دلایل شکست اکثر معامله گران

​

روانشناسی معاملات 💪 بازار فارکس

روانشناسی معاملات یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازار فارکس است زیرا شرایط روحی معامله گر در زمان معامله تاثیر زیادی روی قدرت تصمیمی گیری در زمان ورود و خروج از معامله و مدیریت سرمایه دارد. انسان ذاتا موجودی احساسی است حتی در مواقعی که تصمیمی بر پایه منطق میگیرد بازهم احساسات نقش موثری در این تصمیم گیری ایفا می کنند.

در بازار فارکس نیز اکثر معامله گران ضرر بر پایه احساسات را تجربه کرده اند بدین گونه که زمانی تحت تاثیر هیجانات ناشی از یک موقعیت اضطراب آمیز یا ناراحت کننده دست به معاملات گوناگون بدون رعایت روانشانسی معاملات و مدیرت سرمایه زده اند یا بخاطر ترس از دست رفتن سرمایه با اینکه تمام تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال نوید یک موقعیت خوب برای ورود به معامله را داده اند نتوانسته اند به معامله ورود کنند یا بدون اینکه اجازه دهند یک معامله سیر و زمان طبیعی خود را برای رسیدن به سود مناسب طی کند با دیدن اولین نشانه های ضرر از معامله خارج می شوند.

این رفتارهای برپایه احساس اگر مدیریت نشود میتواند منجر به شکست تریدرهایی که به خوبی به انواع تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال نیز تسلط دارند،شود. البته این احساسات همیشه اشتباه نیستند و گاهی نیز درست عمل میکنند اما یک معامله گر فارکس باید بتواند احساس درست و اشتباه را از یکدیگر تمیز دهد.

احساسات اشتباه نیستند گاهی واکنش ما به این احساسات اشتباه هستند.

روانشناسی معاملات مرز بین شکست و موفقیت در بازار فارکس است.

چهار مانع اصلی موفقیت در فارکس برپایه روانشاسی معاملات

برپایه روانشناسی معاملات ۴ مانع اصلی موفقیت فارکس شناسایی شده است:

احساس ترس در روانشناسی معاملات فارکس

ترس یکی از احساسات مفید و معمول در موقعیت هایی است که میتواند به انسان ضرر بزند. بقا انسان بدون وجود احساس ترس امکان پذیر نیست زیرا نمیتوانند موقعیت خطر را تشخیص دهند و برای دوری از آن عکس العملی نشان دهند. اما همین احساس ترس به چند نوع میتواند عامل شکست معامله گر فارکس باشد.

ترس از اشتباه

ترس به جای ایجاد انگیزه برای انجام معاملات بدون استرس از ورود به معامله خوب جلوگیری میکند و ما را متقاعد میکند که اشتباه میکنیم. با اینکه ممکنه است معامله گر زمان زیادی را صرف دستیابی یک استراتژی خوب کرده باشد اما ترس از اشتباه قدرت تحلیل را از بین می برد و تمام حواس متوجه خطرات احتمالی دیگر در بازار فارکس می شود.

ترس از دست دادن موقعیت خوب

یک معامله گر ترسو که نمیخواهد هیچ موقعیتی را برای کسب سود از دست بدهد قدرت تحلیل مناسبی ندارد بدون صبر و توجه کافی در هر موقعیتی وارد معامله می شود و معمولا پس از اینکه با ضرر مواجه شد متوجه می شود نشانه های موفق نبودن این معامله را ندیده یا به آن توجه نکرده است.

بدترین نوع ترس،ترس از بازنده بودن

ترس از شکست موجب ترس روانی در ذهن شده و قبل از هر تصمیمی هشدارهای ترسناکی به ذهن صادر می‌کند. شکست و موفقیت،سود و ضرر دو عضو جدانشدنی در معاملات فارکس است. امکان ندارد معامله گری هرچند موفق پیدا کنید که در هیچ معامله ای ضرر نکرده باشد. افرادی که ترس از شکست دارند اجازه نمیدهند که معامله سیر طبیعی خود را طی کند.

در یک معامله میان مدت یا کوتاه مدت ممکن است بارها معامله وارد ضرر شود اما در نهایت با سود بسته شود. معامله گری که ترس از شکست دارد اولین برای که معامله وارد ضرر شود بخاطر ترس از ضرر بیشتر و از دست دادن سرمایه به سرعت از معامله خارج می شود. یا درجایی دیگر معامله گر با جفت ارز EURUSD وارد معامله شده است که خبر بدی اقتصادی از اتحادیه اروپا اعلام می شود این معامله گر به سرعت از این معامله خارج می شود و مانع از دستیابی به سود احتمالی می شود.

ترس در معاملات فارکس غالبا مخرب است.

همچنین معامله‌گران را به اتخاذ تصمیم‌های بی‌اساس سوق می‌دهد

و حساب معاملاتیشان را آهسته آهسته خالی خواهد کرد.

حس طمع در روانشاسی معاملات فارکس

طمع از ترس نیز خطرناک‌تر است. طمع احساس خودخواهانه‌ای است که در معاملات فارکس شما را به گرفتن سود بیشتر تشویق می‌‍‌کند. آرزوی تحقق موفقیت و کسب سود بیشتر در بازار فارکس اصلا اشتباه نیست به شرطی که با برنامه ریزی و برپایه منطق باشد.اگر صرفا طمع کسب سود داشته باشید قدرت تحلیل از بین می رود و دست به معاملات با ریسک بالا خواهید زد از سود مستمر کم به طمع سود زیاد گذشته اید و تنها چیزی که نسیبتان می شود یک سرمایه از دست رفته و یک شکست بزرگ است.

اصطلاحی بین معامله‌گران است که می‌گوید:

هنگامی‌که گاوها و خرس‌ها سودده اند، خوک‌ها کشته می‌شوند.

خوک حیوان طماعی است و بازار مراعات طمع کاران را نمیکند و موجودات طماع همه دارایی خود را از دست خواهند داد. احساس طمع بسیار مخرب تر از ترس است زیرا احساس ترس معمولا جلوی ورود شما به معامله را میگیرد در واقع مانع کسب سود میشود اما احساس طمع موجب ورود بی ملاحظه به معاملات می شود و موجب ضرر می شود. از آنجایی که حرص و طمع ما را به عمل غیرمنطقی سوق می‌دهد، می‌تواند احساس بسیار خطرناکی به‌شمار آید. درست مانند نوشیدن الکل، حرص و طمع می تواند با مسموم کردن سیستم ذهنی‌تان، شما را به رفتار احمقانه وادار کند. اگر طمع انتخاب‌های معاملاتی شما را فلج می‌کند، پس شما به مرحله نا هوشیاری رسیده‌اید و به زودی تمامی دارایی حساب خود را از دست خواهید داد.

به عنوان مثال، معامله‌گری که ذهنی مسموم شده از طمع دارد، از معامله موفق خود خارج نمی‌شود، زیرا گمان می‌کند بازار برای همیشه تابع اوامر او حرکت خواهد کرد. همچنین شخص طماع در هر حرکت بازار که با انتظارات او همراه باشد به معاملات خود می‌افزاید. رفتارهای خطرناک دیگر این گروه از معامله‌گران شامل لوریج‌های بیش از حد، ورود سریع به معامله و انجام معاملات بیش از حد می‌باشد.

احساس خشم در روانشناسی معاملات فارکس

احساس خشم نیز برای معامله گر بسیار مضر و مخرب است. خشم معمولا پس از یک زیان به وجود میاید و برای معمله گران عصبی موجب معاملات انتقام جویانه می شود. در حالی‌که هدف اولیه معاملات انتقام‌جویانه برگرداندن میزان زیان‌های گذشته است، اما معمولا با زیان‌هایی بیش از دفعه قبل همراه است. معامله گران انتقام‌جو اغلب بازار را مسبب زیان‌های خود می‌دانند و نهایتا معاملات اشتباه بیشتری را انجام دهند.

معاملات انتقام جویانه به ۳ دلیل برای معامله گران بسیار مضر است:

۱- معمولا برنامه دقیقی برای ورود به آن وجود ندارد و شما را مجبور به معاملات عجولانه و احتمالا با سود پایین می‌کند. هنگامی‌که به معاملات انتقام‌جویانه تمایل پیدا می‌کنید، از معامله‌گری به سمت شرط بندی کشانده می‌شوید. در این شرایط، شما بدون هیچ تحلیل و برنامه‌ای به سرعت وارد معامله می‌شوید.

۲-چون شما قصد جبران زیان‌های گذشته را دارید، حس انتقام شما را وادار به انجام معاملات بزرگ‌تر می‌کند. شما برای برگشت سریع زیان،مدیریت ریسک را در نظر نمی‌گیرید و در نهایت،این روش یک معامله احساسی است که با انگیزه اشتباه مدیریت می‌شود. این امر تمرکز شما بر معاملات منطقی را از بین برده و به سمت تصمیم‌های احساسی هدایت می‌کند.

۳-احساسات به افکار و قوانین شما نفوذ می‌کند و تدریجا تمام معاملات شما را فرا می‌گیرد، این زمانی است که لحظه به لحظه شاهد کم شدن موجودی حساب دلایل شکست اکثر معامله گران خود خواهید بود.

برای مثال شما وارد معامله ای می شوید و ۵۰دلار ضرر میکنید اینار با دو برابر حجم وارد می شوید تا زیان قبلی را جبران کنید اما مجددا دو برابر ضرر میکنید و چون فکر میکنید بازار مسبب این زیان است و به شما بدهکار است به راحتی دست به معامله ای بزرگتر می زنید تا سرمایه تان از بازار پس بگیرید و این روند تا آنجایی ادامه پیدا میکند که دیگر سرمایه ای برای ورود به معامله ندارید.

حس غرور در روانشناسی معاملات فارکس

در آخر غرور میتواند موفقیت شما را به خطر بیاندازد. حس غرور یک احساس هیجانی است که معمولا پس از چند موفقیت بزرگ در معاملات فارکس به وجود میاید. حس غرور کاذب شما را متقاعد می‌سازد که به تمامی حرکات جفت ارزها کاملا مسلط هستید و تحلیل‌های شما بدون نقص است. در حالی‌که هیجان بعد از موفقیت طبیعی است، اما اعتماد به نفس بیش از حد مشکل ساز می‌شود. برای مثال، اگر در یک معامله خرید موفقیتی به دست آورده‌اید، به معنای تضمین موفقیت در معامله بعدی نخواهد بود. بازار به این شیوه عمل نمی‌کند.

راه های غلبه بر موانع روانی موفقیت در معاملات فارکس

بررسی های روانشناسی معاملات فارکس راه هایی برای غلبه بر موانع موفقیت را معرفی میکند.

برای آموزش فارکس سرمایه‌گذاری کنید

آموزش فارکس یکی از راه های اصلی غلبه بر این موانع روانی است. اگر آموزش کافی ببینید میتوانید بجای تکیه بر احساسات زودگذر میتوانید بر مهارتتان تکیه کنید و تصمیمات معقول و منطقی بگیرید. اگر بخواهید کورکورانه و بدون داشتن دلیل منطقی وارد معامله شوید به زودی احساسات بر شما غلبه خواهد کرد و به سرمایه خورد خسارت وارد خواهید کرد.

مدیریت سرمایه و داشتن استراتژی معاملاتی در بازار فارکس بسیار موضوع مهم و کلیدی می‌باشد.

شما باید بدانید بازار فارکس و چارت قیمتی بر چه اساسی حرکت میکند اینگونه زمانی که یک خبر اقتصادی بد بشنوید به جای اینکه بترسید و بی دلیل معاملاتتان را باز یا بسته کنید به دنبال تاثیر این خبر بر حرکات بازار چه تاثیری می گذارند و چگونه باعث تغییرات قیمتی می شوند. آموزش صحیح فارکس به شما کمک می‌کند، استراتژی معاملاتی خود را خلق کنید که سودهای دائمی ایجاد کند. اگر بدون استراتژی سودده معامله می‌کنید، احتمالا فاجعه‌ای در انتظار شما است.

از استراتژی معاملاتی خود پیروی کنید

معامله‌گری با یک برنامه قوی ریسک را کاهش می‎دهد و به شما در کنترل هیجانات کمک می‎کند. یک برنامه معاملاتی، معمولا شامل یک سری دستورالعمل‎ و استراتژی‎‌ها جهت اخذ تصمیم‌های معاملاتی است. یک برنامه معاملاتی ، غالبا پس از انجام تحلیل‌های گسترده و مطالعه رفتار بازار ایجاد می‎شود. برای حفظ دلایل شکست اکثر معامله گران ثبات و سوددهی در معاملات، داشتن برنامه بسیار ضروری است.

به عنوان مثال برای داشتن یک برنامه معاملاتی مناسب می‎بایست به پرسش‎های زیر پاسخ دهد.

• در هر معامله چند پیپ هدف گذاری کنم؟
• در چه زمانی معامله کنم؟
• در هر معامله چه میزان از سرمایه را به خطر می‎اندازم؟
• برای ورود به معاملات باید از چه قوانینی استفاده کنم؟
• معاملات باز را چگونه مدیریت کنم؟
• برای خروج از معاملات باید از چه قوانینی پیروی کنم؟

اگر یک برنامه دقیق معاملاتی بر اساس سوال های بالا طراحی کرده باشید دیگر دچار هیجانات ناخواسته نمی شوید. بدون دلیل وارد معامله ای نمی شوید،از معامله ای خارج نمی شوید،حجم معامله را افزایش نمی دهید و… معامله بدون برنامه، شما را به امان احساسات رها می‎کند و متعاقبا، معاملات را بر اساس هیجانات و بدون هیچ‎گونه تحلیل معنادار حرکت بازار انجام خواهید داد.

به طور مثال: اگر طبق استراتژی معاملاتیتان پس از عبور از یک سطح فیبوناچی باید وارد معامله شوید باید تا حد امکان به این قانون پایبند باشید. در اینجا چارت ۴ ساعته از USDCHF آمده است. این چارت نشان می‎دهد که چگونه باید قوانین را به‏ کار گرفت.

مدیریت ریسک را تمرین کنید

برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک معامله گر هیجانی،هیچگاه مبلغی را که نمیتوانید از دست بدهید را وارد معامله نکنید. شیوه رایج مدیریت ریسک این است که در هر معامله فقط ۱% از سرمایه را درگیر معامله کنید. مدیریت ریسک به موقع، همان چیزی است که معامله‎گر را از یک قمارباز متمایز می‌کند. در کنار بهره‎مندی هوشمندانه از لوریج، می‌بایست از حرکت با ترس یا نادیده‎گرفتن حد زیان اجتناب کنید و هدف‎های سودآور را انتخاب کنید.

به طور مثال:در اینجا معامله فروش AUDUSDآمده‎است با تعیین حد سود و حد ضرر آمده است. حد سود و حد زیان را باید قبل از ورود به معامله تعیین کرد اگر وارد معامله ای شدید و با حرکت بازار به سمت هدف حد سودتان را افزایش دادید در واقع شانس خودتان را در تبدیل یک معامله سودآور به یک معامله زیان ده افزایش داده اید. شما می بایست قبل از تعیین حد سود ابتدا ریسکتان را با تعیین حد ضرر کاهش دهید.

ذهنیت خود را تغییر دهید

ذهنیت غیر واقعی علت اصلی یک معامله هیجانی است. باید در انجام معاملات متمرکز باشید و تصمیمات هیجانی نگیرید.در غیر اینصورت عاداتی همانند ترس،طمع،خشم و غرور پیدا میکنید. صرفا تمایل به سود برای دستیابی به سود کافی نیست باید یک معامله گر بالغ(از لحاظ هیجان) باشید. شما باید به خود آموزش دهید که با حفظ اصول به سراغ بازار فارکس بروید و از تصمیم‎گیری بر اساس عصبانیت یا سایر هیجانات اجتناب کنید.

با ذهنیت شفاف و منطقی، هیجانات قدرت کافی برای کنترل تصمیمات شما نخواهند داشت.

نتیجه‌گیری

اگر نتوانید کنترل هیجانات خود را به دست بگیرید هیجانات کنترل شما را به دست خواهند گرفت که منجر به شکست خواهد شد. روانشناسی معاملات یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت معامله گران فارکس است.این موضوع باعث بیشترین میزان خطا برای اکثر معامله گران است. موفقیت و شکست در معاملات حرفه‌ای فارکس به مهارت شما در حذف احساسات از تصمیمات معاملاتی بستگی دارد و الفبای معاملات ارزی سودآور، در کسب این مهارت است.

چگونه بهترین راه موفقیت در فارکس را پیدا کنیم؟

آموزش رایگان فارکس به راحتی در اینترنت در دسترس همگان است. اما معامله‌گران معمولاً به دنبال یک راه میانبر و بهترین راه موفقیت در فارکس هستند تا با تکیه بر آن، صرف وقت برای آزمون‌وخطا، آموزش و کسب تجربه را دور بزنند. در این متن به دنبال فوتِ‌کاسه‌گری بازار و رازهای پنهان فارکس هستیم.

• رازهای بازار فارکس چیست ؟
• عوامل موفقیت در بازار فارکس چیست؟
• چرا اکثر معامله‌گران در بازار فارکس کال می‌شوند؟

برای رسیدن به پاسخ پرسش‌های بالا با این متن همراه شوید. مطالبی که در ادامه می‌آیند از صحبت‌ها، دوره‌ها و کتاب‌های اساتید بزرگ بازار جمع آوری شده‌اند. رئوس مطالب این مقاله به شرح زیر می‌باشد:

برترین راز‌های بازار فارکس

مهم‌ترین راز فارکس چیست؟ آيا اصلا راز پنهانی وجود دارد؟ رابرت ماینر معتقد است راز تریدری این است که هیچ رازی در کار نیست! باورهای اشتباهی که افراد دارند باعث ایجاد ذهنیت‌های نادرست می‌شود. وگرنه هیچ راز پنهانی وجود ندارد.

• یکی از این باورهای اشتباه این است که سریع می‌توان فارکس را یاد گرفت. در حالی که معامله‌گری همانند همه‌ی شغل‌های دیگر نیازمند صرف وقت و زمان زیادی است. اینطور نیست که به سرعت بتوان ترفندهای فارکس را یاد گرفت و از این راه به کسب سود رسید. به عقیده رابرت ماینر معامله‌گری مثل تمام شغل‌های دیگر است. این شغل فضیلتی بر دیگر شغل‌ها ندارد.
• باور اشتباه دیگر این است که معامله‌گران تصور می‌کنند که یک راز مخفی و یک استراتژی معاملاتی مخصوص وجود دارد. اگر بتوان به آن دست یافت موفق می‌شویم و سود می‌کنیم. درحالی که هیچ راز و هیچ سیستمی وجود ندارد. بلکه این خود فرد است که باید خود را با بازار و روش‌ها تطبیق دهد.

بنابراین هیچ رمزی و رازی در کار نیست. راز اصلی در تلاش و کوشش است. بدون کسب تجربه در طی انجام معاملات، صرف زمان و زحمت کشیدن نمی‌توان موفق شد. اما آنچه مسلم است اصولی هستند که برای موفقیت در فارکس لازم‌اند. در ادامه این سه اصل را معرفی می‌کنیم. می‌توانید برای رفتن به هر مطلب روی آن کلیک کنید.

1- تحلیل تکنیکال

برای موفقیت در فارکس باید بتوان حرکت‌های قیمت را تشخیص داد. اگر بدانیم قیمت در آینده به چه سمتی خواهد رفت می‌توانیم سود کنیم. برای این کار نیاز داریم که تحلیل تکنیکال را یاد بگیریم تا بتوانیم با جهت حرکت قیمت همراه شویم و کسب سود کنیم.

دانش مورد نیاز برای تحلیل حرکت قیمت یکی از ملزومات موفیقت در فارکس می‌باشد. برای یادگیری آن می‌توانید با کلیک روی پست‌های زیر آموزش را شروع کنید.

2- چگونه کنترل احساسات احتمال موفقیت در فارکس را افزایش می‌دهد؟

تحلیل قیمت به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد. بعضی افراد با اینکه تحلیل درستی از قیمت دارند اما به دلیل نداشتن جرئت کافی وارد معامله نمی‌شوند یا با سود کمی از معاملات خارج می‌شوند و نمی‌توانند بازدهی مناسبی کسب کنند. بنابراین تحلیل تکنیکال شرط لازم برای موفقیت است و شرط کافی نیست.

هیجانات بازار در زمانی که معامله‌مان در سود یا زیان است مانع از این می‌شود که بتوانیم تصمیم منطقی بگیریم. به عنوان مثال به علت ترس از برگشت قیمت، ممکن است اجازه رسیدن قیمت به هدف مورد نظر را ندهیم. در این صورت معاملاتمان را با سود ناچیزی می‌بندیم.

اگر قیمت بر خلاف انتظار ما حرکت کند. با رفتن در ضرر به جای پایبند بودن به رعایت حد ضرر و خروج از معامله با میزان ضرر کمتر، این احساس ایجاد می‌شود که شاید قیمت به روند مورد نظر ما باز ‌گردد در حالی که قیمت ممکن است هرگز به آن سطح برنگردد. این مورد تا جایی پیش می‌رود که معامله‌گر کال مارجین شده و تمام سرمایه‌ خود را از دست می‌دهد.

گفتن اینکه معامله‌گر باید به اصول پایبند باشد و احساسات را در معامله دخالت ندهد آسان است. اما در عمل و هنگامی که بحث پول واقعی در میان است کار به این سادگی نیست. کنترل انسان بر احساسات و عواطف دورنی مانند خشم، ترس، طمع و… عامل مهمی جهت افزایش درصد موفقیت در فارکس می‌باشد.

کتاب‌های زیادی دراین زمینه نوشته شده است. همچنین ویدئوهای آموزشی در زمینه روانشناسی خود و بازار در اینترنت موجود است. اما هیجانات بازار، ترس و طمع تا زمانی که توسط خود شخص تجربه نشوند ملموس نیستند. حتی در حساب معاملاتی دمو و تجربه موفق در معاملات با پول مجازی هم عیار فرد مشخص نمی‌شود. لذا رسیدن به سود مستمر بدون تجربه معاملات با پول واقعی و شناخت دقیق خود، ممکن نیست.

معرفی کتاب معامله‌گر با انضباط نوشته‌‌ی مارک داگلاس

معامله‌گر با انضباط در زمینه‌ی روانشاسی و خودشناسی، داشتن نظم در معاملات و مواردی از این دست نوشته شده است.

این کتاب را می‌توانید با قیمت 20 هزار تومان از طاقچه تهیه کنید. البته با استفاده از کدهای تخفیف طاقچه ارزان‌تر هم می‌شود. برای اطلاع و استفاده از آخرین کدهای تخفیف طاقچه روی لینک زیر کلیک کنید:

بریده‌ای از کتاب: چرا اکثرمعامله‌گران درست برخلاف توصیه‌ها عمل می‌کنند؟

اکثر معامله‌گران معاملات در سود را متوقف و به معاملات در زیان اجازه‌ی رشد می‌دهند! در یک معامله‌ی در زیان، ترس از دست دادن سود یا ضرر کردن باعث می‌شود که تمرکزمان را روی اطلاعاتی که نشان از بازگشت بازار و سودها دارد بگذاریم و از همین رو با ناشکیبایی به محض شناسایی سودهای کوچک، از معامله خارج می‌شویم. در یک معامله زیان‌دِه تمرکز ما کاملاً بر خلاف حالت قبل است. در این حالت بر اطلاعاتی که نشان می‌دهد بازار به زودی موافق موقعیت ما حرکت خواهد کرد تمرکز می‌کنیم.

3- مدیریت سرمایه نداشته باشید تا به سرعت کال شوید!

پول‌دار شدن از راه فارکس و رسیدن به موفیقت مالی و سود مستمر، هیچ راه از پیش تعیین شده‌ای ندارد. این‌طور نیست که مثل درس الگوریتم و فلوچارت یک مسیر مشخص و کاملاً واضح پیش ‌روی معامله‌گران باشد. اما قطعاً مدیریت سرمایه یکی از اصولی است که بدون آن‌ سر از کال شدن در می‌آورید.

تا چه میزان مجاز به ریسک هستیم؟

بهترین راه موفقیت در فارکس رعایت مدیریت سرمایه است. ریسک مناسب برای هر معامله ۱ درصد از موجودی حساب افراد تازه کار است.اکثر معامله‌گران به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه شکست می‌خورند و با همان شکست برای همیشه از بازار خارج می‌شوند.

چرا مدیریت سرمایه را رعایت نمی‌کنیم؟

1. در شرایط عادی همه اذعان دارند که مدیریت سرمایه شرط لازم برای موفقیت است. اما در میدان عمل و وقتی که پای پول در میان است حس طمع و هیجانات بازار باعث وسوسه‌ی افراد می‌شود. بنابراین اجرای مدیریت سرمایه در عمل آسان نیست.
2. درآمد حاصل از این طریق برای افرادی که سرمایه‌ کمی دارند ممکن است رقم جذابی نباشد یا ممکن است این میزان سود کفاف دخل و خرج معامله‌گران را ندهد. بنابراین اقدام به بالا بردن ریسک حساب کرده و با لات بالا وارد معاملات می‌شوند تا سود بیشتری بدست آورند.
3. دلیل دیگر عدم رعایت مدیریت سرمایه توسط معامله‌گران عجله کردن در طی مسیر حرفه‌ای شدن است. سودای یک‌شبه پول‌دار شدن و تفکر صفر و صدی که یا با این معامله پول‌دار می‌شوم یا همه چیز را می‌بازم دیگر در حیطه‌ی معامله‌گری تعریف نمی‌شود و فرقی با قمار ندارد.

چگونه مدیریت سرمایه را رعایت کنیم؟

عدم رعایت مدیریت سرمایه ناشی از عوامل احساسی و عدم کنترل نفس معامله‌گران است. یکی از راه‌های جلوگیری از دخالت احساسات در معاملات، تنظیم یک استراتژی معاملاتی شخصی توسط هر فرد است. پایبندی معامله‌گر و داشتن انضباط و تخطی نکردن از استراتژی معاملاتی، باعث حذف احساسات می‌شود. البته حذف احساسات کار آسانی نیست و نیاز به تمرین دارد.

به نظر شما آيا رمز و راز پنهانی در فارکس و معامله گری وجود دارد؟! چرا بیشتر افراد در فارکس ضرر می‌کنند؟ لطفاً ایده‌ها وتجربیات شخصی معامله‌گری خود را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

دلایل شکست اکثر معامله گران

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / چرا افراد در بورس ضرر می کنند؟ چگونه می توان ریسک را مدیریت کرد

چرا افراد در بورس ضرر می کنند؟ چگونه می توان ریسک را مدیریت کرد

اینکه چرا افراد در بورس ضرر می کنند؟ و چگونه می توان ریسک را مدیریت کرد؟ هم سوال فعالان بورس و هم افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند می باشد.

خیلی از افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند با ضرر مواجه می شوند و فقط سرمایه گذارانی سود می کنند که با علم و دانش و آگاهی وارد بازار می شوند و این دانش حد و مرزی را برای آنها مشخص می کند.

بسیاری از افراد، خرید و فروش سهام در بازار بورس را با تفکر اشتباهی آغاز می کنند بصورتی که اکثر افراد به خاطر جبران کمبودهای مالی می خواهند بیایند و یک شبه پولدار شوند اما در بازار بورس بسیار مهم است که شما در ابتدا دانش تحلیل درست بازار بورس را فرا بگیرید و پس از آن خودتات را از نظر ریسک پذیری بشناسید تا بتوانید در این بازار بمانید.

به چه دلیل افراد در بورس ضرر می کنند؟

ضرر کردن در بورس برای افرادی که قصد دارند بطور جدی در این بازار فعالیت کنند امری اجتناب ناپذیر است و تنها در این رینگ بوکس در عین انجام یک بازی خوب باید تمام تلاش خود را بکنی که کمتر مشت بخوری!

۸ دلایل شکست اکثر معامله گران دلیلی که سرمایه گذاران در بازار بورس ضرر می کنند

۱. بجای کسب اطلاعات و معامله با استفاده از این اطلاعات بیشتر می خواهند بر پایه شانس موفق شوند و سود بدست آورند در واقع آن ها فکر می کنند معامله یک بازی شانسی است و نیازی به آموزش ندارد.

۲. آنها در معامله حریص می شوند.

۳. بعضی از آنها تمایلی ندارند برای بدست آوردن علم پول پرداخت کنند.

۴. استراتژی شخصی برای معامله ندارند.

۵. همه موجودی خود را در معرض ریسک قرار می دهند.

۶. عملکرد سایر تریدرها را دنبال می کنند.

۷. بصورت گروهی معامله انجام می دهید.

۸. بدون مشخص کردن حد ضرر وارد بازار می شوند.

به طور کلی هیچکس درمعامله بطور ۱۰۰ درصد موفق نیست در واقع دراین بازار فقط ۲ نفر برنده هستند:

1. بروکرها (کارگزاری ها)
2. ۱۰ درصد افرادی که علم کافی دارند و قوانین معامله را رعایت می کنند.

نکاتی برای کسب موفقیت در بورس

1. باید چگونگی پیدا کردن یک موقعیت خوب را یاد بگیرند و دست به معامله بزنند.
2. چگونگی مدیریت سرمایه را یاد بگیرند.
3. باید صبور باشند و احساساتی نشوند.
4. اگر بازار با معیارهای آنها مطابقت نداشت دست به معامله نزنند.

چگونه از ضرر کردن در بورس جلوگیری کنیم؟

با توجه به مطالب فوق با دلایل شکست افراد در بورس آشنا شدید و حالا می خواهیم به بیان اینکه چگونه از ضرر کردن در بورس جلوگیری کنیم بپردازم.

مواردی که ذکر می کنیم مطمئنا تا به حال بارها و بارها شنیده اید و چیز جدیدی نیست. تنها کاری که باید بکنید این است که این توصیه ها را جدی بگرید.

1. فقط نظر دیگران را بشنوید و اصلا به نظرات دیگران مخصوصا افراد ناآگاه توجه نکنید.
2. قوانین و مقررات لازم را برای ترید لحاظ کنید.
3. زمانی که به یک معامله شک میکنید وارد آن نشوید.
4. طبق فکر و ذهنیات خود معامله نکنید.
5. طمع کردن را کنار بگذارید.
6. عملکرد سایر تریدرها را دنبال نکنید.
7. علائم و نشانه دلایل شکست اکثر معامله گران های هشدار دهنده را جدی بگیرید.
8. اصلا بصورت گروهی معامله انجام ندهید.
9. به هنگام انجام معاملات برای زندگی شخصی و خصوصی خود طرح ریزی و برنامه ریزی نکنید.
10. وقتی به موفقیت می رسید به پای عملکرد خوب خودتان بگذارید نه شانس.

دقت کنید : ۹۰ درصد معامله گرانی که درآمد کافی ندارند و وارد بازار می شوند به ۱۰ درصد افراد موفق سود می دهند.

چگونه می توان ریسک معاملات بورسی را مدیریت کرد؟

درسته که شما نمیتوانید مقدار سود خود را در بازار بورس تعیین نمایید اما با مقداری اطلاعات و به راحتی می توانید ریسک یا حد ضرر خود را مشخص نمایید.

۱. تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است. در واقعیت همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضررها می شود.

۲. ریسک شما نباید بیشتر از ۳ درصد مارجین شما باشد.

۳. باید دارایی خود را به خوبی در سبد سهام خود تقسیم کند و تمام پولش را در یک سهم ریسک نکند (تک سهمی بسیار خطرناک است)

۴. بعد از بررسی اگر متوجه شدید ریسک این معامله خیلی زیاد است بهتر است از آن چشم پوشی نمایید.

۵. تنها ۱۰ درصد از موجودی خود را در معرض ریسک قرار دهید نه همه آن را.

۶. اگر رفتار بازار بر اساس سیستم و استراتژی خرید و فروش شما نبود، به هیچ وجه معامله نکنید

۷. تشخیص درست زمان و قیمت مناسب جهت خرید سهم (باید تحلیل بازار را به خوبی بلد باشد تا خود شخصا و مستقلا بازار را تحلیل کند و موقعیت های بازار را شکار کند)

۸. یک معامله گر موفق بورس، در معاملات خود سیستمی را طرح ریزی می کند و بر اساس سیگنالهایی که سیستم به او می دهد اقدام به خرید و فروش سهم می کند.

(دقیقا قبل از خرید باید بدانید حد ضرر احتمالی،حد سود احتمالی کجا خواهد بود و تحت چه شرایطی سهم را باید با ضرر فروخت..) توجه داشته باشید که هرگز بدون مشخص کردن حد ضرر وارد بازار نشوید.

۹. باید بتوانید با استفاده از ابزارهایی مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار را تحلیل و پیش بینی کنید و در جایی مناسب از سهم خود خارج شود یا سود به دست آورید.

۱۰. معامله گران موفق توجه خود را به هنر تجارت معطوف می کنند نه بدست آوردن پول در واقع تنها در صورتی موفق خواهید بود که بدون توجه به مسئله به دست آوردن پول به امتیاز بیندیشید.

۱۱. در هنگاه ضرر خودتان را کنترل کنید تا در سرمایه گذاری های بعدی موفق ظاهر شوید معامله گر وقتی ضرر می کند احساس ضعف ونا امیدی میکند و با جملاتی مثل من استراتژی شخصی ندارم ،من یک بازنده ام ، خدایا به خانواده ودوستانم چه بگویم و … خود را سرزنش می کند در واقع معامله گر موفق بورس اصولا صبور است و در معاملات خود احساساتی نمی شود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

​

الگوهای شکست جعلی (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت مع می شود ، و همه کسانی که این شکست را طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد :

​

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی دلایل شکست اکثر معامله گران به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

​

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست دلایل شکست اکثر معامله گران جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

​

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

​

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.

استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات

همیشه داشتن یه استراتژی مناسب احتمال موفقیت رو به میزان چشمگیری افزایش میده. برای همینه که بزرگان مدیریت داشتن استراتژی رو یکی از اجزای حیاتی هر کسب و کار و سرمایه گذاری میدونن. معامله توی بازار ارزهای دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست. قطعا داشتن یه استراژی مدیریت سرمایه گذاری در این زمینه میتونه بهتون کمک کنه که سود های خیلی خوبی کسب کنید.

استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات به باید ها و نباید هایی و برنامه هایی گفته میشه که سرمایه گذار واسه خودش مشخص میکنه. داشتن استراتژی باعث میشه که امکان کسب سود به حد اکثر برسه، و ریسک در مدیریت سرمایه و معاملاتی که انجام میشه به میزان چشمگیری کاهش پیدا بکنه.

اگر علاقمند به دونستن در مورد انواع استراژی های مختلف توی بازار ارزهای دیجیتال هستین با ما همراه باشین.

اهمیت مدیریت سرمایه در معاملات ارز دیجیتال

قبل از اینکه استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات ارزهای دیجیتال رو براتون معرفی کنیم، در این قسمت درمورد اهمیت مدیریت کردن سرمایه و داشتن یه استراتژی خوب مطالبی رو ارائه خواهیم کرد.

توی معاملات ارز دیجیتال مدیریت سرمایه به این معنی هست که چطوری و به چه طریقی سرمایه و پولی رو که میخوایم در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنیم. در واقع به پروسه بودجه بندی و راه های خرج کردن سرمایه واسه خرید ارزهای دیجیتال مدیریت سرمایه گفته میشه. اگه که مدیریت سرمایه توسط معامله گر با راهبرد یا شیوه خاصی که از قبل تعیین شده انجام بشه میگیم که این معامله گر دارای استراتژی هست.

امروزه استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات یکی از مهم ترین بحث ها توی بازار ارزهای دیجیتال هست، چون که این بازار خیلی متلاطم هست و معامله گر اگه بلد نباشه چطوری سرمایشو مدیریت بکنه و یا اگه یک استراتژی قوی واسه خودش نداشته باشه حتما ضرر خواهد کرد، و این امکان وجود داره کل سرمایش یک جا از دست بره.

با توجه به این که مدیریت سرمایه در بازار ارز های دیجیتال یه بحث تخصصی هست، نمیشه که برای همه یک نسخه واحد واسه نحوه مدیریت سرمایشون مشخص کرد. این سرمایه گذار هستش که باید مهارت های لازم رو در این زمینه کسب بکنه، و با توجه به میزان سرمایه ای که داره و وضعیت بازار با انتخاب یه استراتژی مناسب معاملات خودشو انجام بده.

یک سرمایه گذار اگه که با استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات آشنا باشه با اصول روانشناسی پول و روانشناسی بازار هم آشنا خواهد بود. این شخص میتونه که بازار ها و موقعیت های پر سود رو شناسایی کنه، و بازار در هر شرایطی که باشه قادر خواهد بود راه خودش رو بره و سود کسب کنه.

در ادامه مهم ترین استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات ارزهای دیجیتال رو خدمتتون معرفی میکنیم.

بهترین استراتژی های مدیریت سرمایه

از پراستفاده ترین استراتژی های مدیریت سرمایه توی بازار ارزهای دیجیتال که تونستن محبوبیت بالایی در بین سرمایه گذارها پیدا کنن میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم.

• سبد سرمایه گذاری متنوع

با توجه به این که بازار ارزهای دیجیتال نوسان های پرتلاطمی داره، به طبع ریسک معامله و سرمایه گذاری هم در این بازارها بالاست. یکی از بهترین استراتژی های مدیریت سرمایه توی این شرایط این هست که معامله گر یا سرمایه گذار سبد متنوع و مختلفی رو برای خرج کردن پولش انتخاب کنه و همه تخم مرغ هاش رو توی یک سبد نزاره.

مثلا معامله گر میتونه درصد مشخصی از سرمایه شو انتخاب کنه و اون مقدار رو برای هولد کردن اختصاص بده، یا میتونه درصد دیگه از سرمایشو به معاملات کوتا مدت اختصاص بده. همچنین موقع خرید رمز ارز ها به جای خرید یک ارز دیجیتال میتونه چند تا ارز دیجیتال مختلف رو خریداری بکنه، و از طریق این متنوع سازی ریسکش رو کاهش بده.

هرچند که متنوع سازی هرچقدر بیشتر باشه ریسک به میزان چشمگیری کاهش پیدا میکنه، ولی از طرفی این استراتژی معایب خاص خودشو هم داره. اگه متنوع سازی بیش از حد انجام بشه امکان کسب سود هم به مقدار خیلی زیادی پایین میاد، و معامله گر نمیتونه به مقدار مناسب سود کسب کنه. از عیب های دیگه این روش اینه که باعث از دست رفتن تمرکز معامله گر میشه، و معامله گر با صرف زمان بالا برای مدیریت دارایی های متنوع فرصت این رو که بتونه وضعیت های سود آور رو سریع شناسایی بکنه از دست میده.

یکی دیگه از معایب این روش اینه که متنوع سازی به خاطر این که باعث میشه معامله گر معاملات بیشتری انجام بده هزینه های بیشتری هم داره چون که موقع انجام هر معامله میزان مشخصی کارمزد کسر میشه.

اما با این حال باز هم توصیه متخصصان مدیریت مالی واسه مدیریت سرمایه اینه که همیشه سعی کنید کمی از سبد سرمایه گذاریتون رو متنوع کنید، تا موقع ضرر کردن یک دارایی تون به خاطر اتفاقات غیر منتظره، دارایی های دیگتون این ضرر رو جبران کنن و میزان زیانتون زیاد سنگین نباشه.

• در نظر گرفتن بازه زمانی

شما برای مدیریت سرمایتون چه توی بازار رمزارزها و چه توی بازارهای مالی دیگه باید یه بازه زمانی در نظر بگیرید. این بازه میتونه کوتاه مدت و یا بلند مدت باشه. استفاده از بازه زمانی توی مدیریت سرمایه باعث میشه میزان استهلاک پولتون کاهش پیدا بکنه.

مثلا شاید شما یک معامله بکنید و توی یک سال 30 درصد سود کنید. در حالی که اگه بازه زمانی کوتاه تری مثل سه ماه واسه کسب سود 30 درصد در نظر میگرفتین، اجازه نمیدادین سرمایتون به مدت یک سال با یه بازه سود دهی خیلی پایین توی این وضعیت بمونه.

یا مثلا ممکنه از انتشار اخبار یه رمزارز خاص شما این طوری تحلیل کنید که تا 5 سال آینده ارزش این ارز دیجیتال به شدت افزایش پیدا میکنه، و تصمیم بگیرید مقدار مشخصی از سرمایتون رو به مدت پنج سال برای خرید و نگه داری این رمزارز اختصاص بدین؛ و بعد از پنج سال به قدری سود کنید که ارزش پولتون چندین برابر بشه.

در کل اگه بدونید که توی چه بازه زمانی (کوتاه مدت یا بلند مدت) تمایل دارید که معامله و یا سرمایه گذاری کنید، باعث میشه چشم انداز واضحی نسبت به خرید و فروش هایی که انجام میدین داشته باشین، و موقعی که جزو بازار هیجانی شد؛ با داشتن این استراتژی شما جز اون دسته ای خواهید بود که هیجانی عمل نمیکنن.

• مدیریت منفعل

توی استراتژی مدیریت منفعل سرمایه گذار میاد و با توجه به تحلیل هایی که انجام داده یک پرتفوی سرمایه گذاری برای خودش ایجاد میکنه، و بر این اساس یه سبد دارایی تشکیل میده. بعد از این که سبد دارایی تشکیل شد، سرمایه گذار مدیریت فعالی روی پورتفو نداره، و بیشتر روی این دارایی ها نظارت میکنه. تنها کاری که این مدل سرمایه گذارها میکنن اینه که با منفعل بودن منتظر میشن، تا بتونن سود مورد نظر خودشون. توی یه زمان مناسب کسب کنن.

این روش به دلیل این که زیاد پویا نیست، و سرمایه گذار نیازی نمیبینه فعالانه سبد دارایی هاشو مدیریت که و معاملات متعددی انجام بده؛ هزینه و کارمزد خیلی پایینی نسبت به روش فعال داره.

البته این روش هم معایبی داره، که از جمله مهم ترین اون ها میتونه این باشه، که با مدیریت منفعل این امکان بوجود میاد که حد ضرر توی معاملات به میزان بالایی افزایش پیدا بکنه.

• مدیریت فعال

توی این روش سرمایه گذار بعد از تشکیل دادن پرتفوی سرمایه گذاری فعالانه اونو مدیریت میکنه. اگه دارایی که توی سبدش وجود داره زیان ده باشه، سعی میکنه هرچه سریع تر اون رو با یه دارایی ارزشمند جایگزین کنه؛ و با تعیین حد ضرر همیشه سعی میکنه از زیان بالا جلوگیری کنه. سرمایه گذار با انجام معاملات متعدد و با رویکرد مدیریت فعالانه سعی میکنه تا جایی که امکانش هست میزان کسب سود و بازده رو افزایش بده.

از مزیت های این روش اینه که سرمایه گذار از این طریق میتونه سود بالایی توی مدت زمان کوتاه تری کسب کنه، اما به خاطر تعداد معاملات بالا باید کارمز بیشتری هم پرداخت کنه.

از جمله کسایی که از این استراتژی مدیریت سرمایه استفاده میکنن میتونیم به جرج سوروس مدیر صندوق سرمایه گذاری کوانتوم اشاره کنیم. جرج سوروس توی کتابش به اسم سرمایه داری علیه سرمایه داری گفته که بعضی روز ها برای مدیریت سبد سرمایه گذاریش به قدری وقت میزاشت و توی مدیریت اون فعال بود که بعد از اتمام ساعات کاری دچار دردهای عضلانی شدیدی به خاطر نداشتن تحرک و نشستن پشت میز به مدت طولانی میشد.

• استراتژی های ترکیبی

استراژی ترکیبی به روش های مدیریت سرمایه از طریق ترکیب کردن چند تا استراتژی های مختلف باهم دیگه گفته میشه. برای مثال ممکنه که استراتژی متنوع سازی در یک بازه زمانی کوتاه مدت و با روش مدیریت فعال ترکیب بشه، و از این طریق یه استراتژی ترکیبی به وجود میاد.

استراتژی های ترکیبی باعث میشن توی بازار های پیچیده و پر ریسک سرمایه گذار بتونه با کارایی بالایی عمل بکنه. اما گاهی اوقات به دلیل ترکیب بیش از حد استراتژی های مختلف باهم دیگه خود این رویکرد باعث به وجود اومدن و ایجاد پیچیدگی بیش از حد میشه، که ممکنه باعث ایجاد سردرگمی واسه سرمایه گذار بشه.

• برون سپاری

امروزه از برون سپاری به عنوا یکی از دیگه از استراتژی های مدیرت سرمایه یاد میشه به این دلیل که مدیریت دارایی و علم فایننس یک مبحث تخصی هست شاید همه افراد نتونن توانایی لازم رو در این زمینه پیدا بکنن و یا اصلا به دلیل مشغله بالا زمان کافی برای یادگیری تخصصی در این مورد رو نداشته باشن.

به همین دلیل واگذاری مدیریت سرمایه واسه انجام معامات متعدد به یک شخص متخصص و حرفه ای میتونه به میزان چشمگیری امکان خطا و اشتباه رو کاهش بده، و همچنین به همون میزان امکان کسب سود رو هم افزایش میده.

این روش در بین معامله گران ارز دیجیتال طرفدارای خاص خودش رو داره به طوری که جدیدا صندوق ها مدیریت سرمایه ای به وجود اومدن که این کار رو برای مشتری هاشون به نحو احسن انجام میدن. این صندوق ها معامله گرهای حرفه ای دارن، که میتونن سودهای خیلی خوبی کسب کنن؛ و توی این سودها با صاحبان سرمایه شریک میشن.

نکته ای که در این جا لازمه بهش توجه کنید، اینه که قبل از توافق واسه معامله با اینگونه افراد و شرکت ها برای مدیریت سرمایه تون، اعتبارشون رو به طور دقیق برسی بکنید. چون ممکنه که به راحتی توی دام اسکمرها (کلاه بردارها) گرفتار بشین و پولتون از دست بره.

• روش های تهاجمی

بعضی افراد به سود های کم قانع نیستن، و دوست دارن که درصد بالایی سود در زمان کوتاه کسب کنن. روش های تهاجمی مجموعه ای از استرتژی ها و روش های کوتاه مدت و داینامیکی مدیریت سرمایه هستن، که در اون سرمایه گذار به جای حفظ سرمایه اش و کسب سود توی بلند مدت تمایل داره اونو توی معاملات به گردش بندازه؛ و با روش های حساب شده ای سود کسب کنه.

در واقع فلسفه این استراتژی به این صوت هست که به جای راکد گذاشتن سرمایه و یا منتظر سودهای بلند مدت موندن سرمایه گذار میاد معاملاتی رو انجام میده که ارزش سرمایه اش توی کوتاه ترین زمان ممکن به بیشترین حد برسه. این روش اگر همراه با آگاهی کافی نباشه به شدت میتونه که آسیب زننده باشه، و به قدری پر ریسک هست که باعث میشه توی مدت کوتاهی همه سرمایه شخص از دستش بره.

برای مثال توی بازار رمز ارزها وقتی یک کوین جدید قراره عرضه بشه، ممکنه از همون اول مشخص باشه بازدهی چندانی نداره؛ و ارزش خریدن نداشته باشه. با این حال یه سری میان بعد از این که این ارز دیجتال توی بازار عرضه شد، میخرنش و بعد از این که دیدن داره رشد میکنه سریع میفروشنش که باعث میشه سود کسب کنن.

همون طور که گفتیم استفاده از روش های تهاجمی با این که ریسک بالایی داره ولی باعث میشه که سرمایه گذار توی مدت زمان خیلی کوتاهی بتونه سود کسب کنه.

• تعیین ضریب ریسک

اگه شما توی سرمایه گذاری که قصد انجامشو دارین بیاین و میزان ریسکشو مشخص کنید، میتونید به راحتی تصمیم بگیرید که سرمایه گذاریتون ارزش هزینه کردن داره یا نه. تعیین کردن مقدار ریسک یه استراتژی مهم توی مبحث مدیریت سرمایه هست، و در اکثر موارد موفقیت و شکست یه سرمایه گذاری یا معامله با این موضع رابطه مستقیم و تنگاتنگی داره.

تعیین کردن ضریب ریسک توی معاملات میتونه سرعت تصمیم گیری رو افزایش بده و باعث افزایش سرعت عمل و تمرکز معامله گر بشه. سرمایه گذار به این دلیل که میدونه تا چه مقداری میتونه ریسک کنه به راحتی موقعیت هایی رو که ضریب ریسکشون بالاست نادیده میگیره و توی پوزیشن هاییی متمرکز میشه که میتونه براش سود آور باشه.

اما بعضی ها هم بر این عقیده هستن که ضریب ریسک چیزی نیست که بشه به این راحتی مشخصش کرد، و بینهات متغیر در دنیای واقعی وجود داره که حتی وجودشون به فکر ما هم نمیرسه؛ چه برسه به این که بخوایم این متغیر ها رو به صورت فرمول در بیاریم و توی معاملاتمون استفاده کنیم.

توی بازار ارز های دیجیتال تعیین کردن ضریب ریسک همیشه میتونه کمک کننده باشه چون که باعث میشه شتاب زده عمل نکنیم و توی پوزیشن هایی اقدام به خرید و فروش کنیم که میدونیم ریسک معقولی برامون داره.

• استراتژی تقلید

به عنوان آخرین مورد میخوایم به استراتژی تقلید به عنوان یکی دیگه از استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات اشاره بکنیم. توی این استراتژی سرمایه گذار معامله گرهای دیگه رو در نظر میگیره و رفتارشون رو کاملا تحلیل میکنه و از این طریق موفق میشه به روش های جدیدی دست پیدا کنه، که براش سود آور هستن و از این متد ها و روش های جدید واسه مدیریت سرمایه اش و معامله های جدیدی که میخواد انجام بده استفاده میکنه.

به عنوان مثال وارن بافت تکنیک هایی که بنجامین گراهام از اون ها برای مدیریت کردن دارایی مشتری هاش استفاده میکرد رو کاملا یاد گرفت، و از این روش ها توی مدیریت سرمایه و معاملات شخصی خودش استفاده کرد؛ و از این طریق تونست سرمایه زیادی بدست بیاره. وارن بافت اکثرا به این موضوع توی مصاحبه هاش کرده، و بارها گفته موفقیتی رو که الان داره مدیون بنجامین گراهام هست.

توی بازار رمزارز ها هم استفاده از این روش میتونه کارایی خیلی خوبی داشته باشه. شما با شناسایی معامله گر های حرفه ای و تحلیل رفتار اون ها میتونید متوجه بشید که این افراد سرمایشون رو به چه طریقی مدیریت میکنن، و چه روش هایی رو توی معاملات خودشون استفاده میکنن. این نوع تحلیل ها توی دنیای بازارهای مالی به قدری رایجه که گاها باعث کشف استراتژی های پرکاربرد تر و جدید تری میشه.

کاربرد استراتژی های مدیرت سرمایه

وقتی که از استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات ارزهای دیجیتال صحبت میکنیم دو هدف اصلی مطرح میشه، کاهش ریسک؛ و افزایش سود. وقتی که بدونید سرمایه ای که توی دستتون هست رو چطوری واسه معاملات مختلف بودجه بندی و مدیریت کنید، و برای این کار استراتژی تعیین کنید؛ احتمال موفقیتتون حتی توی بدترین شرایط هم افزایش پیدا میکنه.

همچنین به دلیل این که ریسکتون رو به روش های کاربردی یاد میگیرین که چطوری مدیریت کنید، در شرایطی که دیگران ضرر میکنن شما فقط ممکنه سودتون سربه سر بشه؛ و یا فقط درصد افزایش سودتون کمی کاهش پیدا کنه.

بهتون توصیه میکنیم که بحث مدیریت سرمایه رو اگر واقعا علاقمند به انجام فعالیت حرفه ای توی بازارهای مالی هستین کامل و اصولی یاد بگیرین. چون اگه ندونید با چه استراتژی میخواین سرمایه تون رو واسه انجام دادن معاملات مختلف مدیریت کنید، به احتمال بالا نخواهید تونست در این زمینه مخصوصا توی بازار ارزهای دیجیتال موفقیت چندانی کسب کنید.

کلام پایانی

امیدواریم مطالبی که مطرح کردیم براتون مفید واقع شده باشه، و تونسته باشین به اهمیت استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات مخصوصا توی بازار ارزهای دیجیتال به طور کامل واقف بشین. شاید کسب مهارت کافی برای مدیریت سرمایه به دلیل پیچیدگی روش های علمی مدیریت ریسک و انواع روش های مدیریت سرمایه که با فرمول های ریاضی همراه هستن کمی زمانبر باشه، اما مطمئن باشید که در صورت یادگیری کامل توی بلند مدت نتیجه اش رو خواهید دید.