معاملات سهام شما از طریق کارگزار انجام می‌شود ولی برای خرید و فروش سهام نیازی نیست که هر بار به تالار بورس یا کارگزاری مراجعه کنید.
بازار سرمایه از بن بست بیرون می آید؟
پس از ریزش شاخص های بازار سهام در هفته های اخیر، سازمان بورس سازوکاری برای کنترل عرضه در بازار سهام کرده که در قالب یک بسته سیاستی آماده شده است. در بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع برای حمایت از سهام شرکت های تولیدی بزرگ کشور دیده می شود.
این بسته 10 بندی دیروز ابلاغ شد که در آن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر ( که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید سرمایه گذاران صورت می گیرد. سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می کند اعمال و اجرایی خواهد شد. همچنین اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان منتشر می شود که اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره را بر اساس ترتیبات سازمان بورس، تضمین می کند.
بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرآنلاین درباره این بسته گفت: بندهایی که در بسته جدید حمایتی منتشر شده، بندهای خوبی هستند. یکی از بندها درباره توقف فعالیت بازارگردانی است و اینکه سهام را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بیمه کنند. با این همه، همه این ها فعلا در حد روی کاغذ است و باید ببینیم به این ها جامه عمل پوشانده می شود یا خیر.وی ادامه داد: درباره بند توقف بازارگردانی، پیش از این خیلی واکنش و انتقاد به عملکرد بازارگردان ها وجود داشت. اینکه فعلا فروش آن ها متوقف شود، می تواند اثر مثبت روی بازار داشته باشد؛ به شرط اینکه بندها عملی شوند. صمدی ادامه داد: در کنار همه این ها باید پول به بازار تزریق شود و یک مقدار بازار را در سطوح فعلی حفظ کنند و نقدینگی پارک شده به بازار بیاید وگرنه این بسته اگر در حد حرف بماند، هیچ فایده ای ندارد و از این بسته ها زیاد دیده شده است.
وی بیان کرد: نکته بعدی بحث کلان است. یعنی این بسته ها، اثر مسکن دارند و اتفاقات بزرگ تری باید رخ دهد. برای مثال، بودجه ۱۴۰۲ در پیش است و دولت باید تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها را سریع تر در بودجه روشن کند تا ابهامات آن روشن شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: از سوی دیگر، بحث نرخ تسعیر ارز در بودجه است که تعیین تکلیف آن خیلی مهم است. پارسال ۲۳ هزار تومان بود و باید ببینیم دولت امسال می خواهد این نرخ را چه رقمی تعیین کند. صمدی تأکید کرد: همه این ها فاکتورهایی است که در بازار مؤثر خرید پله‌ای در بازار سرمایه است و رفع ابهام از آن ها می تواند به روند بازار کمک کند. وی بیان کرد: بحث قیمت گذاری دستوری خیلی مهم است. خوشبختانه تعدادی از خودروها وارد بورس کالا شده اند و هرقدر خودروهای دیگر وارد بورس شوند و قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود، به بازار سرمایه می توان در بلندمدت امیدوار بود وگرنه با ادامه سیاست های گذشته، این بسته ها هیچ اثری روی بازار نخواهند گذاشت.
معرفی کتاب تحلیل بازار سرمایه
اصطلاحات و تعاریف متداول در بازار
نمودار و انواع آن
انواع نمودار
تایم فریم
از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم یا حسابی؟
انواع روند
حمایت و مقاومت
مرز روانی (اعداد رند)
تفاوت حرکت و اصلاح
انواع حرکت (شیب حرکت)
انواع روند صعودی
نشانه‌های پایان روند صعودی و نزولی
پولبک (اصلاح قیمت) و انواع آن
بریک اوت
فیبوناچی
فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اکستنشن
فیبوناچی سه‌نقطه‌ای یا پروجکشن
کانال‌های فیبوناچی (Fib channel)
فصل دوم/ الگـوها
الگوی پرچم
الگوی سر و شانه
کف و سقف دوقلو
کف و سقف سه‌قلو
الگوی مثلث
الگوی کنج
الگوی بلندگو یا مثلث باز شونده
الگوی مستطیل
الگوی نر و ماده (آدم و حوا)
الگوی ماده- ماده (حوا- حوا)
الگوی V
الگوی فنجان (کاپ)
فنجان بدون دسته
الگوی QM
الگوی الماس
الگوی جزیره
چنگال اندروز
سیگنال‌گیری
Inside pitchfork (چنگال داخلی)
Pitchfan (چنگال بادبزنی)
الگوی wolfe wave
فصل سوم/ اندیکاتورها
اندیکاتور RSI
اندیکاتور macd
اندیکاتور ایچیموکو
مووینگ اوریج
اندیکاتور EMA CROSS
Bollinger bands
واگرایی‌ها
تمام واگرایی‌ها در یک تصویر
قدرت واگرایی‌ها
فصل چهارم/ مدیریت ریسک و سرمایه
نحوه سرمایه‌گذاری
حد ضرر
ضریب اهرمی نامتقارن
حد سود
طمع
امیدواری و انتظار کاذب
ترس
خرید و فروش پله‌ای
تریلینگ یا جابجایی حد ضرر
استراتژی یا پلن معاملاتی شخصی
سود مرکب
انواع ریسک بازار و راه‌های کاهش آن
ریسک سیستماتیک
ریسک غیرسیستماتیک
ریسک نرخ تورم
ریسک نقدشوندگی
راهکارهای کاهش ریسک معاملات
نکاتی مهم در مورد مدیریت ریسک و سرمایه
فصل پنجم/ کندل‌شناسی
شکست فیک و واقعی
کندل ماروبزو
کندل دوجی
کندل دوجی سنگ قبر
کندل دوجی سنجاقک
کندل چکش
کندل دارآویز
کندل شوتینگ استار
کندل انگالفینگ
الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی
الگوی هارامی
الگوی انبرک سقف و کف
الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی
الگوی سه ستاره سقف و سه ستاره کف
الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه سرباز سفید
الگوی سه واحد رد شده
الگوی سه واحد ترقی‌یافته
پایان سطح مقدماتی و متوسط
« دوره پیشرفته »
فصل ششم/ امواج الیوت
مقدمه
آشنایی با امواج
قوانین اصلی امواج الیوت
کشیدگی
کوتاه‌شدگی
فراکتال
ویژگی‌های امواج
مثلث مورب پیشتاز
امواج اصلاحی
زیگزاگ
اصلاح فلت
انواع فلت
اصلاحات مثلثی
مثلث‌های انبساطی یا پهن‌شونده
الگوهای اصلاحی ترکیبی
زیگزاگ دوگانه
زیگزاگ سه‌گانه
فصل هفتم/ الگوهای هارمونیک
مقدمه
الگوی AB= CD
الگوی خفاش (Bat)
الگوی گارتلی (Gartley)
الگوی پروانه (Butterfly)
الگوی خرچنگ (Crab)
الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)
الگوی سایفر (Cypher)
الگوی کوسه
Nen Star Pattern
الگوی سه حمله (3Drives)
121 Pattern
AB=CD معکوس
الگوی 0-5
فصل هشتم/ تحلیل زمانی و گن
Fib Time Zone ( فیبوناچی اصلاحی زمانی)
Trend based fib time
تشخیص قدرت خریدار و فروشنده
Fib Circles (دایره‌های فیبوناچی)
Fib Speed Resistance Arcs
ابزار Fib Wedge
تحلیل گن Gann
Gann fan (فیبوناچی بادبزنی)
Gann Box (مربع گن)
استراتژی دوم استفاده از گن باکس
Gann Square
فصل نهم/ اندیکاتورهای پیشرفته
Accumulation /distribution (A/D)
Advance Dedline Line (ADL)
Advance Decline Ratio (bars)
اندیکاتور ALMA ( Arnaud Legoux Moving Average )
اندیکاتور Aroon
اندیکاتور ADX
اندیکاتور AO (Awesome Oscillator)
اندیکاتور Bop (Balance of Power)
اندیکاتور Bollinger bands %B
Bollinger Bandwidth (BBW)
اندیکاتور CMF(Chaikin Money Flow)
Chande Momentum Oscillator (CMO)
Chop Zone
اندیکاتور خرید پله‌ای در بازار سرمایه Cci
Coppock Curve
اندیکاتور Dpo (Detrended Price Oscillator)
Divergence Indicator
اندیکاتور EMA
اندیکاتورDEMA (Double EMA)
Triple EMA
Smoothed Moving Average (SMA)
اندیکاتورof Movement Ease (EOM)
اندیکاتور Envelope
اندیکاتور Fisher Transform
Hull Moving Average (HMA)
Klinger Oscillator
اندیکاتور KST (Know Sure Thing)
اندیکاتورLSMA
Mass Index
Mcginley dynamic
اندیکاتور Momentum
اندیکاتورMfi (Money Flow Index)
MTPC (Multi-Time Period Charts)
Net Volume & Volume
اندیکاتور OBV
Parabolic SAR
Pivot Points
Relative Vigor Index
Relative Volatility Index
Smi Ergodic
Stochastic
Triple Exponential Average (Trix)
True Strength Indicator(TSI)
Vortex indicator
Williams Alligator
Woodies cci
Zig Zag
روش‌های استفاده دیگر از اندیکاتورها
Candlestick Patterns
تنظیمات اندیکاتورها
خرید سهام کله‌ای یا پله‌ای؟/ توصیه کارشناس بورسی برای تازه واردها به بازار
یک کارشناس بازار سرمایه در واکنش به ورود بی سابقه مردم به بازار بورس و همچنین الزاماتی که باید تازه واردها به این بازار رعایت کنند، گفت: افرادی که برای سرمایه گذاری کوتاه مدت وارد این بازار می‌شوند باید از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها استفاده کنند تا احتمال شکست آنها کمتر شود.
به گزارش پول نیوز ، بازار سرمایه چندی است که به یکی از پر بازده‌ترین بازارها بین بازارهای موازی دیگر تبدیل شده است هرچند که هرازگاهی با کمی افت، خود را اصلاح می‌کند. اما با این وجود مردم اشتیاق بیشتری برای ورود به این بازار دارند و سرمایه خود را از سایر بازارها خارج و وارد این بازار میکنند مردمی که هیچ تخصص و یا اطلاعاتی از این بازار ندارند و صرفا فقط برای سوددهی بیشتر وارد این بازار می‌شوند و در آخر هم با ضرر بسیار از این بازار خارج می‌شوند.
اما این سوال مطرح می‌شود که چه زمانی باید از سرمایه گذاری هیجانی دوری کنیم تا متضرر نشویم؟
در همین رابطه محمد گرجی آرا مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: کسانی که با رشد شاخص وارد این بازار شده و سرمایه گذاری میکنند نباید هیچگونه رفتار هیجانی داشته باشند قطعا چنین افرادی در بازه زمانی کوتاه مدت متضرر می‌شوند و مجبور به خروج از این بازار می‌شوند.
وی افزود: سرمایه گذاران هیجانی، محکوم خرید پله‌ای در بازار سرمایه به شکست هستند و اگر کسی بدون محاسبات و اطلاعات دقیق وارد این بازار شود، قطعا متضرر می‌شود. کسانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند باید در قدم اول بازار را به خوبی بشناسند و بعد از آن با ارقام و اطلاعات وارد این بازار شوند.
مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین مطرح کرد: سرمایه گذارانی که هیجانی وارد این بازار می‌شوند، محکوم به شکست هستند و اگر کسی بدون محاسبات و اطلاعات دقیق وارد این بازار شود، قطعا متضرر می‌شود. کسانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند باید در قدم اول بازار را به خوبی بشناسند و بعد از آن با ارقام و اطلاعات وارد این بازار شوند.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بسیاری از افرادی که برای سرمایه گذاری کوتاه مدت وارد این بازار می‌شوند باید از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها استفاده کنند تا کمتر با شکست روبه‌رو شوند.
گرجی آرا در ادامه اظهار کرد: بازار سرمایه همیشه در دوره‌های پنج سال به بالا سوددهی مطلوبی دارد و کسانی که وارد این بازار می‌شوند و برای آینده سرمایه گذاری میکنند و می‌توانند با بررسی بنیادی سهام شرکت ها، وضعیت سوددهی شرکت‌ها را مشاهده و تحلیل کنند یعنی اطلاعات حداقلی از صورت‌های مالی آنها مشاهده کنند و بعد از آن سهام را خریداری کرده و این سهم را برای بازه پنج سال به بالا نگهداری کنند.
مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین بیان کرد: کسانی که هر روز در بازار سرمایه، سهام خرید و فروش میکنند باید با تحلیل بنیادی و تکنیکال آشنایی کامل و پیشرفته داشته باشد تا در خرید و فروش سهام خود دچار مشکل نشوند.
سه گام اصلی برای سرمایه گذاری در بازار بورس
برخی از افراد فکر میکنند وارد شدن به دنیای بورس علاوه بر داشتن روحیه ریسک پذیر، نیاز به یادگیری اطلاعات بسیار پیچیده و اقدامات خیلی خاص دارد. شما در بورس می‌توانید افراد از قشرهای مختلف را مشاهده کنید. بورس نیز مانند مشاغل دیگر یک فن و مهارت است که برای وارد شدن و خبره شدن در آن نیاز به آموختن و کسب تجربه دارید. شما در هر حرفه‌ای برای موفق شدن نیاز به مطالعه و برداشتن گام‌هایی درست و فکر شده دارید. بورس زمینه‌ای برای سرمایه گذاری است و امکان دارد از آن کسب سود کنید و یا ممکن است آنچه که داشته‌اید را ببازید و از دست بدهید. ما در این مقاله سه گام اصلی برای ورود به دنیای بورس را به شما آموزش می‌دهیم و امید داریم که با مطالعه این مقاله و مراجعه به PDF آموزش بورس و آموزش تصویری بورس شروع به یادگیری الفبای بورس کرده و با عملکرد مناسب، موفقیت خود در این زمینه را تضمین کنید.
آنچه برای سرمایه گذاری در بورس به آن احتیاج دارید عبارتند از:
- گام اول: دریافت کد معاملاتی (کد بورسی)
- گام دوم: یادگیری مفاهیم اولیه و الفبای بورس
- گام سوم: یادگیری روش‌های تحلیل سهام و اصول سرمایه گذاری در بورس
- کلام آخر، چند توصیه
گام اول: دریافت کد معاملاتی (کد بورسی)
اولین و راحت‌ترین گام برای شروع سرمایه گذاری در بورس، دریافت کد معاملاتی است. کد معاملاتی همچون شماره ملی، شماره دانشجویی و… نشان دهنده هویت شماست؛ البته هویت شما در بورس. این کد توسط کارگزار رسمی که در واقع واسط بین شما و بازار بورس است صادر می‌شود. برای دریافت این کد به یکی از کارگزاری‌های شهر خود مراجعه کنید؛ اگر در شهرتان کارگزاری وجود ندارد می‌توانید از طریق سایت کارگزار به‌صورت غیر حضوری درخواست خود را ثبت کنید. پس از ثبت نام اینترنتی پرینت قرارداد را گرفته و اطلاعات آن را تکمیل کنید و به همراه مدارکی که خواسته شده از طریق پست به آدرس کارگزار ارسال کنید.
معمولاً پس از گذشت ده روز کد معاملاتی شما صادر شده و می‌توانید شروع به انجام معامله کنید. برای شروع کار خود پیشنهاد می‌کنیم تا کسب تجربه بیشتر، معاملاتی با حجم کم را انجام دهید.
معاملات سهام شما از طریق کارگزار انجام می‌شود ولی برای خرید و فروش سهام نیازی نیست که هر بار به تالار بورس یا کارگزاری مراجعه کنید.
روش‌های مختلفی برای معامله و خرید و فروش سهام وجود دارند ازجمله:
- مراجعه حضوری به کارگزاری
- سفارش تلفنی به کارگزاری
- سفارش اینترنتی به کارگزاری
- خرید و فروش سهام توسط خود فرد، از طریق سامانه معاملات آنلاین
بهترین و در دسترس ترین روش، معامله آنلاین است. شما با هر میزان از سواد اینترنتی می‌توانید به راحتی و به صورت لحظه‌ای و آنی به خرید و فروش سهام بپردازید. با خرید پله‌ای در بازار سرمایه استفاده از این روش سرعت عمل شما در انجام معاملات بیشتر می‌شود، اختلافات بین کارگزار و شما به حداقل می‌رسد، امنیت بالایی دارد، امکان نقل و انتقال الکترونیکی پول وجود دارد و شما برای سرمایه گذاری هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی ندارید.
معاملات بورس از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ انجام می‌پذیرد. بورس در روزهای تعطیل رسمی، تعطیل است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی دریافت کد معاملاتی و انجام معاملات به سایت کارگزاری‌ها و یا PDF آموزش بورس، آموزش تصویری بورس، دانلود الفبای بورس و… مراجعه کنید. شما با دانلود کتاب آموزش بورس می‌توانید از اطلاعات زیاد و آموزش رایگان بورس بهره مند شوید.
از کسب دانش بورس غافل نشوید؛ زیرا با افزایش اطلاعات و تجربیات خود درزمینه بورس می‌توانید سرمایه خود را افزایش دهید و در این بازار پیشرفت کرده و دوام آورید.
گام دوم: یادگیری مفاهیم اولیه و الفبای بورس
شما برای ورود به هر حرفه‌ای نیاز دارید که اطلاعاتی در مورد مواد، شیوه کار، اصطلاحات و مفاهیم اولیه آن به دست آورید. بدون شناخت این موارد نمی‌توانید به موفقیت در آن حرفه خوش‌بین باشید. شاید برایتان جالب باشد که در بورس از دو حیوان به‌عنوان نماد معامله گران حرفه‌ای نام‌برده می‌شود، گاوها و خرس‌ها. گاوها با شاخ‌هایشان می‌جنگند و حریفشان را به بالا پرتاب میکنند. گاوها نماد خریداران هستند که روندهای صعودی را تشخیص می‌دهند و از افزایش قیمت پول سردرمی‌آورند؛ اما خرس‌ها با پنجه‌هایشان حریف را به زمین می‌کوبند و درواقع فروشندگانی هستند که در روند نزولی از کاهش قیمت سود می‌برند. گاوها سرمایه‌گذارانی هستند که معتقدند قیمت سهام با رشد مواجه می‌شود (مثبت نگر) ولی خرس‌ها اعتقاد دارند که ممکن است قیمت سهام با افت روبه‌رو شود (منفی نگر). در بازار بورس تحت شرایطی ممکن است یک گاو به خرس یا بالعکس تبدیل شود. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مفاهیم اصلی بورس اشاره خواهیم داشت.
- سرمایه‌گذاری: پرداخت پول یا ارزشی که می‌توانیم در آینده از قبال آن به سود دست پیدا کنیم.
- دارایی واقعی (مشهود) و دارایی مالی (نامشهود): با ذکر مثال، خودرو یک دارایی واقعی است اما سهام کارخانه خودروسازی یک دارایی مالی است. سیمان، دارایی واقعی و سهام کارخانه سیمان، دارایی مالی است.
- بورس اوراق بهادار: بورس، بازاری قانونی و سودآور است که در آن انواع دارایی مالی خریدوفروش می‌شود (سهام شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ همچون، مخابرات، بانک، خودروسازی و…) افراد به نسبت سهامی که از یک شرکت یا کارخانه خریداری میکنند در منافع آن شریک می‌شوند. در بورس علاوه بر خریدوفروش سهام شرکت‌ها انواع اوراق بهادار دیگر همچون سهام مشارکت نیز معامله می‌شود. برای مطالعه بیشتر مقاله ” اوراق بهادار چیست ” را مطالعه نمایید.
- اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا سندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد اوراق بهادار محسوب می‌شود.
- سهام: هر شرکت سهامی به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هر یک از آنها یک سهم گفته می‌شود. زمانی که شما یک سهم از شرکت را خریداری می‌کنید در فعالیت‌ها، سود و زیان آن شریک می‌شوید.
- ورقه سهم: سندی است قابل معامله که نماینده تعداد سهامی است که صاحب‌سهم در شرکت دارد و دارای اطلاعاتی از قبیل نام شرکت، شماره ثبت، نام و مشخصات دارنده سهام و مبلغ اسمی است.
- سهام عادی: دارنده سهام عادی صاحب بخشی از مالکیت شرکت است و به میزان سهام در فعالیت، سود و زیان شرکت سهیم است. توجه داشته باشید که سهام همه شرکت‌های بورسی سهام عادی است.
- سهام ممتاز: نوعی سهام است که برخی ویژگی‌های اوراق قرضه و سهام عادی را دارد. سود سهام ممتاز پیش از سود سهام عادی پرداخت می‌شود. در صورت انحلال شرکت، صاحبان سهام ممتاز در مقایسه با دارندگان سهام عادی در توزیع دارایی‌های شرکت حق تقدم دارند و درصورتی‌که پرداخت سهمشان به تعویق بیافتد دارای حق رأی نیز می‌باشند. سود این سهام به‌صورت ثابت پرداخت می‌شود و درصورتی‌که شرکت قادر به پرداخت سود نباشد، به‌صورت انباشته در سال‌های بعد پرداخت می‌شود.
- سهام داغ یا فعال: سهامی است که هرروز خریدوفروش می‌شود. بیشتر سهام شرکت‌های معتبر از نوع سهام فعال است.
- سهام راکد یا غیرفعال: سهامی است که در بورس به‌ندرت دادوستد می‌شود.
- سهام شکننده یا پر نوسان: سهامی است که نوسان‌های شدید و ناگهانی قیمت دارد.
- سهام جایزه: درصورتی‌که شرکت از ذخایر آزاد فراوانی برخوردار باشد بخشی از آن را از طریق انتشار سهام جایزه در وجه سهامداران کنونی خود و به نسبت سهامی که دارند، تبدیل به سرمایه می‌کند.
- حباب قیمت سهام: هدف به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن زیان در سرمایه‌گذاری است. در برخی مواقع اتفاقاتی در بورس می‌افتد که مبتنی بر مبانی اساسی حاکم بر بازار سهام نیست. در این‌گونه موارد قیمت سهام بدون هیچگونه توجیه منطقی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود که به آن حباب قیمت گفته می‌شود.
- عرضه اولیه سهام: نخستین عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار بورس و فرابورس باهدف تأمین منابع مالی، افزایش عمق بازار بورس، پاسخگویی به تقاضای بازارو… عرضه اولیه سهام می‌گویند.
- آگهی پذیره نویسی: سند رسمی اعلان فروش اوراق بهادار (سهام عادی، سهام ممتاز خرید پله‌ای در بازار سرمایه یا اوراق قرضه) است که اطلاعات جامعی در مورد شرکت‌ها و اوراق انتشاریافته در آن وجود دارد. معیارهایی هستند که با بررسی و تحلیل آنها می‌توان وضعیت گذشته، حال و آینده بورس از جنبه‌های مختلف را بررسی و پیش‌بینی کرد. تغییرات شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است.
- تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس: سازمان بورس کلیه فعالیت‌های بازار سرمایه را تحت نظارت دارد اما شرکت بورس به فعالیت‌های اجرایی درزمینهٔ خریدوفروش سهام می‌پردازد.
- بازار فرا بورس: این بازار همچون دو بازار بورس اوراق بهادار و بورس کالا با مجوز شورای عالی بورس ایجادشده است و برای سرمایه‌گذاران فرقی با بازار بورس ندارد و با دریافت یک کد معاملاتی می‌توان در هردوی این بازارها فعالیت کرد. ورود شرکت‌ها به این بازار راحت‌تر است.
- اصطلاح نقد شوندگی: به معنی وجود خریدار و فروشنده به تعداد کافیست به شکلی که بازار دادوستد آن سهام در جریان باشد. وقتی می‌گویند نقد شوندگی این سهم پایین است یعنی معاملات کمی در آن انجام می‌شود.
- خرید پله‌ای سهام: به معنی خرید مرحله‌ای سهام است؛ یعنی اگر احساس کنیم سهامی پتانسیل رشد دارد ولی از رشد کوتاه‌مدت آن مطمئن نیستیم هرروز بخشی از آن سهام را خریداری می‌کنیم که اگر با نزول مواجه شد از خرید بخش‌های بعدی سهام جلوگیری کنیم.
مفاهیمی که در گام دوم به شما معرفی کردیم، قطره‌ای است از دریای بزرگ بورس. شما می‌توانید از طریق دانلود کتاب آموزش بورس، آموزش تصویری بورس، دانلود الفبای بورس و آموزش تصویری بورس، با مفاهیم و اصطلاحات بیشتری که نیاز دارید آشنا شوید.
گام سوم: یادگیری روش‌های تحلیل سهام و اصول سرمایه‌گذاری در بورس
اگر قصد فعالیت و سرمایه‌گذاری در بورس را دارید ممکن است این سؤال پیش آید که از کجا متوجه بشویم چه زمانی به خریدوفروش سهام بپردازیم؟ چه مقدار سرمایه وارد بازار کنیم؟ چگونه سرمایه خود را مدیریت کنیم؟ باید گفت که؛ برای تشخیص زمان معامله باید سهم موردنظرتان را تحلیل و بررسی کنید و اصول مدیریت سرمایه را بیاموزید و بدانید که روی هر سهم چقدر امکان ریسک دارید و چه میزان از سرمایه خود را می‌توانید به بازار تزریق کنید. آنچه برای موفقیت شما بسیار مهم است. آموزش و استفاده درست از تحلیل‌هایی است که در بازار بورس کاربرد دارد. در بورس با دو نوع تحلیل پرطرفدار مواجه می‌شوید که اکثر سرمایه‌گذاران از آن بهره می‌برند:
- تحلیل بنیادی: مطالعه علمی عوامل اصلی در تعیین ارزش سهم است. تحلیلگر به مطالعه میزان فروش، دارایی، تعهدات، درآمد و… به برآورد ارزش ذاتی شرکت می‌پردازد. وی با مقایسه ارزش ذاتی باقیمت فعلی تشخیص می‌دهد که این سهم بیشتر از ارزش ذاتیست یا خیر. طبیعی است که اگر بیشتر باشد برای خرید مناسب نیست. تحلیل بنیادی بیشتر برای اهداف بلندمدت مؤثر است.
- تحلیل تکنیکال: روشی برای پیش‌بینی نوسان‌های قیمت یک سهم بر اساس نمودار، آمار، جداول قیمت است. تحلیلگر تکنیکال کاری به قوت و ضعف شرکت‌ها ندارد و بر رفتار سرمایه‌گذاران و قیمت سهم در گذشته و آینده تمرکز می‌کند. در مقاله دیگری در مورد تحلیل تکنیکال به‌طور کامل صحبت کرده‌ایم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر آن را مطالعه کنید. چنین مقالاتی فرصت مناسبی جهت آموزش رایگان بورس به شما می‌دهد.
هرکدام از این دو نوع تحلیل مزایا و معایب خود را دارند اما به دلیل اینکه تحلیل بنیادی نیازمند اطلاعات بیشتری است، اکثر معامله گران ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند. برای شناخت بیشتر این دو تحلیل به منابع موثق و PDF آموزش بورس و آموزش تصویری بورس و… مراجعه کنید.
کلام آخر، چند توصیه
- در سهام‌های متنوع سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک کمتری شامل حالتان شود.
- با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید، قرار نیست نتیجه زودهنگام ببینید.
- تا جایی که امکان دارد به‌جای خرید مستقیم سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنید؛ زیرا این صندوق‌ها توسط افراد باتجربه و آگاه به بورس اداره می‌شود.
- برای شروع کار سرمایه‌های اصلی خود را وارد بازار نکنید. از سرمایه‌های مازاد استفاده کنید. برای تأمین سرمایه هرگز به فکر فروش منزل و لوازم ضروری خود نباشید.
- بازار بورس همیشه با افت‌وخیز همراه است. برای خرید یا فروش سهام از رفتارهای هیجانی و دور از منطق اجتناب کنید.
- از مشورت با افراد متخصص بخصوص کارگزاران غافل نشوید.
- علاوه بر اینکه در بورس احتمال ضرر وجود دارد این احتمال هم هست که برای مدتی سهام غیرقابل معامله گردد و سرمایه شما برای مدتی بلوکه شود.
درباره مهرناز سلطانی
نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران ،مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته ،بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه ،تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار ،نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس کارشناس رادیو اقتصاد سیما سخنران در سمینارها و همایش های مالی نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی
خرید سهام کله‌ای یا پله‌ای؟/ توصیه کارشناس بورسی برای تازه واردها به بازار
یک کارشناس بازار سرمایه در واکنش به ورود بی سابقه مردم به بازار بورس و همچنین الزاماتی که باید تازه واردها به این بازار رعایت کنند، گفت: افرادی که برای سرمایه گذاری کوتاه مدت وارد این بازار می‌شوند باید از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها استفاده کنند تا احتمال شکست آنها کمتر شود.
به گزارش پول نیوز ، بازار سرمایه چندی است که به یکی از پر بازده‌ترین بازارها بین بازارهای موازی دیگر تبدیل شده است هرچند که هرازگاهی با کمی افت، خود را اصلاح می‌کند. اما با این وجود مردم اشتیاق بیشتری برای ورود به این بازار دارند و سرمایه خود را از سایر بازارها خارج و وارد این بازار میکنند مردمی که هیچ تخصص و یا اطلاعاتی از این بازار ندارند و صرفا فقط برای سوددهی بیشتر وارد این بازار می‌شوند و در آخر هم با ضرر بسیار از این بازار خارج می‌شوند.
اما این سوال مطرح می‌شود که چه زمانی باید از سرمایه گذاری هیجانی دوری کنیم تا متضرر نشویم؟
در همین رابطه محمد گرجی آرا مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: کسانی که با رشد شاخص وارد این بازار شده و سرمایه گذاری میکنند نباید هیچگونه رفتار هیجانی داشته باشند قطعا چنین افرادی در بازه زمانی کوتاه مدت متضرر می‌شوند و مجبور به خروج از این بازار می‌شوند.
وی افزود: سرمایه گذاران هیجانی، محکوم به شکست هستند و اگر کسی بدون محاسبات و اطلاعات دقیق وارد این بازار شود، قطعا متضرر می‌شود. کسانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند باید در قدم اول بازار را به خوبی بشناسند و بعد از آن با ارقام و اطلاعات وارد این بازار شوند.
مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین مطرح کرد: سرمایه گذارانی که هیجانی وارد این بازار می‌شوند، محکوم به شکست هستند و اگر کسی بدون محاسبات و اطلاعات دقیق وارد این بازار شود، قطعا متضرر می‌شود. کسانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند باید در قدم اول بازار را به خوبی بشناسند و بعد از آن با ارقام و اطلاعات وارد این بازار شوند.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بسیاری از افرادی که برای سرمایه گذاری کوتاه مدت وارد این بازار می‌شوند باید از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها استفاده کنند تا کمتر با شکست روبه‌رو شوند.
گرجی آرا در ادامه اظهار کرد: بازار سرمایه همیشه در دوره‌های پنج سال به بالا سوددهی مطلوبی دارد و کسانی که وارد این بازار می‌شوند و برای آینده سرمایه گذاری میکنند و می‌توانند با بررسی بنیادی سهام شرکت ها، وضعیت سوددهی شرکت‌ها را مشاهده و تحلیل کنند یعنی اطلاعات حداقلی از صورت‌های مالی آنها مشاهده کنند و بعد از آن سهام را خریداری کرده و این سهم را برای بازه پنج سال به بالا نگهداری کنند.
مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین بیان کرد: کسانی که هر روز در بازار سرمایه، سهام خرید و فروش میکنند باید با تحلیل بنیادی و تکنیکال آشنایی کامل و پیشرفته داشته باشد تا در خرید و فروش سهام خود دچار مشکل نشوند.
دیدگاه شما