اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی

منبع: Medium

برنامه معاملاتی چیست؟ بررسی اهمیت وجود تریدینگ پلن و ساختار استاندارد آن

تصمیم‌گیری در مورد شیوه سرمایه‌گذاری و اضطراب حاصل از فعالیت در عرصه امور مالی، از جمله عوامل مهمی هستند که تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران این عرصه را مستلزم ساخت یک تریدینگ پلن می‌کنند. Trading Plan یا برنامه معاملاتی، یک برنامه یا طرح معاملاتی مورد استفاده در نظم‌دهی به روال کار و تصمیم‌گیری معامله‌گر‌ان طی ترید کردن در بازار است. با میهن بلاکچین همراه باشید تا در کنار پاسخ دادن به سوال جامع برنامه معاملاتی چیست، به دلایل کارآمد بودن آن و شاکله اصلی تریدینگ پلن بپردازیم.

برنامه معاملاتی چیست؟

منبع: Medium

یک برنامه معاملاتی طرحی است که شیوه عملکرد یک تریدر یا معامله‌گر را در بطن سیستم تریدینگ مورد استفاده او در بازار‌های مالی مختلف نشان می‌دهد. این طرح طی بازه‌های زمانی مختلف و معین (به عنوان مثال‌، بازه‌های زمانی یک روزه‌) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر‌، یک برنامه معاملاتی نشان‌دهنده کاربرد بدون وقفه سیستم معاملاتی آن فرد است.

به عنوان مثال‌، سیستم ترید باب بدین صورت است که، اگر قیمت سه بار سطح حمایتی نمودار در بازه زمانی ۱ ساعته را لمس کند‌، باب اقدام به فروش می‌کند. باب پس از بررسی کردن بازار‌هایی که در آنها به معامله می‌پردازد‌، متوجه می‌شود که قیمت به سطحی نزدیک می‌شود که به صورت کامل با شرایط مطابق سیستم معاملاتی او همخوانی دارد. باب می‌داند که بر اساس سیستم ترید مورد استفاده او‌، چنین شرایطی به معنای فروش خواهد بود و بر همین اساس‌، روند مشارکت خود (قیمت ورودی/ تریگر پرایس‌ (قیمتی که سفارش خرید یا فروش در آن فعال می‌شود) ، حد ضرر‌، اهدف قیمت، ریسک و غیره‌) را آغاز می‌کند.

به صورت خلاصه و برای پاسخ‌دهی به سوال تریدینگ پلن چیست باید گفت‌ که برنامه تریدینگ طرحی است که اقدامات شکل گرفته و نحوه عمل کردن بر اساس آنها در طول روند تریدینگ را پوشش می‌دهد. یک پلن ترید به شما اجازه می‌دهد که از قالب سیستمی متشکل از مجموعه قوانین و دستورالعمل‌ها‌، به سراغ معاملات واقعی بروید.

کاربرد تریدینگ پلن چیست؟

برنامه‌ریزی داشتن هیچ وقت ضرر ندارد و همانطور که از نام Trading Plan پیداست‌، نظم جامع را برای همه افراد به ارمغان می‌آورد. در صورتی که برنامه معاملاتی مورد استفاده شما چنین خصوصیتی ندارد‌، به لیست کوتاه پیش رو مراجعه کنید تا روند معاملات خود را بهبود ببخشید. یک برنامه معاملاتی کارآمد برنامه‌ای است که‌:

• به تریدر‌ها اجازه دهد که ایده‌های معاملاتی برگرفته از قوانین حاکم بر سیستم معاملاتی خود را تولید کنند.
• به تریدر‌ها اجازه دهد که با اطمینان در زمینه‌های از پیش تعیین شده مداخله کنند و بر همین اساس‌، از «دنبال کردن‌» بازار دست بکشند.
• به تریدر‌ها این امکان را می‌دهد که در سطوح مختلف و همراه با ریسک از پیش تعیین شده‌ای به بازار ورود کنند، حتی اگر تصمیم و جهت‌گیری اولیه آنها نسبت به روند بازار نادرست باشد.
• ثبت سوابق را تسهیل کرده و این روند را آسان‌تر کند.
• سازمان‌دهی و نظم حاکم بر فرایند تریدینگ را بهبود ببخشد.

اگر کمی توجه کنید، متوجه می‌شوید که اصل و مفهوم این موضوع اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی بسیار ساده است. چیزی که در رابطه با خیل عظیمی از تریدر‌ها می‌توان مشاهده کرد بدین صورت است که:

۱) از خواب بیدار می‌شوند و با بررسی نمودار‌ها به نتیجه ناکاملی دست پیدا می‌کنند و بر همین اساس تصمیمی می‌گیرند و صبر می‌کنند تا پیامد تصمیم خود را مشاهده کنند.

۲) بر اساس یک برنامه معاملاتی نامنظم، در زمینه‌ها و بطن ساختار‌های از پیش تعیین شده فعالیت می‌کنند.

عملکرد تریدر‌های دسته دوم بسیار قابل پیش‌بینی بوده و یادآور رشته توییت پیش رو است. در این توییت نوشته شده:

۱. بازار در حال صعود است.

۲. من در کف قیمت خرید می‌کنم!

۳. عجول می‌شود و از قله شورت می‌گیرم تا از پولبک نیز سود بگیرم.

۵. خرید در کف قیمت را فراموش می‌کنم.

۶. بازار پولبک می‌زند و به آن اعتنا نمی‌کنید.

۷. بازار شروع به صعود می‌کند و شما جا می‌مانید.

منبع: Medium

پس از گذراندن دوره‌های آموزشی فنی ابتدایی و زمانی که برای بررسی نمودار‌ها سپری می‌شود‌، بسیاری از تریدر‌ها می‌توانند به مجموعه ابزاری که بر اساس آنها معامله می‌کنند، مراجعه کرده و برنامه متناسب با روند معامله خود را ترسیم کنند.

در همین راستا‌، دو نکته پراهمیت را یادآور می‌شویم:

۱- همانطور که در توییت قبل نیز ذکر شده است‌، در صورت عدم وجود یک برنامه معاملاتی‌، از دست رفتن تصورات و در اصطلاح Big Picture معاملاتی شما امری محتمل است. به عنوان مثال‌، پس از شکسته شدن روند قیمت و حتی شکسته شدن کف قیمت پیش‌بینی شده و از بین رفتن نقطه حمایت کلیدی‌، ممکن است فردی به کندل استیک‌های قرمز نمودار نگاهی بیاندازد و تصمیم بگیرد که به رالی فروش آن ارز ملحق شود؛ در حالی که به محض شروع روند حرکت قیمت ارزهای دیجیتال و ثبت کندل‌های سبز‌، چنین افرادی رالی فروش را فراموش کرده و نکته بدتر اینجاست که، حتی روند قیمت صعودی را نیز دنبال می‌کنند. یک برنامه معاملاتی شما را ملزم می‌کند که در تایم فریم کوتاه‌تری تصمیم خود را تغییر دهید و اقدامات اصلاحی خود را به صورت متناسبی حفظ کنید.

۲- متاسفانه‌ ترسیم صِرف نمودار عملکرد یک تریدر، هیچ نتیجه‌ای را به همراه ندارد. به خصوص در فضای توییتر کریپتویی، تعداد قابل توجهی از «تریدر‌ها‌» (بهتر است چنین افرادی را تحت عنوان «تحلیل‌گر‌» نام‌گذاری کنیم‌) در زمینه پیش‌بینی بازار بسیار راسخ هستند؛ اما به هیچ عنوان شاهد ورود آنها به عرصه و معامله کردن در بازار نیستیم. یک برنامه معاملاتی تضمین می‌کند که تحلیل دقیق فرد از بازار می‌تواند به معاملات واقعی و عملگرایانه منتهی شود.

طرح یا برنامه معاملاتی به این نکات محدود نمی‌شود. تا به اینجا تلاش کردیم تا جای ممکن این مفهوم را برای شما روشن کنیم. تریدینگ پلن مزایای بسیار بیشتری نسبت به آنچه تاکنون بیان کردیم را به همراه دارد و بدون شک، برای تمامی افرادی که این مقاله را مطالعه می‌کنند نیز کارآمد خواهد بود.

شاکله طرح معاملاتی چیست؟

از همین ابتدا باید بگوییم که در این مقاله مفهوم سیستم معاملاتی‌، ژورنال معاملاتی و برنامه معاملاتی تحت عنوان سه مقوله جدا از هم در نظر گرفته شده است.

• سیستم معاملاتی‌: مجموعه قوانین حاکم بر رویکرد ورود فرد به عرصه معامله؛ چهارچوب نظری‌.
• ژورنال معاملاتی‌: سوابق معامله‌هایی که به انجام رسیده‌اند و یا در دست انجام هستند؛ دفترکل‌.
• برنامه معاملاتی‌: طرح کلی قوانین مختص تعامل داشتن در روند ترید، در طول هر بازه زمانی معین‌؛ پیاده‌سازی عملی سیستم معاملاتی‌.

یک برنامه معاملاتی نیز درست شبیه به هر یک از سیستم‌های معاملاتی دیگر از درجه انعطاف‌پذیری متنوعی برخوردار است.

ممکن است تریدر A یک برنامه معاملاتی بسیار دقیق همراه با سطوح خاص‌، قیمت‌های تریگر مشخص، میزان ریسک‌، تعیین حد ضرر‌، اهداف قیمت و غیره داشته باشد‌، در حالی که تریدر B تنها به چند دست‌نوشته حاصل از معاملات پیشین خود و زمینه‌های جالب توجه بسنده کرده و بقیه ملزومات را به صلاح‌دید و تصمیم آن لحظه خود واگذار می‌کند.

این امور تا حد زیادی به ترجیحات فردی و بررسی این‌که چه چیزی دستاورد بهتری برای شما به ارمغان خواهد داشت، برمی‌گردد. جالب است بدانید که طبق تجربیات حاصل از بررسی‌های صورت گرفته‌، تریدر‌های نوپا اغلب از جانب محافظه‌کار بودن ضربه خورده و تصمیمات اشتباه می‌گیرند و این در حالیست که تریدر‌های باتجربه‌، اجازه تصمیم‌گیری در لحظه و بسته به صلاح‌دید بیشتری را به خود می‌دهند.

در ادامه این مقاله‌، قالب ساده‌ای از یک تریدینگ پلن را مورد بررسی قرار می‌دهیم که شما نیز می‌توانید برای شروع کار از آن استفاده کنید.

روال یا روتین پیش از شروع بازار:

این بخش نشان‌دهنده «اخلاقیات‌» عادی شما پیش از هر بار مشارکت کردن در روند اولین معامله شما در بازار است. این فرایند از جمله فرایند‌های بسیار شخصی محسوب می‌شود؛ اما به صورت کلی مواردی مانند علامت‌گذاری کردن نمودار‌ها‌، بررسی اخبار‌، بررسی فید‌های داده مربوطه، بررسی کردن سفارشات موجود صرافی‌ها و بروکر‌ها و غیره به این حیطه مربوط می‌شوند.

روال پس از بازار‌:

این بخش نشان‌دهنده شیوه جدا شدن یا در اصطلاح رهایی شما از بازار‌، پس از انجام معاملات روزانه است. پیشنهاد می‌کنیم یک ریمایندر یا یادآور به منظور ثبت روز ترید خود در ژورنال معاملاتی قرار دهید.

بازار‌:

عنوان این بخش گویای همه‌چیز است‌؛ تنها کافیست یادداشت‌هایی از بازاری که در آن ترید می‌کنید را گردآوری کنید.

جهت‌گیری تعصبی‌:

این مبحث یک حیطه بسیار ظریف محسوب می‌شود و به صورت خلاصه نشان می‌دهد که آیا شما جهت‌گیری معاملاتی خاصی از قبیل خرید در کف قیمت و یا رالی فروش را در بازار دنبال می‌کنید یا خیر.

ممکن است چنین موضوعی به تایم فریم یا بازه زمانی بلند‌تری وابسته باشد و هنگامی که بازه زمانی را به صورت یک روزه مورد بررسی قرار می‌دهیم‌، قابل تشخیص باشد. به عنوان مثال فرض کنید که آخرین کندل روزانه نمودار‌، نشان‌دهنده یک الگوی خرسی است و بر همین اساس تصمیم می‌گیرید که رالی فروش را در طول روز جدید دنبال کنید. با این حال‌، این امکان نیز وجود دارد که عملکرد دیگری نیز داشته باشید و بر اساس رفتار قیمت در طول روز، روال کاری خود را تغییر دهید. به عنوان مثال ممکن است قیمت امروز از روز قبل نیز پایین‌تر برود و شما تصمیم بگیرید در کف قیمت جدید دست به خرید بزنید تا طی پول‌بک یا همان بازگشت قیمت در نقاط پیووت (Pivot Points) سود اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی کسب کنید.

این بخش می‌تواند به منظور تعیین سطوح جهت‌گیری نیز مورد استفاده قرار بگیرد. این سطوح به شما اجازه می‌دهند که به سرعت دیدگاه خود را تغییر داده و در صورت تغییر روند بازار‌، جلوی ضرر خود را بگیرید. به عنوان مثال‌، تا زمانی بازار مورد نظر به روال گاوی خود ادامه می‌دهد، که سطح قیمتی به قوت خود پابرجا باشد (سطح قیمت یا همان نقطه مرجع‌ کف قیمت پیش‌بینی شده) و در صورتی به سمت یک بازار نزولی حرکت می‌کنیم که این اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی سطح قیمت شکسته شود.

عوامل فاندامنتال (بنیادین‌) و اخبار‌:

منظور از اخبار در این بخش‌، خبر‌های پوشش‌دهنده بازاری است که شما در حال معامله کردن در آن هستید. هنگام فرا رسیدن زمان رویداد یا خبر خاص، میزان اهمیت آن خبر و غیره‌، همگی در دسته عوامل مهم در این عرصه هستند.

انتظارات و پیش‌بینی‌ها‌:

این بخش باید حاوی نکاتی در رابطه با رویداد‌هایی باشد که طبق انتظارات شما‌، در طول دوره زمانی معامله شما (به صورت معمول یک روز‌) در بازار شاهد آن هستید.

نباید چندان به انتظارات و پیش‌بینی‌های خود دل ببندید؛ تلاش برای تحمیل دیدگاه شما به بازار امری بی‌فایده است. با در نظر داشتن این نکته‌، یادداشت کردن پیش‌بینی‌ها و انتظاراتمان به منظور بررسی صحیح بودن آنها در پایان روند بازار، کار بسیار خوبی محسوب می‌شود. این کار به دو طریق به ما کمک می‌کند؛ در وهله اول‌، پس از گذر مدت‌زمان طولانی، می‌توانید متوجه شوید که آیا با بازار مورد نظرتان «همسو‌» یا عجین هستید یا خیر. در وهله دوم‌، متوجه می‌شوید که اگر پیش‌بینی کلی شما در حال شکل گرفتن در بازار باشد‌، آیا تنظیمات مورد استفاده در برنامه معاملاتی شما به صورت کارآمد‌تری پیاده‌سازی خواهند شد یا خیر.

سطح یا سطوح قیمتی‌:

این بخش نشان‌دهنده سطح یا سطوح قیمتی هستند که ساختار‌های معاملاتی شما طی آنها شکل گرفته‌، و یا احتمال شکل‌گیری آنها در این نقاط افزایش پیدا می‌کند.

تنظیمات‌:

شامل نام اقدامات و تصمیم‌هایی است که بر آن اساس معامله می‌کنید‌ و در سیستم معاملاتی شما نیز تشریح شده‌اند.

خطرات‌:

این بخش درصدی از سرمایه در معرض خطر شما‌، نحوه مقیاس‌گذاری آن‌، هرگونه نکته‌ای در مورد سود مرکب‌ یا کامپوند، تعداد قرارداد‌ها و غیره را پوشش می‌دهد. بررسی دقیق و عملکرد سخت‌گیرانه در این بخش بسیار مهم است، تا در اولین ریزش بازار غرق نشوید و بقیه روز را در ضرر به سر نبرید.

از دست رفتن اعتبار‌:

این در واقع نقطه‌ای است که تنظمیات و روال تریدینگ شما از نظر فنی بی‌اعتبار می‌شود. همچنین نقطه‌ای محسوب می‌شود که اکثر سیستم‌ها‌، شما را مجبور به توقف کردن در آن نقطه می‌کنند. علاوه بر این‌، می‌توان از این بخش به عنوان مکملی برای جهت‌گیری تعصبی تصمیماتمان نیز یاد کرد.

پاداش‌:

هدف یا اهداف معاملات‌، نواحی پرمخاطره‌، مواقع خروج از پوزیشن (خروج از معامله‌) و کلیه مسائل مربوط به کسب سود را پوشش می‌دهد.

اگر قصد دارید که یک برنامه معاملاتی آماده در قالب فایل اکسل داشته باشید و تمایلی به ساخت طرح شخصی خود ندارید‌، تام دانته (Tom Dante‌) چنین برنامه‌ای را در وب‌سایت خود قرار داده و با مراجعه به این لینک می‌توانید این اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی برنامه را دانلود کنید.

سخن پایانی

در پاسخ‌دهی به سوال برنامه معاملاتی چیست، به صورت خلاصه باید گفت‌ که یک تریدینگ پلن، تاثیر زیادی بر روی سیستم معاملاتی مبتنی بر اصول روزانه شما گذاشته و موجب اجرای منظم این روال می‌شود. یک پلن معاملاتی نیازی به پوشش‌دهی تمامی حرکات بازار ندارد. این برنامه می‌تواند به میزان دلخواه شما دقیق و سرسختانه‌، یا حتی آزاد و کلی باشد. تنها کافیست که برنامه معاملاتی مورد نظرتان هدف اجرا و پیاده‌سازی مناسب سیستم معاملاتی شما را محقق کند. آیا برنامه معاملاتی دارید؟ تا چه حدی پایبند به طرح معاملاتی خود عمل می‌کنید؟ چه نکات‌، نقاط ضعف و نقاوت قوتی را طی تجربه استفاده از تریدینگ پلن خود مشاهده کرده‌اید؟

چهار قدم حیاتی برای ایجاد پلن معاملاتی سودآور

بسیاری از تریدرهای تازه‌کار بر اساس تصمیم‌های ناگهانی و بدون منطق وارد معامله‌ها می‌شوند و از آن‌ها خارج می‌شوند.

اگر یک ترید در جهت معامله آن‌ها حرکت کند احساس سرخوشی شدیدی می‌کنند و اگر خلاف جهت آن‌ها حرکت کند، ناگهان وحشت می‌کنند.

این اشخاص شاید در چند ترید موفق شوند و سود کنند اما در نهایت همه سودها را در زنجیره‌ای از تریدهای ضعیف از دست می‌دهند.

• خیلی عالی می‌شد اگر تغییر این شرایط ممکن بود، مگر نه؟
• چه حسی داشتید اگر می‌توانستید با استرس کم ترید کنید و همیشه می‌دانستید که باید چه کار کنید؟
• چقدر خوب می‌شد اگر می‌توانستید معاملات خود را به‌صورت مداوم و سیستماتیک بهبود ببخشید تا بتوانید دائماً از بازار، سود برداشت کنید؛ درست است؟

اگر پاسختان به سوالات بالا «بله» است، پس باید با پلن ترید کردن را شروع کنید.

در این مقاله به چهار عنصر اساسی ساختن یک پلن ترید:

• Needs and Wants
• Entries and Exits
• Safety Rules
• Trade Review

به اختصار NEST می‌پردازیم تا کمکتان کنیم که بتوانید بطور مداوم تریدهای سودآور داشته باشید.

قدم اول: نیازها و خواسته‌ها

قبل از این که شروع به ترید کنید، باید نیاز یا خواسته‌تان از بازار را متوجه شوید.

پاسخ شما به این مسئله کمک‌تان می‌کند تشخیص دهید چه چیزی را باید ترید کنید و چگونه باید آن را انجام دهید.

اشخاص متفاوت هستند.

یک استراتژی که برای فردی خاص بسیار خوب کار می‌کند، ممکن است برای یک نفر دیگر کاملاً بی‌مصرف و غیرقابل استفاده باشد.

• آیا یک تریدر تازه‌کار هستید؟ در این صورت شاید به نفع‌تان باشد که با یک استراتژی ساده‌تر با اندیکاتورهای خیلی محدود شروع کنید که سیگنال‌های واضح و مشخصی به شما بدهد. این کار کمک‌تان می‌کند که معاملات خود را مدیریت کنید و در هر لحظه تنها یک یا دو معامله باز و در جریان داشته باشید.
• اگر تریدر حرفه‌ای و باسابقه‌ای هستید، پس احتمالاً یک استراتژی انعطاف‌پذیرتر می‌خواهید که امکان استفاده از تجربه‌تان برای ارزیابی معاملات را به شما بدهد و بتوانید با آن هم‌زمان چندین پوزیشن باز داشته باشید.

آن‌هایی که زمان زیادی دارند که جلوی مانیتور بنشینند، ممکن است یک استراتژی اسکالپ (scalping) در تایم‌فریم 5 یا 15 دقیقه بخواهند. این باعث می‌شود که از توانایی‌شان برای مدیریت فعالانه تریدها، بهترین بهره را ببرند.

اگر سرتان شلوغ است و زمان محدودی دارید، احتمالاً به سراغ ترید در تایم‌فریم‌های بالاتر مثل چارت‌های 4 ساعته، روزانه یا هفتگی خواهید رفت. حتی ممکن است تصمیم بگیرید که بعضی از تریدهایتان را به سرویس‌های تریدر حرفه‌ای بسپارید.

قدم دوم: نقاط ورود و خروج

حالا که می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید، باید بتوانید یک استراتژی معامله انتخاب کنید یا بسازید که با نیازهای شما سازگار باشد.

اهمیتی ندارد که استراتژی انتخابی شما بر اساس پرایس اکشن است یا با میانگین متحرک، MACD، RSI یا اندیکاتورهای دیگر کار می‌کنید؛ به‌هرحال استراتژی شما حتماً باید قوانینی داشته باشد که در تشخیص نقاط ورود و خروج معامله کمک‌تان کند.

• در چه شرایطی در بازار به دنبال موقعیت‌های خرید می‌گردید و در کدام وضعیت بازار در جستجوی موقعیت‌های فروش خواهید بود؟
• کدام الگوی کندلی خاص، چه رفتاری از اندیکاتورها و به طور کلی چه سیگنالی نشانه ورود شما به یک معامله خواهد بود؟
• وقتی که وارد یک معامله شدید، چگونه و در کدام نقطه سود خواهید کرد؟
• آیا تارگت حد سود یا take profit تنظیم می‌کنید، از حد ضرر متحرک یا دنبال‌کننده (trailing stop loss) استفاده می‌کنید یا ترکیبی از هردو را به کار می‌گیرید؟
• چگونه می‌فهمید که جهت‌گیری ترید و پیشبینی‌تان اشتباه بوده است و اگر این‌طور شد، در کدام نقطه جلوی ضرر بیشتر را می‌گیرید؟

اگر بتوانید قوانینی بگذارید که بشود به کمک آن‌ها به همه این سوالات، چه قبل ترید و چه در حین آن جواب داد، در طول ترید هر اتفاقی هم که بیفتد آرامش‌تان را حفظ خواهید کرد.

وقتی استراتژی معامله‌تان انتخاب یا ساخته شد، حتماً قبل استفاده از استراتژی از آن بک‌تست بگیرید. برای اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی بک‌تست گرفتن، استراتژی خود را به‌سادگی در گذشته چارت دارایی انتخابی‌تان اعمال کنید.

مطلب مرتبط: آموزش بک‌تست گرفتن

با استفاده از قوانین ورود و خروجی که گذاشته‌اید، ببینید در گذشته چارت چند ترید موفق داشتید.

بررسی کنید که اگر در روزها، هفته‌ها یا ماه‌های اخیر با این استراتژی روی دارایی‌های مورد نظرتان ترید کرده بودید، چقدر سود می‌کردید. پاسخ را یادداشت کنید. اگر استراتژی‌تان بعد بک‌تست گرفتن همچنان خوب و موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسید، وقتش است که شروع به اجرایی کردن آن کنید و آن را با چند ترید واقعی امتحان کنید.

قدم سوم: قوانین امنیت سرمایه (مدیریت ریسک)

خیلی از مردم فکر می‌کنند که ترید فقط بحث نقاط ورود و خروج به یک معامله است.

با این که داشتن یک سیستم معاملاتی سودآور قسمت مهمی از ترید است، حتی بهترین سیستم‌های معاملاتی هم دوره‌های افت سرمایه (drawdown) را تجربه می‌کنند.

این دوره‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که تریدهای زیادی به صورت پشت‌سرهم شکست می‌خورند.

اگر احتیاط‌های لازم صورت نگیرد، شکست در چند ترید، می‌تواند سرمایه شما را نابود کند و همه سودهایی را که به دست آورده‌اید، محو کند.

برای همین است که گذاشتن قوانینی برای ترید و تمرین مدیریت ریسک مناسب اهمیت زیادی دارد. این کار کمک‌تان می‌کند که حتی اگر سیستم معاملاتی‌تان به مشکل خورد، باز هم در بازی باقی بمانید.

بهترین قوانین امنیت ترید آن‌هایی هستند که با شرایط خاص هر تریدر سازگاری داشته باشند. اما بعضی از نمونه‌های کارآمد این قوانین می‌توانند چنین مواردی باشند:

• استفاده از حد ضرر الزامی است.
• در هر ترید به اندازه 2 درصد یا کمتر از سرمایه در دسترس‌تان را ریسک کنید.
• در جهت روند ترید کنید.
• اگر ضررهای زیادی به‌صورت پشت‌سرهم داشتید، قدری به خودتان استراحت بدهید.
• اگر در معاملات زیادی به‌صورت پشت‌سرهم سود کردید، قدری به خودتان استراحت بدهید.
• در طول شب یا زمان خستگی هیچ پوزیشنی را باز نگذارید.
• اگر تازه‌کار هستید بیشتر از 2 یا 3 پوزیشن باز به‌صورت هم‌زمان نداشته باشید.

شاید آماده شدن و برنامه‌ریزی برای ضرر در ترید و عمل طبق برنامه مدیریت ریسک، ممکن است کار هیجان‌انگیزی به نظر نیاید؛ اما برای دوام آوردن شما در طولانی‌مدت به عنوان یک تریدر، بسیار مهم و حیاتی است.

قدم چهارم: مرور و بازنگری معامله

پلن معاملاتی شما از آسمان نازل نشده است؛ بنابراین وقتی که به مرور زمان درباره سیستم معاملاتی، عادت‌های معاملاتی و بازار انتخابی‌تان بیشتر دانستید، باید پلن معاملاتی‌تان هم تکامل یابد و بهبود پیدا کند.

برای تشخیص این که کدام قسمت‌ها در معامله‌کردن شما نیاز به پیشرفت دارند، بسیار مهم است که یک ژورنال ترید خوب داشته باشید.

برای مثال، با استفاده از ژورنال‌تان می‌توانید متوجه شوید که سیستم معاملاتی‌تان در روندهای صعودی خوب عمل می‌کند اما در روندهای نزولی عملکرد بدی دارد. همچنین می‌توانید بفهمید که یک سیستم در بازار سهام به‌خوبی عمل می‌کند اما در معامله رمزارزها چنگی به دل نمی‌زند.

به جز نقاط ورود و خروج، وارد کردن جزئیات دیگر در ژورنال می‌تواند برای شما مفید و موثر واقع شود. وارد کردن جزئیاتی مثل زمان معامله، احساس و حالت روحی یا حتی این که صبحانه چه خوردید، می‌تواند کمک‌تان کند تا چیزهایی که روی معاملات‌تان اثر مثبت یا منفی دارند را پیدا کنید.

هر هفته یا هر ماه زمان بگذارید و به سراغ ژورنال معامله‌تان بروید تا عادات خوبی که باید تقویت شوند و نقاط ضعفی که باید برطرف شوند را پیدا کنید.

اگر نیاز بود در سیستم معاملاتی‌تان تغییراتی ایجاد کنید و سپس از آن‌ها بک‌تست بگیرید. بعد آن‌ها را در یک محیط معامله واقعی امتحان کنید.

انجام دادن این کارها به طور منظم، واقعاً باعث رشد شما به عنوان یک تریدر خواهد شد.

سخن آخر

پلن معاملاتی NEST شامل چهار عنصر اساسی است:

• قدم اول: نیازها و خواسته‌ها (Needs and Wants)
• قدم دوم: نقاط ورود و خروج (Entries and Exits)
• قدم سوم: قوانین امنیت سرمایه (Safety Rules)
• قدم چهارم: مرور و بازنگری معامله (Trade Review)

اجرای چهارچوب NEST در ساخت پلن معاملاتی، سیستمی برای معامله به شما می‌دهد که در معامله‌گری همراه شما رشد و پیشرفت می‌کند.

اگر استراتژی خود را از پیش برنامه‌ریزی کرده باشید، باعث کاهش سطح استرس شما می‌شود.

علاوه‌براین، چون همیشه می‌دانید که در مرحله بعدی باید چه کار کنید، اشتباهات شما را در ترید کاهش می‌دهد.

کار با پلن معاملاتی ممکن است در ابتدا دشوار به نظر بیاید اما برای هر تریدر جدی که می‌خواهد در طی زمان، منظم و سودآور باقی بماند، ابزاری حساس و ضروری است.

برای آشنایی با معامله در بازارهای کریپتوکارنسی و بورس با بورسینس همراه باشید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

فومو در معامله گری و راه غلبه بر آن

مقابله با فومو یا همان ترس از دست دادن، مهارتی بسیار ارزشمند برای معامله گران است. فومو در معامله گری نه تنها می تواند تأثیر احساسی منفی داشته باشد، بلکه می تواند قضاوت و منطق را نیز تحت الشعاع قرار دهد، که در هنگام تصمیمات معامله گری مشکل ساز است.

پس اول باید ببینیم فومو در معامله گری چیست. ترسی است که معامله‌گران وقتی فکر می‌کنند ممکن است فرصت‌های بزرگی را از دست بدهند، یا اینکه معامله‌گران دیگر موفق‌تر هستند، دچارش می‌شوند. معامله‌گرانی که فومو را می شناسند، اینکه از کجا می‌آید و چگونه به آن واکنش نشان دهند را بلدند، برای غلبه بر آن قدرتمندتر هستند. ریشه درونی و اصلی فومو چیزی نیست جز: درونی‌ترین عملکرد ذهن خود معامله گر.

این مقاله به شما کمک می‌کند تا با فومو کنار بیایید. البته راه‌حل‌هایی برای متوقف کردن آن در مسیر خود – یا حتی برای جلوگیری از ظهور آن در وهله اول هم ارائه می‌دهد.

فومو در معامله گری از کجا می آید؟

فومو در معامله گری، ریشه های عاطفی عمیقی دارد و از دل زندگی روزمره به هم پیوسته ما سرچشمه می گیرد. معامله گر مدرن در دنیایی زندگی می‌کند که رسانه‌های اجتماعی امری عادی است و در معرض بمباران خبری داستان‌های موفقیت دیگران است.

فومو می تواند ناشی از احساسات و عواطف مختلفی باشد که در حین معامله رخ می دهد، از جمله ترس، طمع، حسادت و ناشکیبایی. ماهیت سریع معامله گری به این معنی است که موقعیت های بسیاری این احساسات را تحریک می کنند. از رویدادهای ارزشمند گرفته، تا حرکات ناگهانی بازار، تا چیزی به سادگی مکالمه و گفتگویی با یک معامله گر دیگر، پتانسیل فومو وجود دارد.

در چرخه فومو گیر کرده اید؟ نحوه غلبه بر آن چیست؟

متوقف کردن فومو راه حلی سریع نیست، پس احساس ناامیدی نکنید. این موضوع به تعدیل کردن فرآیندهای فکری برمی گردد و چیزی نیست که بلافاصله اتفاق بیفتد. احساس از دست دادن یک فرصت عالی می تواند فراگیر باشد.

شاید یادآوری این نکته مفید باشد که فومو برای همه اتفاق می افتد. حتی با تجربه ترین معامله گران نیز این ترس را تجربه می کنند. در اینجا پنج راه برای غلبه بر فومو و تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر آورده شده است:

۱. فومو را بپذیرید

اولین قدم برای غلبه بر فومو پذیرش آن است. همین پذیرش می تواند تسکین زیادی ایجاد کند – این فکر که همه از من موفق تر هستند، می تواند باعث ایجاد احساس تنهایی و انزوا در من می شود.

علائم هشدار دهنده

معامله گرانی که چنین افکاری دارند بهتر است فوموی خود را بپذیرند:

“فومو؟ فومو چیه ؟ من کنترل کامل معاملاتم را در دست دارم.”

عدم پذیرش فومو به این معنی است که معامله گر عادت های خود را تغییر نمی دهد و در چرخه اتکا به دیگران گیر می کند.

نحوه پذیرش فومو

به یاد داشته باشید که فومو همیشه بر معامله گران تأثیر می گذارد. ممکن است در یک محیط یادگیری گروهی مثل یک وبینار، به اشتراک گذاری تجربیات با دیگران کمک کننده باشد.

۲. روی روانشناسی معاملاتی خود کار کنید.

فومو به طور ذاتی با روانشناسی مرتبط است. احساسات می توانند کنترل معامله گران را در دست گرفته و باعث می شوند تصمیم گیری های خود را زیر سوال ببرد.

علائم هشدار دهنده

افکاری مانند مورد زیر می تواند نشان دهد که تمرکز اینجا و اکنون است، نه تصویر بزرگتر:

“باورم نمی‌شود که این فرصت را از دست دادم! چنین شانس هایی همیشه به وجود نمی آیند. شرط می بندم که معامله گران دیگر این موقعیت را گرفتند… معاملات آنها اکنون به سود رسیده است.”

معامله کردن بر اساس احساسات می تواند مخاطره آمیز باشد و منجر به رفتارهای چرخه ای شود – وارد شدن به معامله، وحشت، فروش، احساس پشیمانی، و انجام دوباره همان کار…

این نمودار نشان می‌دهد که اگر معامله‌گران تحت تأثیر فومو قرار بگیرند، چه اتفاقی می‌افتد. این نمودار از شاخص قدرت نسبی به عنوان یک اندیکاتور استفاده می کند که نشان می دهد چه زمانی ین ژاپن در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش بوده است. مجموعه دوم فلش ها وضعیتی را نشان می دهند که معامله گر بیش از حد اعتماد به نفس پیدا کرده است و نگران از دست دادن یک فرصت دیگر است. در هیجان خود، طمع و ترس از دست دادن، همه چیز را فرا می گیرد – بدین ترتیب معامله گر سیگنال های فروش را به امید کسب سود بزرگتر نادیده می گیرد و در نهایت ضرر می کند.

چگونه روانشناسی ترید را بهبود دهیم؟

یادگیری بهبود روانشناسی معاملات با تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت شروع می شود. چرا از پادکست DailyFX ایده هایی در مورد روانشناسی تجارت دریافت نمی کنید؟ این به شما کمک می کند بر FOMO غلبه کنید و روانشناسی خود را بهبود بخشید.

۳. فعالیت رسانه های اجتماعی خود را کنترل کنید

رسانه‌های اجتماعی می‌توانند برای معامله‌گران مفید باشند، اما همچنین می‌توانند مضر باشند – وقتی به نظر می‌رسد که دیگران در معاملات شان موفق می‌شوند، شما به راحتی ناامید و بی انگیزه می شوید.

علائم هشدار دهنده

“من فقط توییتر را بررسی می کنم تا ایده هایی به دست بیاورم … اما آنجا پر از افرادی است که در معاملات شان موفق هستند. چرا من نمی توانم کمی شبیه آنها باشم؟!”

استفاده از رسانه های اجتماعی می تواند اعتماد به نفس شما را از بین ببرد. اگر احساس کنید دیگران چیزی را می دانند که شما نمی دانید، می تواند در شما فومو ایجاد کند.

چگونه فعالیت در رسانه های اجتماعی خود را کنترل کنیم؟

نیازی نیست ارتباط خود را با دنیا قطع کنید، اما سعی کنید از رسانه های اجتماعی به گونه ای استفاده کنید که برای شما مفید باشد. به هشتگ #FOMOintrading نگاهی بیندازید تا ببینید آیا می‌توانید با تجربیات دیگران ارتباط برقرار کنید، و @forex_chortkee را در اینستاگرام دنبال کنید تا علاوه بر دریافت نکات و موارد آموزشی، با دیگر معاکله گران نیز ارتباط بگیرید و به تبادل تجریبات خود بپردازید.

۴. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید.

ژورنال معاملاتی به شما کمک می کند تا فعالیت خود را ثبت کرده و در مورد آن فکر کنید. این یک ابزار خود انعکاسی عالی است که به شما امکان می‌دهد عادات مفید را شناسایی کنید و آن‌هایی را که ممکن است به معاملات فومویی منجر شوند، متوقف کنید.

علائم هشدار دهنده

” فرصت و موقعیت خوبی به نظر می رسد. فکر کنم دنبالش خواهم رفت. به نظر می رسد بازارها به نفع من کار می کنند.”

چنین افکاری نشان می دهد که باید مدتی را صرف ارزیابی معاملات خود کنید و مشخص کنید چه چیزی برای شما مفید است. داشتن ژورنال معاملاتی واقعا کمک کننده خواهد بود.

چگونه یک ژورنال معاملاتی بنویسیم؟

ژورنال معاملاتی هر کس متفاوت خواهد بود – ژورنال شما برای شما شخصی خواهد بود و بر اساس اهداف معاملاتی شما خواهد بود. برای ایجاد یک ژورنال معاملاتی و استفاده از آن آموزش ببینید. تا بتوانید در موقعیت بهتری قرار گرفته و با اطمینان معامله کنید، نه ترس.

۵. ریسک خود را مدیریت کنید

مدیریت دقیق ریسک گام مهمی برای دور شدن از فومو است – و اگر از طریق ترس وسوسه می‌شوید وارد معامله شوید، مدیریت ریسک خوب پشتیبان شما خواهد بود تا مطمئن شوید ضررهایتان از کنترل خارج نمی‌شوند.

علائم هشدار دهنده

“هر کس دیگری در حال ترید در این بازار است، پس نمی تواند آنقدرها هم خطرناک باشد… نمی خواهم این بازار را از دست بدهم.”

فومو می تواند معامله گری را جذاب تر به نظر برساند اما جایگزین استراتژی نمی شود. مهم است که همه نتایج در نظر گرفته شوند تا بتوانید مدیریت ریسک داشته باشید.

نحوه مدیریت ریسک

حتما در مورد اهمیت مدیریت ریسک، چگونگی کمک به کنترل احساسات هنگام معامله و اینکه چرا ضروری است، بیاموزید:

چگونه فومو را قبل از وقوع متوقف کنیم؟

یک رویکرد خوب برای غلبه بر فومو این است که بگونه ای معامله کنید که از وقوع آن در همان وهله اول جلوگیری شود. در اینجا چند ایده و نکته عملی وجود دارد که به شما کمک می کند به جای نگرانی در مورد آنچه دیگران انجام می دهند، روی اهداف و فعالیت های خودتان تمرکز کنید:

• یک روال و روتین برای خودتان ایجاد کنید. معامله گری می تواند یک فعالیت منزوی باشد که خودش یکی از دلایل فومو است. داشتن یک روتین واقعا کمک می کند. چراکه به شما زمان می‌دهد تا بازارها را تجزیه و تحلیل کنید، معاملات تان را برنامه‌ریزی کنید و تصمیم‌های مناسبی بدون عامل حواس‌پرتی از سوی دیگران اتخاذ کنید. هنگامی که روتینی کارآمد پیدا کردید، تمرکز کردن بسیار آسان تر می شود. دریابید که معامله گران و تحلیلگران موفق چه روالی دارند و چگونه خود و زمان خود را در بازار مدیریت و متعادل می کنند.
• نگاه تان به آینده باشد. در گذشته نمانید. ذهن به طور طبیعی بر روی نکات منفی تمرکز می کند، اما می توان با آموزش آن را کنترل کرد. از دست دادن مقداری پول ممکن است، بخصوص در ابتدا، وحشتناک به نظر برسد، اما معامله گران با اعتماد به نفس و استراتژیک می دانند که همه اینها صرفا بخشی از بازی کلی و بزرگتر است. همیشه فرصت دیگری وجود خواهد داشت. هنگامی که این موضوع بعنوان بخشی از روانشناسی ترید نهادینه شود، غلبه بر فومو بسیار آسان تر است. یک راه عملی برای حفظ حرکت رو به جلو، استفاده از ابزار احساسات بازار است، که به شما کمک می‌کند پیش‌بینی‌های دقیق‌تری داشته باشید و تصور بهتری از صعودی یا نزولی بودن سیگنال‌ها داشته باشید.
• یک پلن معاملاتی ایجاد کنید. هیچ چیز دیگری وجود ندارد: شما به یک پلن معاملاتی نیاز دارید. معامله کردن خارج از یک طرح و پلن مشخص می تواند به معنای ریسک سرمایه بیش از حد یا ورود به معاملات در زمان نامناسب باشد. اینکه یک موقعیت را منحصر بفرد فرض کنیم آسان است، اما یک پلن معاملاتی باید همه احتمالات را پوشش دهد. اگر یک پلن معاملاتی مطمین و اصطلاحا ضد نفوذ! باشد، ابزارهایی که برای کسب درآمد بلندمدت نیاز است را خواهید داشت. د رمورد پلن معاملاتی این مقاله را نیز بخوانید. چراکه کمک می کند تا استراتژی های معاملاتی عینی ایجاد کرده و بر فومو غلبه کنید.
• از معامله گری لذت ببرید. وقتی از فعالیت‌های خود خوشحال و راضی هستید، کمتر احتمال اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی دارد که دچار احساس فومو شوید. یک عامل مهم در این احساس این است که شما واقعاً بر معامله گری خود تسلط دارید. آکادمی چرتکه منابع آموزشی ارزشمندی برای معامله گران در تمام سطوح دارد که کمک می کند تا با اصول اولیه آشنا شده یا استراتژی های پیشرفته تری پیدا کنند. همچنین می‌توانید برای دریافت دوره بی نظیر ماتریکسبصورت رایگان، به پشتیبان های ما پیام و درخواست دهید.

سخن پایانی: جومو !

جومو به معنای لذت از دست دادن است. ارزش دارد که یک گام به عقب بردارید، تمام افکار خود را جمع آوری کنید و به سادگی از فضا و روال خود لذت ببرید. درمورد جومو چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد. تنظیم الگوهای فکری برای حذف فومو و تبدیل آن به جومو، یک استراتژی روانشناختی محکم است که در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.

ابزار معامله گران برای معامله کردن با فومو.

به طور خلاصه، در اینجا ابزار ضروری مورد نیاز برای غلبه بر فومو و تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر در یک جدول ارائه شده است.

21 سوال کلیدی در طراحی تریدینگ پلن (پلن معاملاتی فارکس)

طراحی تریدینگ پلن رمز موفقیت در بازار فارکس است.یک پلن معاملاتی فارکس باعث می شود بدانید دقیقا به دنبال چه چیزی در معاملات فارکس هستید و چه مسیری را برای رسیدن به موفقیت در این بازار باید طی کنید. برای مشاهده تمامی جلسات آموزشی روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

سوالات کلیدی طراحی تریدینگ پلن (پلن معاملاتی فارکس)

آموزش های زیادی در رابطه با طراحی تریدینگ پلن گذاشته ایم و اگر به دنبال طراحی یک پلن موفق هستید بهتر است همه این آموزش ها را با دقت دنبال کنید.

در بخش های گذشته دلایل اهمیت طراحی پلن معاملاتی فارکس را بیان کردیم و مهم ترین سوالاتی که چهارچوپ اصلی پلن شما را تشکیل می دهد را با هم بررسی کرده ایم.

اما طراحی یک پلن معاملاتی کاملا شخصی سازی شده برای معامله گرانی با شرایط و علایق مختلف مستلزم بررسی همه جانبه معیارهای طراحی پلن معاملاتی است.

مهم ترین سوالاتی که یک تریدر در زمان طراحی پلن معاملاتی باید از خود بپرسد:

1. انگیزه شما از معامله گری در فارکس چیست؟
2. تحمل ریسک شما در معاملات فارکس چقدر است؟
3. میخواهید چه چقدر زمان صرف معامله گری در فارکس کنید؟

اگر پاسخ این سوالات را مناسب با شرایط و شخصیت خودتان پیدا کنید نصف بیشتر راه را پیموده اید و فقط جزئیات طراحی تریدینگ پلن شما باقی مانده است. برای اینکه ریزترین جزئیات پلن معاملاتی را نیز برنامه ریزی کنید نیاز است که باز هم به سوالات دیگری پاسخ دهید.

21 سوال کلیدی در طراحی تریدینگ پلن

پاسخ دادن به 21 سوالی که نتیجه تحقیق و بررسی تحلیل گران فارکس روی معامله گران

متعدد است به شما کمک میکند تا پلن کاملا شخصی سازی شده طراحی کنید.

1. دلایل شما برای معامله گری در فارکس چیست؟
2. به دنبال کسب چه میزان سود وارد بازار جهانی فارکس شده اید؟
3. نقاط قوت شما در معامله گری در فارکس چیست؟
4. نقاط ضعف شما در معامله گری در فارکس چیست؟
5. چگونه میخواهید نقاط ضعفتان را تقویت کنید و از نقاط قوتتان استفاده کنید؟
6. چه مواردی مسیر شما را از معامله گران شکست خورده جدا خواهد کرد؟
7. آیا پاسخ به سوالات بالا شما را به موفقیت در معاملات فارکس امیدوار می کند؟
8. میخواهید چه میزان وقت صرف بازار مالی فارکس کنید؟
9. دقیقا در چه بازارهای مالی میخواهید فعالیت کنید و چرا؟(جفت ارزها،کالا،سهام،…)
10. با چه سبک معالاتی میخواهید وارد معاملات فارکس شوید.(کوتاه مدت،میان مدت،بلند مدت)
11. آیا سبک معاملاتی و وقتی که میگذارید با هم هماهنگ است؟
12. میخواهید چه قدر زمان به آموزش های فارکس و کسب اطلاعات اختصاص دهید؟
13. از چه استراتژی های معاملاتی استفاده خواهید کرد؟
14. از چه استراتژ مدیریت سرمایه ای استفاده خواهید کرد؟
15. چگونه میخواهید استراتژی های معاملاتی و مدیریت سرمایه خود را عیب یابی بررسی کنید؟
16. بعد از عیب یابی استراتژی معاملاتی چگونه میخواهید این عیوب را رفع کنید؟
17. ابزارهای کمک تریدری که میخواهید استفاده کنید کدام است؟(اکسپرت،اندیکاتور،اسکریپت)
18. بهترین بروکر فارکس برای شما کدام است؟
19. با چه میزان سرمایه میخواهید وارد بازار فارکس شوید؟آیا میتوانید همه این سرمایه را از دست بدهید؟
20. آیا میخواهید سرمایه خود را به مرور افزایش دهید؟از چه راهی میخواهید سرمایه بیشتر را به دست آورید؟
21. اگر به سودآوری رسیدید میخواهید سودتان را برداشت کنید یا افزایش سرمایه دهید؟

به هر سوال به دقت پاسخ دهید زیرا:

نتایجی که بدست می آورید متناسب با کیفیت برنامه ریزی شماست.

پاسخ به این سوالات ریزترین جزئیات پلن معاملاتی را مشخص میکند. مسیر روشن و واضحی را به شما نشان می دهد که قدم گذاشتن در آن بسیار راحت است.

پایبندی به تریدینگ پلن به اندازه طراحی آن مهم است.ممکن است جایی نیاز به تغییراتی باشد اما نباید بی دلیل دائم پلن معاملاتی خود را تغییر دهید.

تغییر باید زمانی اتفاق بیفتد بدانید دارید چه کاری میکنید اما آن کار جواب نمیدهد. به طور مثال میدانید که میخواهید از سبک معاملاتی کوتاه مدت استفاده کنید و زمان شما اجازه نمی دهد دائم پشت سیستم باشید و وضعیت چارت ها را بررسی و تحلیل کنید.

در این حالت باید سبک معاملاتی خود را تغییر دهید و متناسب با آن استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک میزان سرمایه و گاهی حتی بروکر فارکس خود را تغییر دهید.

مزایای طراحی تریدیگ پلن

طراحی تریدینگ پلن تفاوت بین موفقیت و شکست را در فارکس است. یک طرح معاملاتی یک رویکرد سازمان یافته برای اجرای یک سیستم معاملاتی است که شما براساس تجزیه و تحلیل بازار و چشم انداز خود در حالی که فاکتورهای مدیریت ریسک و روانشناسی شخصی را تهیه کرده اید ، توسعه داده اید.

فارغ از این که پلن معاملاتی فارکس شما چقدر حرفه ای طراحی شده است،اگر به آن پایبند نباشید کارساز نخواهد بود و تاثیری در موفقیت شما ندارد.

معامله گرانی که با نظم و انضباط پلن طراحی میکنند و به آن پایبند هستند حتی اگر سود سرشاری بدست نیاورند اصل بقا در بازار فارکس را حفظ کرده اند و میتوانند در این بازار باقی بمانند.

حتی اگر موقعیت های ضرر بیشتری هم داشته باشند با یک برنامه صحیح میتوانند این ضررها را جبران کنند و در برآیند سودآور باشند.

مزایای استفاده از تریدینگ پلن به شرح زیر است:

• معامله با یک پلن معاملاتی ساده تر از آن است که بدون یک پلن انجام شود.
• کاهش استرس به منجر به کاهش ضررهای احتمالی خواهد شد.
• توانایی سنجش عملکرد ، شناسایی مشکلات و اصلاحات.
• یک پلن معاملاتی به ریشه یابی بسیاری از مسائل روانشناختی کمک می کند.
• یک پلن معاملاتی که کاملاً رعایت شود تعداد معاملات بد را کاهش می دهد.
• یک پلن معاملاتی به شما کمک می کند تا از رفتارهای غیر منطقی جلوگیری کنید.
• قماربازان فاقد نظم و انضباط و برنامه ریزی هستند.پلن معاملاتی جلوی قمارکردن را میگرد.
• یک پلن معاملاتی جلوی اشتباه تکراری را میگیرد و باعث می شود یک روش استباه را تکرار نکنید.
• یک برنامه GPS شماست که منجر به سودآوری مداوم خواهد شد.
• پلن معاملاتی به سرعت شما را متوجه اشتباه خود میکند و سریع تر میتوانید عمل بیا تفکر اشتباه را اصلاح کنید.

سازگار شدن با شرایط بازار فارکس و آموزش فارکس

زمانی میتوانید از همه مزایای تریدینگ پلن استفاده کنید که در عین سازگاری با شرایط بازار به آن پایبند باشید.

بازار معاملات فارکس یک بازار پویاست که دائم در حال تغییر است در چنین بازاری نمیتوانید همیشه

با یک رویکرد ثابت عمل کنیذ باید به صورت دوره ای پلن خود را بررسی کنید و تغییر دهید اما

هر دفعه به پلن طراحی شده پایبند باشید.

همچنین به مرور زمان آموزش فارکس بیشتری خواهید دید و تمرین تکرار در هر استراتژی معاملاتی

شما را حرفه ای تر خواهد کرد بدیهی است که پلن مبتدی مناسب معامله گر حرفه ای نیست

پس باید تغییرات را به دور از خودبینی و بزرگ نمایی در پلن خود اعمال کنید.

سوالات متداول:

سوال:سوالات کلیدی طراحی پلن معاملاتی فارکس کدام اند؟

جواب: اصلی ترین سوالاتی که منجر به طراحی تریدینگ پلن می شوند

باید تعیین کننده هدف،ریسک و زمان معاملات شما شوند.

سوال:مهم ترین مزیت طراحی تریدینگ پلن چیست؟

جواب: داشتن پلن معالاتی شخصی سازی شده برای تریدرهای مبتدی شاید منجر به

سود مداوم نشود اما حتما باعث حفظ بقا در بازار جهانی فارکس می شود.

سوال:چه زمانی باید تریدینگ پلن را تغییر داد؟

جواب: زمانی که میدانید از معامله کردن در فارکس چه میخواهید و چه کار میکنید اما

استراتژی معاملاتی

استراتژی در بازار های مالی به این معناست که معامله گر سرمایه خود را در چه زمانی وارد بازار کند و در چه زمانی از بازار خارج شود، که بهترین سود را از بازار بگیرد. استراتژی‌ معاملاتی مجموعه ای از قوانینی هستند که یک معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی آن ها را تعیین می کند و الگوی کار خود قرار می دهد و معامله‌گر از طریق این الگوها به معاملات سهام می‌پردازد.

برای یک معامله گر، استراتژی تنها راه حفظ سرمایه خود خواهد بود. اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید به دلیل هیجانی بودن بازار، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.

به ازای هر فرد معامله گر یک استراتژی معاملاتی ایجاد می شود. استراتژی معاملاتی بنیاد کار یک معامله گر حرفه ای است که یک معامله گر حرفه ای باید به استراتژی که خودش طراحی کرده پایبند و وفادار بماند.

در بازارهای مالی هزاران نفر فعالیت دارند که افراد زیادی از آنها در حال کسب سود به صورت مستمر هستند و گروهی بی شماری از آنها در حال ضررهای مکرر هستند و با از دست دادن سرمایه خود و با دلسردی و ناراحتی از بازار خارج می شوند و دیگر میلی به ادامه معامله گری ندارند.

به نظر شما تفاوت این دو گروه در چیست؟

حتما شما هم به ذهنتان خطور کرده که شاید گروه اول خوش شانس باشند و گروه دوم افرادی بد شانس بوده اند. ولی ما این فرایند را به شانس ربط نمی دهیم، بلکه رمز موفقیت افراد همیشه در حال سود، تحلیل بازار و داشتن استراتژی معاملاتی است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که با فکر و تحلیل، تدوین شده اند و وضعیت معاملاتی شما در آینده را مشخص می کنند.

موفقیت و یا عدم موفقیت شما به طراحی استراتژی و پایبندی به تعهدی که به استراتژی معاملاتی خود دارید بستگی دارد.اگر شما استراتژی قابل قبولی را طراحی کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه برای شما آسان خواهد شد و شما با داشتن استراتژی برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید.

اگر می خواهید یک حرکت موفق و هدفمند داشته باشید باید با یک استراتژی قوی خود را آماده حرکت کنید. یک استراتژی خوب باید ساده و قابل اجرا باشد و کاراکترهای زیادی نداشته باشد تا تمرکز کردن و ارزیابی بر روی آن آسان باشد.

اهمیت دفترچه یاداشت معاملاتی

گام اول برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، اختصاص دادن یک دفترچه برای یادداشت های معاملاتی می باشد، شما باید بعد از انجام هر معامله شروع به یادداشت پارامترهایی که در معاملاتتان موثر هستند یا موثر نیستند کنید. پس از گذشت چند ماه شما یک کتاب پر از نکات معاملاتی که مختص شماست در دست دارید. و با انجام چنین کاری شما در بلند مدت به نتایج بسیار عالی دست پیدا خواهید کرد.

به نظر شما معامله گری برای همه یک گزینه موفقیت آمیز است؟

آیا همه افراد معاملات سودآور و موفقی دارند؟

آیا همه افرادی که وارد بازار می شوند به معامله گران حرفه ای تبدیل می شوند؟

خیر! برای همه اینگونه نیست و فقط کسانی موفق هستند که یک استراتژی قوی به همراه یک پلن معاملاتی شخصی داشته باشند و نسبت به استراتژی و پلن معاملاتی خود وفادار باشند.

شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما را را به شکست خواهد کشاند.

موفقیت در معامله گری رابطه مستقیمی با صبور بودن و درصد وفاداری شما به استراتژی معاملاتی تان دارد. شما نباید اجازه دهید پس از انجام یک معامله ضررده، استراتژی خود را تغییر دهید. یا اگر نمی توانید با پولی که در یک معامله از دست داده این کنار بیاید و پس از هر زیان به فکر انتقام و پس گرفتن پولتان هستید قطعا در معاملات بعدی تان شکست خواهید خورد. باید قبول کنید این بازار ضرر هم دارد و شما باید ضرر کردن را یاد بگیرید چون بخشی از معامله است.

اگر فقط روی استراتژی معاملاتی خودتان که چند نکته تحلیلی ساده است، تمرکز کنید به شما قول می دهم که در پایان این مسیری که انتخاب کرده اید به یک معامله گر موفق و سودآور تبدیل خواهید شد. در ابتدای مسیر احتمالا برای برخی از شما شاید سخت باشد که به یک سری از قوانین پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید. اما مطمئن باشید پس از مدت خیلی کوتاهی به این قوانین عادت خواهید کرد و موفق خواهید شد.

برای اینکه شما به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید باید در الگوی معاملاتی ضررده قبلی خود، یک تغییر الگوی بزرگ و سودساز داشته باشید. شغل معامله گری به صورت خیلی فاحش با بقیه شغل ها متفاوت است، در اکثر شغل ها باید بیشتر کار کنید تا نتیجه بهتری بگیرید و یا در آمد بیشتری داشته باشید ولی در معامله گری نیازی به تلاش زیاد ندارید بلکه بستگی به این دارد که شما چقدر آگاهانه از یک سیستم پول ساز استفاده کرده ید.

دو نکته مهم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی مستمر و موفق.

تعهد به استراتژی

در ابتدای اجرای استراتژی ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کنید ولی به مرور زمان به سود دهی مستمر خواهید رسید. اگر بازار را درک کرده باشید و با روانشناسی بازار آشنایی داشته باشید خواهید دید با پایبندی و تعهد به استراتژی و کنترل هیجانات خود به سادگی به سود مستمر خواهید رسید. سعی کنید از شایعات دور بمانید و احساسات خود را در استراتژی تان دخیل نکنید و فقط طبق استراتژی خود پیش بروید.

سادگی استراتژی

شما به یک استراتژی ساده و قابل درک نیاز دارید. اگر یک استراتژی پیچیده و پر از پارامتر های سخت و غیر قابل اجرا طراحی کنید قطعا برای اجرای آن به مشکل بر خواهید خورد. باید از اطلاعات درست و تحلیل های صحیح و پارامترهای قابل اجرا و راحت استفاده کنید. در ابتدا از یک استراتژی ساده شروع کنید و پله پله آن را ارتقاء دهید و به صورت حرفه ای پیش ببرید.

در اینجا می خواهیم چند موضوع برای طراحی یک استراتژی معاملاتی به شما عزیزان توصیه کنیم.

گام اول ابتدا بررسی کنید آیا معامله گری برای شما جذابیت لازم را دارد؟

در ابتدا با خودتان رو راست باشید و برسی کنید آیا من به این شغل علاقه ای دارم و اگر انگیزه لازم را برای ورود به دنیای معامله گری ندارید و صرفا به خاطر تعریف دیگران از بازار های می خواهید وارد این بازی خطرناک شوید به شما توصیه می کنم قبل از ورود به این دنیای بزرگ دیجیتالی آموزش های لازم را ببینید و انگیزه لازم برای معامله گری را در خود پیدا و تقویت کنید.

گام دوم این موضوع را برسی کنید چه نوع شخصیت معامله‌گری دارید؟

با توجه به شخصیت معامله گری و روحیات خود و با توجه به بازاری که قصد دارید درآن معامله کنید سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنیم. ( در مورد شخصیت های معامله گری می توانید به مقاله مراجعه کنید)

گام سوم بررسی کنید تا چه اندازه به پلن معاملاتی خود پایبند هستید؟

در مورد اهمیت پلن معاملاتی در مقاله (توصیه های قبل از ورود به بازار فارکس) صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا اهمیت پلن معاملاتی را تاکید می کنم.

گام چهارم برسی کنید در چه بازه زمانی بهترین بازدهی برای انجام یک معامله را دارید ؟

بهترین کار این است که یک تایم مشخص و ثابت برای معامله کردن برای خودتان مشخص کنید. ولی با توجه به انتخاب استراتژی معاملاتی که برای خودتان انتخاب کرده اید یک بازه زمانی در طول روز تعیین کنید و وارد معامله شوید.

گلم پنجم چه مقدار از سرمایه خود را می خواهید وارد بازار کنید؟

با توجه با میزان حد سود و حد ضرری که در پلن معاملاتی تان مشخص کرده اید میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید را مشخص کنید. بهتر است سرمایه تان را به صورت پله ای وارد بازار کنید . اگر شخصیت هیجانی و ریسک پذیری دارید بهتر که سرمایه کمتری وارد بازار کنید و مدیریت سرمایه را راعایت کنید. ( مقاله توصیه های قبل از ورود به فارکس)

گام ششم با توجه به استراتژی معاملاتی که انتخاب می کنید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید؟

یکی از سودآورترین کارهایی که به شما کمک میکنید که به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید، انتخاب بهترین نقاط ورود و نقطه خروج در بازار است . اگر نقطه ورود مناسب را انتخاب باعث می‌شود تا قسمتی از سود شما از بین برود و جذابت معامله گری شما را کم کند.

گام هفتم با توجه به پلن معاملاتی که از قبل طراحی کرده اید حد سود و حد ضرر معامله خود را مشخص کنید؟

مهمترین و اساسی‌ترین بخش یک استراتژی خوب تعیین حد سود و حد ضرر است که باتوجه به مدیریت سرمایه و پلن معاملاتی خود آن را تعیین میکنید. اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابها وآموزش های زیادی در مورد آن تدریس و مکتوب شده است، پس هیچ وقت این اصل مهم را فراموش نکنید

گام هشتم بررسی کنید که آیا این معامله ای می خواهید انجام دهید برا شما جذاب است؟

از خودتان بپرسید آیا مقدار سودی که انتظار دارید برای بدست آوردنش این معامله را انجام دهید برای شما لذت بخش است، آیا به مقدار سودی که تعیین کرده اید راضی هستید.قبل از باز کردن یک معامله از خودتان بپرسید چه مقدار سود از این معامله دریافت کنید برای شما رضایت بخش است اینکار باعث میشود شما بتوانید مدیریت سرمایه خود را رعایت کنید.

گام نهم یک دفترچه یاداشت به معاملات تان اختصاص دهید و تمام موارد فوق را یادداشت کنید.

شما نیاز به یک دفترچه یاداشت شخصی دارید، که خودتان آن را طراحی و مکتوب کرده اید. این دفترچه بهترین کتاب آموزشی برای شما خواهد بود. باید همه نکات و رفتارهایی که در حین معامله گری داشته اید را یاداشت کنید. با این کار شما تمام نقاط قوت و نقاط ضعف خودتان در معامله گری را پیدا می کنید و می توانید آنها را حذف و یا تقویت کنید.

سخن آخر

باید رک و راست به شما بگویم که موفقیت در شغل معامله گری نیازمند این است که شما یک فرد منظم باشید و موفقیت شما به تعهدی که به استراتژی و پلن معاملاتی که برای خودتان طراحی کرده اید بستگی دارد.اگر نمی توانید به قوانینی که خود وضع کرده اید پایبند باشید پس هر چه زودتر قبل از اینکه شکست بخورید از شغل معامله گری دست بکشید و شغل دیگری انتخاب کنید که شخص دیگری برای شما طراحی کرده است.

اینکه شما هر بار بخواهید به دنبال یک پلن یا استراتژی جدید، یک کانال جدید، یک آموزش جدید یا یک ربات جدید باشید، شکست خواهید خورد. تنها راه نجات شما در دنیای بزرگ معاملاتی پایبندی به استراتژی و پلن معاملاتی که خودتان طراحی کرده اید است.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.