه گذاری اهمیت دارد؟

فرض کنید یک ایده‌ی عالی به ذهنتان رسیده است که می تواند درآمد خوبی برای سازمان همراه داشته باشد یا هزینه‌های سازمان را کاهش دهد. اما آیا این ایده ارزش سرمایه گذاری دارد؟ در مطلب قبل درباره یکی از تحلیل های اقتصادی (NPV) صحبت شد.

در این مقاله برآنیم، به بررسی یکی دیگر از روش های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، یعنی محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR) بپردازیم.

برای بررسی توجیه اقتصادی یک پروژه یا یک ایده روش های مختلفی وجود دارد که مدیران با استفاده از این روش ها می توانند امکان سنجی پروژه را بررسی کنند. یکی از این روش ها که سود و زیان یک پروژه را را بررسی می کند، نرخ بازده داخلی (IRR) است.

تعریف (Internal Rate of Return) :

1): IRR بدین معنا است که با انجام یک پروژه یا یک سرمایه گذاری، شرکت سالانه و به طور متوسط چقد بازدهی دارد.

2): IRR در واقع نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی خالص (NPV) تمام جریان های نقدی یک پروژه خاص را برابر صفر می کند.

فرمول نرخ بازده داخلی(IRR):

برای محاسبهIRR از فرمول NPV استفاده می شود و در آن NPV را مساوی صفر قرار داده و نرخ تنزیل (R) را بدست می آوریم.

NPV=⅀ t/(1+R) t >-C₀

همانطور که گفته شد در این فرمول NPV را برابر صفر قرار می دهیم و R بدست آمده همان IRR می باشد.

به این نکته توجه شود کهIRR و NPV مشابه اند ولی متغیر های متفاوتی دارند.

با کمک ارزش خالص فعلی، می‌توانید به یک نرخ تنزیل مشخص برای شرکت خود دست پیدا کنید و سپس ارزش فعلی سرمایه‌گذاری را محاسبه کنید. اما در نرخ بازده داخلی، باید بازگشت واقعی جریان‌های نقدی پروژه را محاسبه و سپس این نرخ بازگشت را با hurdle rate شرکت مقایسه کنید. اگر نرخ بازده داخلی بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری شما، یک سرمایه‌گذاری ارزشمند خواهد بود.

برای درک بهتر ابتدا تعریف کلی hurdle rate را بیان می کنیم:

hurdle rate چیست؟

حداقل نرخ بازده مورد انتظار برای یک پروژه یا سرمایه گذاری است. اگر IRR از این نرخ بیشتر بود سرمایه گذاری توجیه پذیر است و اگر کمتر باشد، سرمایه گذاری توجیهی ندارد.

برای درک بهتر مفهوم IRR، یک پروژه را در نظر بگیرید که امروز 200 دلار در آن سرمایه گذاری می کنید و یک سال بعد 220 دلار دریافت می کنید. فرض کنید مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه از شما پرسیده شود که بازده این سرمایه گذاری چقدر است؟

برای هر دلار که سرمایه گذاری کرده ایم 1.10 دلار برگشت داشته ایم بنابراین با یک حساب کتاب ساده می توانیم بگوییم بازده 10 درصد است، در حقیقت10 درصد نرخ بازده داخلی یا IRR در این سرمایه گذاری است.

آیا این پروژه با 10 درصد IRR، سرمایه گذاری خوبی است؟

واضح است که این سرمایه گذاری تنها در صورتی به صرفه است که بازده مورد نیاز (hurdle rate) ما کمتر از 10 درصد باشد. این یک درک درست است و نشان دهنده مفهوم نرخ بازده داخلی است.

براساس قانون IRR، سرمایه گذاری صرفه اقتصادی دارد که IRR آن بیشتر از بازده مورد نیاز باشد. در غیر این صورت باید رد شود.

حال فرمول NPV برای این مثال با نرخ تنزیل R برابر است با :

حال فرض کنید ما نرخ تنزیل را نمی دانیم. اما هنوز هم می توانیم بپرسیم که میزان نرخ تنزیل چقدر باشد تا این پروژه قابل قبول باشد.

زمانی که NPV برابر صفر است، بین سرمایه گذاری و عدم سرمایه گذاری در حالت بی تفاوتی هستیم.

بعبارت دیگر ، هنگامی که NPV برابر صفر است، این سرمایه گذاری از لحاظ اقتصادی در نقطه سر به سر است، زیرا نه ارزشی ایجاد شده و نه از بین رفته است.

برای بدست آوردن نرخ تنزیل سر به سر، NPV را برابر صفر قرار داده و معادله را بر حسب R حل می کنیم.

NPV = 0 = -200 + 200 = 220/(1 + R)

R = 220/200 = 1.1 – 1 R = 10%

این درصد چیزی است که ما قبلا آن را بازدهی سرمایه گذاری نامیدیم. آنچه که اکنون نشان دادیم این است که نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری، نرخ تنزیلی است که NPV در آن برابر صفر می شود. این یک دیدگاه مهم است، بنابراین تکرار می شود:

بنابراین IRR در سرمایه گذاری بازدهی است که در صورت استفاده از آن به عنوان نرخ تنزیل NPV صفر می شود.

خوشبختانه IRR را به ‌راحتی با نرم‌ افزار اکسل یا یک ماشین‌ حساب مالی می‌توانید محاسبه کنید. حتی لازم نیست درگیر محاسبات ریاضی شوید، همه‌ این مراحل به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شوند.

برای مقایسه چند پروژه با یکدیگر مراحل محاسبه IRR در اکسل بصورت زیر می باشد:

1. برای باز کردن تابع IRR کافی است در یکی از سلول ها علامت مساوی را گذاشته و کلمه IRR را تایپ کنید سپس تابع را انتخاب کنید
2. در قسمت values باید جریان های نقدی ورودی و خروجی را از سال صفر تا سال آخر وارد کنیم.
3. در قسمت Guess شما میتوانید عددی را که فکر می کنید نزدیک به نرخ بازده داخلی است را به صورت درصد وارد کنید. گزینه اختیاری بوده و می توان آن را خالی گذاشت.
4. بعد از نوشتن تابع، سلولی که در آن تابع را نوشته از طریق (Formatcell)به صورت درصدی در می آوریم و اعشار مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه آنرا نیز اضافه می کنیم
5. بدین صورت تابع را برای هر سرمایه گذاری نوشته و عدد آنرا بدست می آوریم.

شرکت‌ها چطور از نرخ بازده داخلی استفاده می‌کنند؟

شرکت‌ها معمولا برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، از هردو فاکتور یعنی irr و npv استفاده می‌کنند. ارزش خالص فعلی، اطلاعات بیشتری درمورد بازگشت سرمایه‌ مورد انتظار به‌دست می‌دهد، اما تحلیل‌گران اقتصادی غالبا برای ارائه‌ی گزارش به افرادی که در مسائل مالی تخصصی ندارند، از نرخ بازده داخلی استفاده مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه می‌کنند، چرا که نرخ بازده داخلی قابل درک‌تر و فهم آن آسان‌تر است.

اگر پروژه‌ای با نرخ بازده داخلی ۱۴ درصد و نرخ مانع ۱۰ درصد داشته باشیم، مخاطبان می‌اندیشند که به موفقیت دست پیدا کرده‌ایم و در این پروژه ۴ درصد بیشتر بازگشت سرمایه داریم. درحالی‌که اگر بگویید ارزش خالص فعلی این پروژه ۲ میلیون دلار است، مخاطبان از شما درمورد ارزش خالص فعلی می‌پرسند و شما توضیح می‌دهید که این مقدار یعنی ارزش فعلی جریان نقدی آینده در این پروژه، که با احتساب ۱۰ درصد نرخ مانع، سرمایه‌گذاری اولیه را به دو میلیون دلار می‌رساند.

تنها نکته‌ی منفی در این مورد این است که نرخ بازده داخلی، مفهومی‌تر از ارزش خالص فعلی است. نرخ بازده داخلی، مقدار دقیق درآمد حاصل را مشخص نمی‌کند. مثلا فرض کنید که برای نرخ بازده داخلی، مقدار ۲۰ درصد به‌دست آمده است. این ۲۰ درصد هیچ اطلاعاتی درمورد مقدار پولی که به‌دست آورده‌اید، در اختیارتان نمی‌گذارد.

افراد در هنگام محاسبه‌ی نرخ بازده داخلی، معمولا چه اشتباهاتی مرتکب می‌شوند؟

بزرگ‌ترین اشتباه این است که منحصرا از IRR استفاده شود. بهتر است که برای تحلیل پروژه از حداقل یک روش دیگر مثلا ارزش خالص فعلی هم استفاده شود. استفاده از IRR به‌تنهایی و بدون در نظر گرفتن روش‌های دیگر، باعث می‌شود که نتوانید تصمیم گیری درستی درمورد نحوه‌ی سرمایه‌گذاری داشته باشید ‌بخصوص هنگامی که پروژه هایی را مقایسه می‌کنید که مدت زمان متفاوتی دارند.

مثلا فرض کنید دو پروژه دارید؛ یک پروژه‌ی یکساله با نرخ بازده داخلی ۲۰ درصد و دیگری پروژه‌ی 10 ساله با نرخ بازده داخلی ۱۳ درصد. اگر نرخ بازده داخلی را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار بدهید، ممکن است پروژه‌ای را که ۲۰ درصد نرخ بازده داخلی دارد، جذابتر تشخیص دهید. اما باید به این نکته توجه کنید که نرخ مانع در شرکت شما در این مدت زمان، ۱۰ درصد است، پس بهتر است نرخ بازده داخلی شما برای ده سال، ۱۳ درصد باشد نه ۲۰ درصد برای پروژه‌ ای که یک‌ساله است.

جمع بندی

در مجموع، این اصل کلی را باید در نظر داشت که ازIRR همراه با NPV استفاده کنید تا یک تصویر کلی و دقیق از سرمایه ‌گذاری و بازگشت سرمایه‌ شرکت بدست بیاورید.

پاورپوینت نرخ بازگشت سرمایه چیست

پاورپوینت نرخ بازگشت سرمایه چیست شامل 35 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان اقتصاد ، حسابداری و سایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

بازده‌ی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه‌ی اولیه محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، در قالب درصدی از هزینه‌ی خرید، حساب می‌کند که این سرمایه‌گذاری چقدر سودآوری داشته است. نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که هر یک تومانی که در فلان پروژه سرمایه‌گذاری کردند، چقدر سود داشته است. سرمایه‌گذاران نه تنها برای ارزیابیِ چگونگی عملکردِ سرمایه‌گذاری‌شان، بلکه برای مقایسه‌ی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مختلف در انواع و اندازه‌های متفاوت هم از این نسبت استفاده می‌کنند.

برای مثال، فلان سرمایه‌گذاری در بورس، می‌تواند با سرمایه‌گذاریِ دیگری در زمینه‌ی تجهیزات مقایسه شود. نوع سرمایه‌گذاری مهم نیست؛ زیرا محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه فقط به هزینه‌ها و سود مرتبط با این سرمایه‌گذاری توجه می‌کند.

محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه یکی از رایج‌ترین نسبت‌های مورد توجه در بحث سرمایه‌گذاری است، زیرا بسیار ساده و تطبیق‌پذیر است. مدیران می‌توانند از این نسبت برای مقایسه‌ی نرخ‌های عملکرد در خرید تجهیزات سرمایه‌ای (تجهیزاتی که گران هستند و برای خریدشان سرمایه‌ی زیادی لازم است) استفاده کنند، در حالی‌که سرمایه‌گذاران می‌توانند محاسبه کنند کدام‌یک از سهام‌ خریداری‌شده، عملکرد بهتری داشته‌اند.

و .

فهرست مطالب

مقدمه
فرمول نرخ بازگشت سرمایه
مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه
تجزیه و تحلیل
پایان

محتوای وبلاگ

اغلب هزينه هاي کسب و کار، تابع احساسات است. در برخي موارد، مديران به سرعت کالايي را از دور خارج مي کنند زيرا احساس مي کنند که استطاعت مالي براي داشتن آن کالا را ندارند. آن ها همچنين معتقدند که هر محصول بايد هزينه ي خود را جبران کند اما اين ايده را به حالت مبهم باقي مي گذارند و محاسباتي براي يافتن آن که دقيقا چه کالايي از نظر بهره وري ارزشمندتر است، تا چه ميزان هزينه ها را کاهش مي دهد و چقدر فروش را افزايش مي دهد، انجام نمي دهند. براي تصميم گيري درست در اين باره که کدام محصول و حتي کدام سيستم مدیریت ارتباطات مشتریان (CRM)، براي کسب و کار شما ارزشمند تر است؛ بايد ميزان واقعي بازگشت سرمايه گذاريتان را محاسبه کنيد.

چگونگي محاسبه ي ROI

بازگشت سرمايه گذاري شرکت معمولا به صورت درصد بيان مي شود. و اين درصد از طريق يک فرمول ساده به دست مي آيد:
(سرمايه بازگشت ميزان _ سرمايه)/سرمايه = ROI

هزينه ي سرمايه گذاري از ميزان بازگشت سرمايه کسر شده و سپس بر ميزان سرمايه گذاري تقسيم مي شود. براي به دست آوردن درصد، عدد به دست آمده در 100 ضرب مي شود.

بازگشت سرمايه گذاري شما در CRM

پيدا کردن ميزان بازگشت سرمايه شما برای استفاده از سیستم مدیریت ارتباطات مشتریان (CRM) شامل دو عامل کليدي تعداد ساعات صرفه جويي شده توسط محصول و ميزان افزايش درآمد مي باشد. براي توضيح دادن با يک مثال بسيار ساده، از جين نام مي بريم که شرکت کوچکي دارد و توليد کننده و عرضه کننده ي شمع و صابون است. او يک فروشگاه آنلاين دارد و محصولاتش را در جشنواره ها و بازارهاي کشاورزان مي فروشد.
جين شروع به استفاده از يک سيستمCRM مي کند که ماهانه براي شرکت او 59 دلار هزينه دارد. او يک دستيار دارد که اطلاعات ارتباطي مشتريان را به صورت دستي مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه وارد ليست ايميل مي کند. اما نرم افزار مدیریت ارتباطات مشتریان، به او اجازه مي دهد که به صورت اتوماتيک، تمام داده هاي مشتريان را دريک محل داشته باشد. نرخ دستمزد دستيار او 10 دلار در ساعت است واستفاده از CRM باعث صرفه جويي 5 ساعت کاري در ماه مي شود. جين، همچنين شروع به استفاده از CRM خود براي ارسال اتوماتيک ايميل هاي بازاريابي قطره اي مي کند.
مشتريان او که پيش از اين، تنها زماني که جين فرصت داشت، خبري از او مي شنيدند، حالا ايميل هاي دوستانه اي يک ماه پس از خريد، نزديک روز تولدشان، سالگرد ها و چند روز پيش از اين که جين غرفه اي در رويدادهاي محلي داشته باشد؛ از او دريافت مي کنند.
سود دهي ناشي از فروش بيشتر از طريق اين فعاليت ها، درآمد او را تا 200 دلار در ماه، افزايش داده است. خالص بازگشت سرمايه گذاري او در سی آر ام، 423 درصد بوده است.

به حداکثر رساندن نتايج فردي

بر طبق مطالعات بازاريابي فورستر،بازده ابزارهاي CRMبطور ميانگين، برابر 243 درصد است. تحقيقات Nucleusبيانگر آن است که متوسط بازگشت سرمايه براي هر دلار خرج شده مي تواند در بالاترين ميزان 5.6 دلار باشد. هر شرکت متفاوت است و نتايج مختلفي مي گيرد. روش استفاده ي شما از يک ابزار، اثر قوي بر ميزان مفيد بودن آن بر شرکت شما دارد.
و حالا چند راهکار که مي توانيد بازگشت سرمايه تان را در CRM افزايش دهيد، به شما پيشنهاد مي شود:

• از CRM خود براي موثر تر بودن مسيرهايي استفاده کنيد که شما را به بهترين نماينده فروش در يک حرفه تبديل کند. در بررسي هاي جديد، شرکت ها اظهار داشته اند که بازده داخلي آن ها از طريق CRM در فروش کلي به بيش از 27 درصد افزايش يافته مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه است.
• کمپين هاي ايميلي محرک ايجاد کنيد. مشکلي که بسياري از شرکت ها دارند؛ مشترياني است که مدتي است خريدي نداشته اند. با ارسال ايميل هاي محرک براي جلب توجه دوباره ي مشتريان به سايت، فروش خود را تا 29 درصد افزايش دهيد.
• خدمات به مشتريان را موثر تر انجام دهيد. در يک گزارش از تحقيقات فورستر، شرکت ها با استفاده از ابزارهاي موثر تر خدمات به مشتريان مي توانند از استخدام 1.5 کارمند تمام وقت در يک تيم 10 نفره ي خدمات به مشتريان صرفه جويي کنند حتي اگر شرکت کسب و کار گسترده اي داشته باشد.

کارآمد بودن ابزارهاي مورد استفاده ي شما، به روشي که براي استفاده از آن پيش گرفته ايد، بستگي دارد. در مورد CRM ، بيشتر شرکت هايي که از اين ابزار براي نخستين بار استفاده کرده اند و يا از سيستم هاي ابتدايي تر آن را ارتقا داده اند، دريافته اند که اجراي يک CRM، روندي ادامه دار است. اگر مايل به سرمايه گذاري زمان، پول و توجه مورد نياز هستيد؛ يک CRM با کيفيت مي تواند بازده قابل توجهي به ارمغان آورد.