نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو

نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو

ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذار سهام دار خصوصی (PE) است که در سال ۱۳۹۹ با سرمایه گذاری موسسه دانش بنیان برکت تاسیس شده است اما ایجاد به صورت مستقل و با مدیریت خصوصی فعالیت می‌کند .

ما بر روی استارتاپ ها و شرکت های تولیدی مرحله نیمه عمده، با هدف پر کردن شکاف تولید پروتوتایپ و تولید عمده سرمایه گذاری می‌کنیم . همچنین به مجموعه های تولیدی دانش بنیان علاقه داریم : گروه هایی که یک محصول فیزیکی را با فرآیندهای تحقیق و توسعه داخلی طراحی کرده اند که علاوه بر ارائه ارزش نهایی به مصرف کنندگان، از نظر کارایی،‌ کیفیت و قیمت نیز قابلیت رقابت را نمونه های دیگر داخلی یا خارجی را داشته باشد . ایجاد علاوه بر تامین مالی، با به اشتراک گذاری بهترین تجربیات در زمینه های طراحی، توسعه، تامین و تولید، به کارآفرینان کمک می کند وقت و انرژی خود را بر روی توسعه محصولات، خدمات و بازار خود متمرکز کنند .

علیرغم اینکه کمک به توسعه تولید داخلی رسالت ماست اما ما یک مجموعه انتفاعی هستیم و تنها در طرح‌هایی با توجیه اقتصادی ورود می کنیم .

ایجاد نسبت میزان سرمایه گذاری درصد سهام دریافت می‌کند و همچنین یک جایگاه در هیئت مدیره .

نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو

📢 متنوع‌سازی سبد سهام

حتما شنیده‌اید که بهتر است در بورس یک سبد متنوع سهام درست کنید. اما آیا از استراتژی‌های متنوع‌سازی باخبر هستید؟
1️⃣ استراتژی تک‌سهم: فرد از رشد یک سهم اطمینان دارد و تمام پولش را فقط در همین سهم می‌گذارد. او با این کار پرتفوی خود را در معرض ریسک بزرگی قرار می‌دهد.
2️⃣ استراتژی متنوع‌سازی عمودی: فرد از رشد یک صنعت مثل فولاد مطمئن است. او سعی می‌کند از معدن گرفته تا تولید شمش، ورق، میلگرد و حتی مصرف‌کننده‌های فولاد را در پرتفوی خود قرار دهد.
3️⃣ استراتژی متنوع‌سازی افقی: فرد می‌داند که یک صنعت، مثل تولید بنزین، رونق می‌گیرد. بجای خرید یک سهام یک پالایشگاه، بر چندین پالایشگاه مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. به این ترتیب اگر یکی از پالایشگاه‌ها عملکرد خوبی نداشت، همچنان می‌تواند از پالایشگاهی دیگر سود ببرد.
4️⃣ استراتژی متنوع‌سازی مختلط: فرد می‌کوشد از صنایع مختلف، سهم انتخاب کند. به این ترتیب اگر یک صنعت با مشکلی جدی مواجه شد، هنوز می‌تواند در صنایعی دیگر سود کند. برای مثال ممکن است یک سهم معدنی، یک پالایشگاه، یک خودروسازی، یک بانک، یک شرکت خرده‌فروشی و مقداری گواهی سکه را در پرتفوی خود داشته باشد.
💯 این که کدام استراتژی بهتر است، به روحیه فرد، وضعیت بازار، میزان پذیرش ریسک، مقدار سرمایه و افق زمانی سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

جهت سرمایه گذاری موفق در بازار سرمایه, لطفا به نکات زیر توجه بفرمائید:

1.برای سرمایه گذاری در بورس, افق سرمایه گذاری خود را بلندمدت در نظر گرفته و از رفتارهای هیجانی پرهیز کنید.

2.آموزش، پیش نیاز فعالیت مستقیم در بورس است.

3.تشکیل سبدی از سهام در صنایع متنوع، موجب کاهش ریسک های احتمالی در فعالیت های بورسی می شود.

4.همواره در بورس به اخبار رسمی توجه کنید و از توجه به شایعات پرهیز نمایید.

5.تغییرات قیمت جزء ذات بورس است. آنچه به کسب سود و کمک به اقتصاد کشور می نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو انجامد، نگاه بلندمدت به بورس است.

6.در خرید سهام به سودآوری شرکت ها توجه کرده و ارزش ذاتی آنها را در نظر بگیرید.

7.استفاده از اعتبار خرید سهام را مدیریت کنید.

8.افراد فاقد مجوز در شبکه های اجتماعی در کمین سرمایه های شما هستند. اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت های معتبر زیر دریافت نمایید.

اطلاعات نهادهای مالی دارای مجوز در نشانی cfi.codal.ir قابل مشاهده است.
اطلاعیه های رسمی شرکت های بورسی در نشانی codal.ir قابل دسترسی است.

تشکیل سبد سرمایه گذاری پورتفولیو و کاهش ریسک سرمایه گذاری

"همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نچینید"
قطعا همه ما حداقل یکبار این جمله معروف را شنیده‌ایم و احتمالا سعی کرده‌ایم آن را در مدیریت سرمایه خود بکار ببریم، اما نکته مهم آن است که تشکیل سبد سرمایه گذاری یا همان پرتفوی باید دارای یک سری مزایا و ویژگی هایی همچون تنوع بخشی باشد تا بتوانیم بگوییم سبد مناسبی را تشکیل داده‌ایم.
پورتفولیو یا پرتفوی در لغت به معنای کیف دستی بوده ، که در گذشته یک سرمایه‌گذار، مجموعه ای از اسناد و مدارک خود را درآن حمل میکرده، در واقع سرمایه گذارانی که سهام شرکت‌های بورسی را در اختیار داشتند هر روز به بازار بورس سر میزدند تا ببینند سرمایه آن‌ها در چه وضعیتی قرار دارد.
در اصطلاح مالی نیز به کنار هم قرار گرفتن ترکیبی از دارایی های مختلف مالی اعم از املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی با هدف تنوع‌بخشی و کاهش ریسک سرمایه گذاری را پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری می‌گویند.

دلایل تشکیل پورتفو
سرمایه گذارانی که نظریه مدرن پرتفوی را قبول دارند، بر این باورند که حریف بازار نیستند پس می‌کوشند تا انواع مختلفی از اوراق بهادار را نگه‌داری کرده تا بتوانند بازدهی برابر با متوسط بازده بازار کسب کنند. در واقع در یک بازار کارا، اطلاعات جدید سریعاً به بازار منتقل می‌شود و در دسترس همه مردم است و هیچکس نمی‌تواند مرتباً نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو بازده اضافی به دست آورد؛ در نتیجه قیمت سهم‌‌ها با اطلاعات جدید تعیین می‌گردد. با توجه به کارایی بازار و این نکته که قیمت سهام در نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو هر لحظه با لحظه بعد از آن هیچ ارتباطی ندارد و اصطلاحاً تغییر سهام کاملا تصادفی است، پیش‌بینی قیمت‌های آتی هرگز ممکن نیست. پس سرمایه گذاران توانایی پیش‌بینی ندارند و می‌کوشند مجموعه متنوعی از اوراق بهادار را نگهداری کرده تا به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازده بازار است دست یابند.

فروض اصلی تئوری مدرن پرتفوی عبارتند از :
سرمایه گذاران ریسک گریزند، یعنی به ازای ریسک معین بازده بالاتر و به ازای بازده معین، ریسک کمتری را خواهانند.
پایه و اساس تصمیمات سرمایه گذاران تابعی از ریسک و بازده موردانتظار است.

انواع پرتفوی
در هنگام چیدن ترکیب پرتفوی می‌توان چندین نوع استراتژی را بکار برد:
استراتژی محافظه کارانه: در این استراتژی تلاش بر حفظ ارزش پورتفوی در برابر تورم است و انتظار این است با یک ریسک معقول، بازدهی مناسبی به ارمغان آورده شود.
استراتژی تهاجمی: برخلاف استراتژی قبلی در این مورد سعی بر آن است از اوراق بهاداری در ترکیب پورتفوی استفاده شود که با توجه به ریسک بالاتر، بازده بیشتر از تورم را نیز به همراه داشته باشد.
نکته قابل توجه آن است که با اضافه شدن ابزارهای معاملاتی جدید، قدرت تنوع‌سازی سبد سرمایه گذاری نیز بالطبع افزایش یافته است. همچنین می‌توان استراتژی مابین تهاجمی و محافظه‌کارانه را برگزید.

پورتفوی و مدیریت دارایی
در فرایند مدیریت پورتفولیو باید به يك اصل اساسی مالی توجه نمود:
ارزش یک ریال مطمئن، بیشتر از یک ریال یا حتی چند ریال نامطمئن است.
تنوع بخشی باعث افزایش بازدهی و کاهش ریسک می‌گردد و فلسفه پورتفولیو نیز، تشکیل سبد در جهت کاهش ریسک غیرسیستماتیک بخشی از ریسک را که بتوان با افزایش تعداد سهام، کاهش داد ریسک غیرسیستماتیک یا کاهش‌پذیر می‌گویند.
در انتها بايد توجه داشت كه در بازارهاي مالي هيج موقع سود تضمين شده نيست. همواره ريسك پذيري جزء جدايي ناپذير در تمامي بازارهاي مالي در سراسر دنياست.

آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس ( الزویر )

مشخصات مقاله عنوان مقاله Random matrix theory and portfolio optimization in Moroccan stock exchange ترجمه عنوان مقاله تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی فرمت مقاله PDF نوع مقاله ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله ۸ صفحه رشته های مرتبط اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار استراتژیک سرمایه گذاران رویکرد نمونه کار واریانس ( الزویر )

مشخصات مقاله عنوان مقاله On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach ترجمه عنوان مقاله درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین فرمت مقاله PDF نوع مقاله ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله ۱۰ صفحه رشته های مرتبط علوم اقتصادی و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سهام شکل گیری شاخص سرمایه گذاری ( الزویر )

مشخصات مقاله عنوان مقاله Stock recommendations and investment portfolio formation: A study in the Brazilian market ترجمه عنوان مقاله توصیه هایی در ارتباط با سهام و شکل گیری شاخص سرمایه گذاری: مطالعه ای در بازار برزیل فرمت مقاله PDF نوع مقاله ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله ۱۹ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری

مشخصات مقاله عنوان مقاله Customer portfolio management (CPM) for improved customer relationship management (CRM): Are your customers platinum, gold, silver, or bronze? ترجمه عنوان مقاله مدیریت پرتفوی مشتری (CPM) برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): آیا مشتریان شما پلاتین، طلا، نقره یا برنز هستند؟ فرمت مقاله PDF نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت پورتفلیوی شرکت سراسر گسترش بین المللی

مشخصات مقاله عنوان مقاله Firms’ capability portfolios throughout international expansion: A latent class approach ترجمه عنوان مقاله قابلیت پورتفلیوی شرکت ها در سراسر گسترش بین المللی: یک رویکرد طبقه نهفته فرمت مقاله PDF نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمونه کار در شراکت نوآوری

مشخصات مقاله عنوان مقاله Innovating across boundaries: A portfolio perspective on innovation partnerships of multinational corporations ترجمه عنوان مقاله نوآوری در سراسر مرزها: دیدگاه پرتفوی در شراکت نوآوری شرکت های چند ملیتی فرمت مقاله PDF نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

جستجو

دسترسی سریع

دانلود رایگان مقاله ISI پرتفوی یا پورتفولیو یا سبد سهام (Portfolio) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
پرتفوی: سبد سرمایه گذاری یا پرتفوی ترکیبی مناسب از سهام یا سایر دارایی‌ها است، که یک سرمایه‌گذار آنها را خریداری کرده است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند. یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید: همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.، چرا که ریسک شکستن سبد، باعث نابودی همه تخم‌مرغ‌ها خواهد شد.
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده پرتفوی یا سبد سهام اینجا کلیک نمایید.

پورتفولیو چیست؟

پورتفولیو مجموعه‌ای است از سرمایه‌گذاری‌های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها، وجه نقد و معادل‌های نقدی ، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسته و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF). معمولا مردم به این باور دارند که سهام، اوراق قرضه و پول نقد هسته یک سبد را تشکیل می دهند. اگرچه که اینطور است، اما نیازی نیست که به عنوان یک قانون در نظر گرفته شود. یک سبد ممکن است شامل طیف گسترده ای از دارایی ها از جمله املاک، هنر و سرمایه گذاری های خصوصی باشد.

شما ممکن است انتخاب کنید که سبد خود را نگه دارید و مدیریت کنید، یا ممکن است به یک مدیر پول، مشاور مالی یا یک متخصص مالی دیگر اجازه دهید سبد شما را مدیریت کند

مدیریت پورتفولیو

ممکن است پرتفوی سرمایه گذاری را به عنوان پایی در نظر بگیرید که به قطعاتی با اندازه های گوه ای شکل مختلف تقسیم شده است که هر قطعه نشان دهنده یک کلاس دارایی و/یا نوع سرمایه گذاری متفاوت است. هدف سرمایه گذاران ایجاد یک پرتفوی با تنوع مناسب برای دستیابی به تخصیص پرتفوی ریسک-بازده است که برای سطح تحمل ریسک آنها مناسب است. اگرچه سهام، اوراق قرضه و وجه نقد عموماً به‌عنوان بلوک‌های اصلی یک سبد در نظر گرفته می‌شوند، شما ممکن است یک سبد با انواع مختلفی از دارایی‌ها از جمله املاک و مستغلات، سهام طلا ، انواع مختلف اوراق قرضه، نقاشی‌ها و سایر مجموعه‌های هنری ایجاد کنید

به طور کلی، یک استراتژی محافظه کارانه سعی می کند از ارزش یک سبد با سرمایه گذاری در اوراق بهادار با ریسک کمتر محافظت نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو کند. در مثال، خواهید دید که 50٪ کامل به اوراق قرضه اختصاص داده شده است ، که ممکن است شامل شرکت های با درجه بالا و اوراق قرضه دولتی، از جمله شهرداری ها (munis) باشد.

تخصیص 20 درصد سهام می تواند شامل سهام بلوچیپ یا سهام بزرگ باشد و 30 درصد از سرمایه گذاری های کوتاه مدت ممکن است شامل وجه نقد، گواهی سپرده (CD) و حساب های پس انداز با بازده بالا باشد

انواع پورتفولیو

به اندازه سرمایه گذاران و مدیران پول، انواع مختلفی از پورتفولیو و استراتژی های پرتفوی وجود دارد. همچنین ممکن است چندین پورتفولیو داشته باشید که محتوای آنها می تواند استراتژی یا سناریوی سرمایه گذاری متفاوتی را منعکس کند که برای نیازهای متفاوتی ساختار یافته است.

یک نمونه کار ترکیبی

رویکرد پورتفولیو ترکیبی در بین طبقات دارایی متنوع می شود. ایجاد یک سبد ترکیبی مستلزم گرفتن موقعیت در سهام و همچنین اوراق قرضه، کالاها، املاک و مستغلات و حتی هنر است. به طور کلی، یک سبد ترکیبی مستلزم نسبت های نسبتاً ثابتی از سهام، اوراق قرضه و سرمایه گذاری های جایگزین است. این سودمند است، زیرا از نظر تاریخی، سهام، اوراق قرضه و جایگزین‌ها همبستگی کمتری با یکدیگر داشته‌اند.

سرمایه گذاری پرتفوی

وقتی از پورتفولیو برای مقاصد سرمایه گذاری استفاده می کنید، انتظار دارید که سهام، اوراق قرضه یا دارایی مالی دیگر بازدهی کسب کند یا ارزش آن در طول زمان یا هر دو افزایش یابد. سرمایه‌گذاری پرتفوی ممکن است استراتژیک باشد – جایی که شما دارایی‌های مالی را با قصد نگهداری آن دارایی‌ها برای مدت طولانی خریداری می‌کنید. یا تاکتیکی — جایی که شما فعالانه دارایی را به امید دستیابی به سودهای کوتاه مدت خریداری و می فروشید.

پرتفوی تهاجمی و متمرکز بر سهام

دارایی های زیربنایی در یک پرتفوی تهاجمی عموماً ریسک های بزرگی را در جستجوی بازدهی عالی متحمل می شوند. سرمایه گذاران تهاجمی به دنبال شرکت هایی هستند که در مراحل اولیه رشد خود هستند و ارزش پیشنهادی منحصر به فردی دارند . بسیاری از آنها هنوز نام خانوادگی رایج نیستند.

پورتفولیوی دفاعی و متمرکز بر سهام

پورتفولیویی که تدافعی است، تمایل دارد بر روی کالاهای مصرفی که در برابر رکود غیرقابل نفوذ هستند، تمرکز نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو کند. سهام تدافعی در زمان های بد و همچنین در زمان های خوب خوب عمل می کند. مهم نیست که اقتصاد در یک زمان معین چقدر بد باشد، شرکت هایی که محصولات ضروری برای زندگی روزمره را تولید می کنند زنده خواهند ماند.

یک سبد سهام متمرکز بر درآمد

این نوع پورتفولیو از سهامی که سود سهام پرداخت می کند یا انواع دیگر توزیع بین سهامداران درآمد کسب می کند. برخی از سهام در سبد درآمدی نیز می‌توانند در سبد تدافعی قرار بگیرند، اما در اینجا آنها عمدتاً به دلیل بازدهی بالا انتخاب می‌شوند. یک سبد درآمد باید جریان نقدی مثبت ایجاد کند. تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) نمونه هایی از سرمایه گذاری های درآمدزا هستند.

پرتفوی سوداگرانه و متمرکز بر سهام

سبد سفته بازی برای سرمایه گذارانی که سطح بالایی از تحمل ریسک را دارند بهترین است. بازی‌های سوداگرانه می‌تواند شامل عرضه‌های اولیه عمومی (IPO) یا سهامی باشد که شایعه می‌شود اهداف تصاحب هستند. شرکت‌های فناوری یا مراقبت‌های بهداشتی در فرآیند توسعه یک محصول جدید نیز در این دسته قرار می‌گیرند.

نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو

برچسب: سرمایه گذاری در بورس

چگونه در کنار سبد (پورتفولیو) سرمایه گذاری ، سبد نیکوکاری درست کنیم؟

با درک اهمیت مسئولیت اجتماعی ، سرمایه گذاران درکنار پورتفولیو ( سبد ) سرمایه گذاری ، یک سبد نیکوکاری هم می‌سازند. به این .

پرونده ویژه

اهدای مو به خیریه‌ها: ای که موهایت می‌رسد تا به کمر، کاری بکن!

ممکن است از هر ۱۰ موسسه خیریه، یکی از آنها تعطیل شود

دوره‌های آموزشی

خواندنی‌ها

چگونه در کنار سبد (پورتفولیو) سرمایه گذاری ، سبد نیکوکاری درست کنیم؟

رویدادهای مجازی در دوران کرونا

دلسوزی در کمک به خیریه ها یا تقویت کار خیر آگاهانه با اصول روانشناسی

سایت خیریه بهنام دهش پور در ارزیابی طراحی چه نمره‌ای گرفت؟

روش های کمک به محک + تاریخچه این موسسه خیریه

مددکاری اجتماعی در موسسات خیریه و نیکوکاری

یک شعبه از اخلاقی زیستن، شرکت در امور خیریه و نیکوکاری است.

‍ مسئولیت اجتماعی شرکت والت دیزنی-قسمت اول

شرکت در حراج پیتزا، ایده ‌جدید جذب خیرین در آمریکا

سه ماده قانونی مهم که باید برای معافیت مالیاتی موسسه خود بدانید

دسته‌بندی انواع سازمان های مردم نهاد به چه صورتی است؟

اخبار، بررسی‌ها و مقاله‌های آموزشی در کنار سایر محتوای ارزشمند جمع‌آوری شده از اکوسیستم نیکوکاری ایران و جهان هر روز با مجله آگاپه در اختیار شماست. مجله آگاپه به عنوان یک رسانه فعالیت می‌کند و مضامین طرح شده در هر مقاله را لزوما تأیید یا رد نمی‌کند. لطفا در باز نشر محتوای مجله آگاپه با ذکر منبع کاملا راحت باشید!