استراتژی سرمایه‌گذاری انتخاب کنید

سرمایه گذاری در فارکس

برای برخی از تجار و سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در فارکس فرصتی مهیج برای گمانه زنی در مورد نرخ یک یا چند ارز بین ارزهای سراسر جهان فراهم می کند. گرچه این کار مثل همه‌ی کار‌های دیگه ریسک خودش رو خواهد داشت اما با آموزش درست و تمرین مستمر میتوانید سود کسب کنید.
اگر تازه وارد سرمایه گذاری در ارزهای خارجی شده اید، در اینجا آنچه برای شروع باید بدانید برای شما آورده‌ایم.

سرمایه گذاری در فارکس چیست؟

وقتی به دور دنیا سفر می کنید، همیشه نمی توانید از دلار آمریکا برای خرید استفاده کنید. در عوض، شما باید پول خود را به یورو، ین، پزو یا هر ارز دیگری که کشوری که به آن سفر می کنید آن ارز را می‌پذیرد، تبدیل کنید.

هنگام خرید یا فروش پول برای سفر، احتمالاً متوجه نرخ ارز شده اید.

این به شما می گوید که در ازای هر دلار چه مقدار ارز دیگر دریافت می کنید و بالعکس. این نرخ ها بطور منظم تغییر می کنند. تغییرات قیمت براساس اخبار اقتصادی، داده های اقتصادی پیش بینی شده و سایر عوامل است.

در معاملات فارکس ، شما مانند یک سهام، اوراق یا صندوق سرمایه گذاری، مقدار زیادی ارز خریداری می کنید. به جای تلاش برای به دست آوردن سود از طریق بالا رفتن ارزش آن، شما میتوانید که هم هنگام بالا رفتن ارزش دلار سود کنید و هم حتی هنگام افت ارزش آن! وقتی این کار انجام شد ، هنگام تبدیل ارز به دلار، سود کسب می کنید.

مراحل سرمایه گذاری در فارکس:

1- افتتاح حساب کارگزاری – ابتدا شما به مکانی برای نگهداری ارز خارجی خود نیاز دارید. یک حساب کارگزاری یا همان بروکر میتواند این کار را برای شما انجام دهد. اگربروکر موردعلاقه خود را پیدا نمی‌کنید، یکی را برای شروع با حساسیت کمترانتخاب کنید.

2- حساب خود را تأمین کنید – وجه نقد خود را از طریق راه های ممکن مثل صرافی ها به حساب خود واریز کنید.

3- در مورد استراتژی فارکس خود تحقیق کنید – نباید فقط بر اساس احساس قلبی خوب نسبت به خرید پوند، یوان خرید را شروع کنید. در مورد چشم انداز اقتصادی تحقیق کرده و یک خرید کاملا عقلانی انجام دهید.

4- برای جفت ارز مورد علاقه خود پوزیشن خرید باز کنید – هنگامی که ارز خود را انتخاب کردید، نوع دارایی را انتخاب کنید و ترید خودتون رو آغاز کنید.

5- سرمایه گذاری خود را حفظ کنید – بازارهای فارکس می توانند خیلی سریع ، اغلب حتی سریعتر از سهام، تغییر کنند. روی سرمایه گذاری های خود متمرکز باشید و اگر حرکتی در جهت اشتباه صورت گرفت، آماده انجام حرکتی مناسب باشید.

انواع سرمایه گذاری های فارکس

در حالی که می توانید ارز خارجی را مستقیماً خرید و فروش کنید،

بسیاری ازتریدرها از ابزارهای مختلفی برای سرمایه گذاری در ارزها استفاده می کنند.

در اینجا چند روش محبوب برای ورود به معاملات فارکس با یک حساب کارگزاری وجود دارد:

آپشن ها – آپشن های ارزی به شما امکان خرید یا فروش ارز را با قیمت تعیین شده در یک تاریخ و زمان خاص می دهد. اگر موارد خاص به نفع شما باشد، شما سود میکنید.

فیوچر – فیوچر ها از بسیاری جهات مانند آپشن ها کار می کنند. اما به جای داشتن گزینه ای برای انجام تمرین در یک زمان مشخص، شما موظف هستید که قرارداد را تمام کنید.

وجوه – صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اغلب سهام و اوراق قرضه را در اختیار دارند ، اما محدود به این دارایی ها نیستند.

یک صندوق همچنین می تواند ارزهای خارجی را در خود جای دهد.

برخی از سرمایه گذاران ممکن است از یکی از این سرمایه گذاری ها به عنوان هجینگ استفاده کنند. هجینگ ارزی ترکیبی از معاملات است که برای جبران سایر خطرات طراحی شده است. همچنین ممکن است برای مهاجرانی که می خواهند حسابهای خود را با چند ارز نگهداری کنند مفید باشد.

در برخی موارد می توانید ارز را مستقیماً از بانک خود دریافت کنید. و برخی از بانک های آنلاین به شما امکان می دهند ارزهای خارجی داشته باشید. فارکس خطرناک تر و پیچیده تر از سایر انواع سرمایه گذاری ها است ، بنابراین گزینه های شما در اینجا نسبت به سایر کلاس های دارایی کمی محدودتر است.

خطرات و مزایای سرمایه گذاری در فارکس

سرمایه گذاری در ارزهای خارجی می تواند هیجان انگیز باشد ، اما برای همه مناسب نیست.

قبل از شروع کار با فارکس ، بهتر است به خطرات و مزایای این نوع سرمایه گذاری نگاهی بیندازید.

مزایای سرمایه گذاری در فارکس

سبد سهام خود را متنوع کنید – بسیاری از سرمایه گذاران تمرکز زیادی روی سهام و اوراق قرضه دارند. Forex یک گزینه محبوب برای متنوع کردن نمونه کارها است.

سود در اخبار اقتصادی بین الملل – علاقه مندان به اخبار و آمار می توانند استراتژی های معاملاتی پیرامون انتشار اخبار ، انتخابات و سایر رویدادهای فعلی را توسعه دهند.

تجارت شبانه روزی – برخلاف بازار سهام که ساعات مشخصی دارد ، بازارهای فارکس تقریباً همیشه در جایی باز هستند. برخی از سیستم عامل های فارکس از معاملات 24 ساعته پشتیبانی می کنند ، بنابراین هرگز نباید منتظر باز شدن بازارها باشید.

خطرات سرمایه گذاری در فارکس

نوسانات بالا – اخبار بین معامله گران فارکس سریع حرکت می کند و این بازارها تمایل دارند سریع حرکت کنند. بازارهای فارکس اغلب بی ثبات تر از بازارهای سهام و اوراق قرضه هستند.

بازارهای کمتر قابل پیش بینی – هنگام سرمایه گذاری در سهام ایالات متحده ، می توانید برای پیش بینی آینده روی راهنمایی شرکت ، گزارش های مالی و سایر داده ها حساب کنید.

بازارهای فارکس می توانند با هشدار کمتری نوسانات بزرگی را تجربه کنند.

بسیاری از گزینه های بد سرمایه گذاری – برای مدیریت نمونه کارهای خود با شرکت های معتبر همکاری کنید. برخی از بازیکنان بد در صنعت وجود دارند که محصولات ضعیف با ریسک بسیار بالا را ارائه می دهند ، که می تواند با معاملات حاشیه ای بدتر شود.

آنچه برای سرمایه گذاری در فارکس نیاز دارید :

برای خرید یا فروش ارز خارجی ، به یک حساب کارگزاری نیاز دارید که از این نوع دارایی پشتیبانی کند.

ما قبلاً آن را گفتیم ، اما تأکید بر این نکته مهم است که سرمایه گذاری در ارزهای خارجی بسیار خطرناک است.

برای ورود به بازار ارز باید حساب خود را شارژ کنید. اطمینان حاصل کنید که اگر همه چیز طبق برنامه پیش نرود ، پولی که از دست میدهید به زندگی شما لطمه نمیزند.

با دقت وارد دنیای فارکس شوید

فارکس یک مکان هیجان انگیز برای سرمایه گذاری است ، اما یک منطقه تخصصی برای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران جدیدتر باید قبل از ترید ، با دارایی های کم خطرتر شروع کنند.

مانند هر سرمایه گذاری ، خطر معاملات و سودهایی در معاملات فارکس وجود دارد. قبل از تصمیم گیری باید به همه گزینه های خود نگاه کنید. برای آزمایش فارکس بدون به خطر انداختن پول واقعی ، به دنبال کارگزاری باشید که حساب دمو داشته باشد که مانند یک بازی در بورس سهام کار می کند.

Заметка! Прежде чем инвестировать, проверьте, какого брокера выбрать!

Вас интересуют разные формы и виды инвестирования денег? Вы заинтересованы в торговле или инвестировании в производные инструменты, например, в CFD, опционы, золото, валюты, нефть? Если это так, помните, что во время инвестирования или торговли, например, CFD , бинарных опционов , криптовалют или форекс , важная вещь – это хороший выбор брокера, с которым вы будете устанавливать счет для торговли. Ниже вы найдете важную информацию о том, как правильно выбрать брокера и информацию о том, на что обратить внимание. Мы считаем, что нам удалось выбрать некоторых из самых популярных брокеров в 2020 году (вы найдете рейтинг ниже этой статьи).

Прежде чем начать свое приключение с инвестирования или обучения на инвестиционной платформе, стоит узнать несколько фактов.

Вот список важной информации

• Вы можете начать изучение и тестирование конкретной платформы на своем демо-счете с виртуальной суммой для инвестирования.
• Выбор правильного брокера – очень важный вопрос, потому что мы переводим деньги на данную платформу. Мы хотим быть уверены, что это безопасно и что мы сможем получить его, когда получим прибыль от инвестиций и осуществим перевод на наш собственный счет.
• Сложный интерес, стоит знать, насколько он силен и как, вкладывая 1 доллар, вы можете приумножить свой капитал за определенный период времени.
• Риск, каждый инвестор должен знать, что каждая инвестиция рискованна, поэтому не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.
• Урегулирование прибылей и убытков, как и любой доход или убыток, должно осуществляться в данной налоговой стране.

Инвестирование и торговля в 2020р.

Если вы заинтересованы в инвестировании в различные типы активов, валют, форекс или криптовалют, например, в биткойны, эфириум или в покупку контрактов CFD на золото, серебро, платину или иностранные компании, такие как Amazon, Microsoft, Google или другие крупные компании, у нас есть некоторая важная информация для вас.

А именно, выбор правильного брокера является очень важным шагом при инвестировании. Это человек, которому мы переводим наши деньги, которыми будем управлять. Вот почему доверие к брокеру очень важно, потому что, если мы хотим снять определенную сумму, мы хотим быть уверены, что получим ее. Некоторые люди говорят, что многие брокеры или страницы, к сожалению, не очень надежны. Поэтому мы решили проверить, какие брокеры популярны в 2020 году, и подготовить специальный рейтинг для брокеров, который будет представлен ниже этой статьи.

Прежде чем начать инвестировать, вы можете создать демо-счет, который позволит вам протестировать выбранного брокера, познакомиться с платформой и научиться торговать на ней. Вы можете сделать свои первые инвестиции и торговать на актив, который вы выбрали. Вы проверите возможности платформы и узнаете, как покупать استراتژی سرمایه‌گذاری انتخاب کنید и продавать активы, вы можете отслеживать курсы доллара, евро, нефти, золота, серебра или криптовалюты, такие как биткойны или эфириум.

Инвестируя с брокером без соответствующих лицензий, вы можете, например: потерять весь свой капитал. Также следует помнить, что каждая инвестиция всегда сопряжена с риском потери капитала. Вот почему стоит выбирать сертифицированных брокеров и тех, кто имеет соответствующие разрешения для ведения этого вида бизнеса.

Доверие брокера !!

Достоверность брокеров может быть проверена путем анализа их лицензий, разрешений, сертификатов и того, подлежат ли они соответствующему финансовому надзору в стране, в которой вы проживаете.

Демо-счет!

Вы можете попробовать так называемый демо-счет, чтобы узнать, проверить платформу и свои навыки. Вам не нужно проверять свои данные, чтобы начать свое приключение с инвестирования (например, в Plus500 вам нужен только адрес электронной почты).

Преимущества демо-счета

• Вы получаете виртуальную валюту и сумму для изучения
• Вы можете выбирать и тестировать различные варианты покупки и продажи определенного актива, например, золота, серебра, криптовалюты, нефти и т. Д.
• Вы сами решаете, сколько вы покупаете и сколько продаете, что покупаете и что продаете.
• Вы сами решаете, когда перейти на реальный счет и начать вкладывать свои реальные деньги.
• Вы можете отписаться от платформы в любое время.

Вы можете создать демо-счет , например, у брокера Plus500 № 1 в нашем списке самых популярных брокеров в 2020 году (все, что вам нужно, это адрес электронной почты для регистрации)

Ниже представлены 4 самых популярных брокера в 2020 году. Вы можете создать демо-счет и протестировать платформу или, например, проверить, как торговать, например, золотом, валютами, нефтью, акциями или криптовалютами.

سرمایه گذاری برعکس چیست؟

سرمایه گذاری برعکس نوعی از سرمایه‌گذاری بوده که در آن سرمایه‌گذارها به عمد بر خلاف جهت مارکت اقدام میکنند. بدین شکل که، زمانی که مارکت در جهت فروش پیش میرود آنها اقدام به خرید میکنند و زمانی که جهت مارکت به سمت خرید است اقدام به فروش میکنند. سرمایه‌گذار معروف وارن بافت یکی از پیروهای این سبک از سرمایه‌گذاری است.

سرمایه‌گذارانی که از روش سرمایه گذاری برعکس استفاده میکنند بر این باور هستند که، افرادی که میگویند مارکت زمانی سیر صعودی پیدا میکند که بطور کامل سرمایه‌گذاری روی آن انجام شده و هیچ قدرت خریدی باقی نمانده است، در این نقطه مارکت در بالاترین سطح خود قرار دارد. بنابراین زمانی که افراد سیر نزولی را پیش‌بینی میکنند، موارد خریداری شده قبلا فروخته شده و مارکت صرفا در این مرحله می‌تواند بالا رود.

این روش یک استراتژی سرمایه‌گذاری بوده که شامل مقابله با روندهای موجود در مارکت برای ایجاد سود دهی بکار برده میشود. ایده‌ایی که پشت این استراتژی وجود دارد این است که بازارها به واسطه ترس و طمع حالت اشباع به خود میگیرند و باعث میشود تا مارکت‌ها بصورت دوره‌ایی بیش از حد یا کمتر از حد اصلی و واقعی قیمت‌ گذاری شوند.

سرمایه گذاری معکوس فرصت‌های خرید را در سهامی میبیند که در حال حاضر کمتر از ارزش ذاتی خود فروخته میشوند. سرمایه گذاری برعکس میتواند روشی بسیار سودمند باشد اما نکته‌ایی که باید در نظر بگیرید این است که سرمایه گذاری برعکس اغلب یک استراتژی پر ریسک بوده که مدت زمان زیادی را برای جواب دادن نیاز دارد. از جمله ایرادات وارده دیگر به سرمایه گذاری برعکس این است که نیاز به صرف زمان زیاد در خصوص جست و جو و تحقیق برای سهام مورد نظر دارد. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله «چند سهامی که بیشترین رشد را در سال 2021 داشتند» را هم بخوانید.

درک استراتژی سرمایه گذاری برعکس

همانطور که از نامش پیداست سرمایه گذاری برعکس حرکت بر خلاف روند در یک دوره زمانی معین است. اصول سرمایه گذاری برعکس را میتوان بر روی سهام‌های انفرادی، یک صنعت خاص و یا حتی کل مارکت پیاده‌ سازی کرد.

سرمایه‌گذاری که از استراتژی سرمایه گذاری برعکس استفاده میکند زمانی به بازار سهام ورود پیدا میکند که سایرین نسبت به این حرکت احساس منفی دارند. سرمایه‌گذاران برعکس بر این باور هستند که ارزش مارکت یا سهام کمتر از ارزش ذاتی آن بوده بنابراین همین امر خود ایجاد کننده یک فرصت است. در اصل، انبوهی از بدبینی در میان سایر سرمایه‌گذاران، قیمت سهام را به پایین‌تر از آنچه باید باشد رسانده، و سرمایه‌گذار برعکس آن را قبل از بازگشت مجدد قیمت سهام، خریداری می‌کند.

طبق گفته دیوید درمن، سرمایه‌گذار برعکس و نویسنده کتاب استراتژی سرمایه گذاری برعکس:” نسل بعدی سرمایه‌گذاران نسبت به تحولات خبری واکنش بیش از حد نشان می‌دهند و سهام‌های اصلی را بیش از استراتژی سرمایه‌گذاری انتخاب کنید حد قیمت گذاری میکنند و درآمد حاصل از سهام‌های فرعی را درنظر نمیگیرند. این واکنش بیش از حد منجر به حرکت محدود قیمت به سمت بالا و سقوط شدید سهام‌هایی می‌شود که بازیکن‌های اصلی میدان هستند و فضایی را برای سرمایه‌گذار برعکس برای انتخاب سهام با قیمت پایین‌تر ایجاد می‌کند.

نکات مهم در خصوص سرمایه‌ گذاری برعکس

سرمایه‌گذاران برعکس معمولا سهام‌های فرعی را هدف قرار میدهند و پس از اینکه سایر سرمایه‌گذاران شروع به هدف قرار دادن آنها کردند و قیمت به سطح مورد نظر رسید سهام را میفروشند. سرمایه‌ گذاری برعکس بر اساس این ایده شکل گرفته که گروهی که بصورت غریزی کنترل مارکت را برعهده گرفته است نمیتواند استراتژی مناسبی در خصوص سرمایه‌گذاری ارائه دهد.

با این حال، اگر احساسات در خصوص روند گاوی بازار صحیح باشد نتیجه آن چیزی جز از دست دادن سود نخواهد بود، حتی اگر سرمایه گذاران برعکس موقعیت‌های معاملاتی خود را فروخته باشند. به طور مشابه، سهامی که ارزش کمتری دارد مورد هدف سرمایه گذاران برعکس به‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد، و در صورتی که بازار نزولی باقی بماند، ممکن است ارزش سهام نیز کم‌ارزش باقی بماند.

سرمایه‌ گذاری برعکس در مقایسه با سرمایه گذاری ارزشی

سرمایه‌ گذاری برعکس مشابه سرمایه گذاری ارزشی است از این نظر که هر دو سرمایه گذار برعکس و ارزشی بدنبال سهام‌هایی هستند که قیمت آنها از ارزش اصلی شرکت پایین‌تر باشد. سرمایه گذاران ارزشی عموماً معتقدند که بازار نسبت به اخبار خوب و بد بیش از حد واکنش نشان می دهد، بنابراین آنها معتقدند که تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت با اصول بنیادی بلندمدت شرکت مطابقت ندارد.

بسیاری از سرمایه گذاران ارزشی معتقدند که مرز باریکی بین سرمایه گذاری ارزشی و سرمایه‌ گذاری برعکس وجود دارد، زیرا هر دو استراتژی به دنبال اوراق بهاداری هستند که کمتر ارزش گذاری شده تا از این طریق بر اساس خوانش آنها از تحرکات فعلی بازار به سود برسند.

مثال‌هایی از سرمایه گذاران برعکس

برجسته ترین نمونه سرمایه گذار برعکس وارن بافت است. «وقتی دیگران حریص هستند بترسید و وقتی دیگران می‌ترسند حریص باشید» یکی از معروف‌ترین جملات اوست که رویکرد او را نسبت به سرمایه‌گذاری برعکس خلاصه می‌کند.

در بحبوحه بحران مالی 2008، زمانی که بازارها در میان موجی از پرونده‌های ورشکستگی در حال سقوط بودند، بافت به سرمایه‌گذاران توصیه کرد تا سهام‌های آمریکایی را خریداری کنند. به عنوان مثال، او سهام شرکت‌های آمریکایی، از جمله بانک سرمایه‌گذاری Goldman Sachs Group, Inc. (GS) را خریداری کرد. ده سال بعد، توصیه او درست از آب در آمد. از سال 2008 تا 2018، سهام گلدمن ساکس تقریباً 239 درصد افزایش یافت.

مایکل بری، متخصص مغز و اعصاب مستقر در کالیفرنیا که صاحب صندوق سرمایه گذاری شده است، نمونه دیگری از سرمایه گذار برعکس است. بری از طریق تحقیقات خود در سال 2005 تشخیص داد که بازار ارزان قیمت نادرست بوده و بیش از حد گرم شده است. صندوق تامینی او سایون کپیتال ریسک‌ترین بخش‌های بازار وام مسکن را قبل از افت قیمت فروخت و از آنها سود برد. داستان او در کتابی به نام The Big Short توسط مایکل لوئیس نوشته شده و فیلمی نیز به همین نام ساخته شده است.

محدودیت‌های سرمایه گذاری برعکس

سرمایه‌گذارانی که علاقمند به بکارگیری استراتژی سرمایه گذاری برعکس هستند می‌بایست از برخی از معایب این استراتژی مطلع باشند. یافتن سهامی با ارزش کمتر از ارزش حقیقی آن کار بسیار چالش برانگیزی بوده که نیازمند سرمایه‌گذاری مقدار زیادی وقت است. سرمایه گذاران بر عکس معمولاً زمان زیادی را صرف تحقیق در مورد سهام و صنایع مختلف برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه می‌کنند. نکته بعدی این است که صرف تکیه بر حرکت بر خلاف جهت مارکت همیشه جوابگو نبوده و در خصوص تجزیه و تحلیل باید دقت فراوانی را به خرج داد.
ممکن است در بازه زمانی که افراد از استراتژی سرمایه گذاری برعکس بهره میبرند سبد سهام با شعف و کاستی‌هایی مواجه شود و در برخی اوقات منجر به متحمل شدن زیان در یک دوره زمانی شوند.

تعریف سرمایه گذاری برعکس

سرمایه گذاری برعکس عبارت است از یک نوع استراتژی سرمایه‌گذاری که در آن فرد سرمایه‌گذار خلاف جهت مارکت عمل میکند. بدین شکل که زمانی که روند در جهت خرید است سرمایه‌گذار برای فروش اقدام میکند و زمانی که روند در جهت فروش است سرمایه‌گذار در جهت خرید اقدام میکند.

برخی از معروف‌ترین سرمایه‌ گذاران برعکس چه کسانی هستند ؟

وارن بافت و چارلی مانگر از شرکت برکشایر هاتاوی دو تن از مشهورترین سرمایه‌ گذاران برعکس هستند. دیوید درمن، بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری و نویسنده چندین کتاب در مورد سرمایه گذاری بر عکس، یکی دیگر از سرمایه‌ گذاران برعکس برجسته است. ری دالیو، سر جان تمپلتون، مایکل بری و جورج سوروس همگی سرمایه گذارانی هستند که به عنوان سرمایه‌ گذاران بر عکس نام و آوازه خود را در این صنعت به دست آورده‌اند.

چگونه میلیاردرها با استراتژی سرمایه‌ گذاری برعکس با استفاده از ارزش عمیق بر مارکت غلبه کردند ؟

سرمایه‌گذاری با ارزش عمیق اصطلاحی است که اغلب در رابطه با میلیاردرها با استراتژی سرمایه‌ گذاری برعکس استفاده می‌شود؛ بدین صورت که این افراد سرمایه‌گذاری‌ بر روی سهام را بر اساس تحلیل خود انتخاب می‌کنند، بدین شکل که یک شرکت خاص با ارزشی چندین برابر کمتر از ارزش ذاتی یا کاغذی خود شرکت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. این میلیاردرها به دنبال شرکت‌هایی با قیمت سهامی هستند که به طور ناعادلانه و قابل توجهی توسط بازار تخفیف بر روی آن اعمال شده است. سپس این افراد سهام عمده‌ایی را در این شرکت‌ها به دست خواهند آورد با این پیش بینی که به مرور زمان از افزایش قیمت سهام سود خواهند برد. برای ورود به بازار سهام نیاز به یک بروکر سهام دارید، از خدمات بروکر آرون گروپس برای خرید و فروش سهام شرکت های خارجی استفاده کنید.

هولد کردن یا هودل ارز دیجیتال چیست یا چطور فقط به آینده نگاه کنیم؟

هولدر ارز دیجیتال یکی از معامله‌گرانی است که از استراتژی هولد یا هودل کردن برای خرید و فروش رمزارز استفاده می‌کند. در ادامه درباره استراتژی هولد و سبک معاملاتی هولدرها بخوانید.

برای کسب موفقیت در هر سرمایه‌گذاری، باید استراتژی و مسیر درستی را انتخاب کنید. تریدرهای موفق در بازارهای مالی اغلب افرادی هستند که می‌توانند با توجه به شرایط موجود، بهترین راه را برای کسب سود انتخاب کنند. هولد کردن یکی از استراتژی‌های معروف در بازار رمزارز است. این استراتژی توسط بسیاری از تریدرهای موفق برای دریافت سود بالا استفاده می‌شود و درصورتی‌که با آگاهی از ارز و شرایط معاملات انجام گیرد، می‌تواند یک مسیر خوب برای رسیدن به اهداف مالی تعیین شده در تحلیل‌ها باشد. در این مطلب از مجله فینیکس همه چیز را درباره هولد کردن و هولدر ارز دیجیتال به شما خواهیم گفت.

استراتژی هولد ارز دیجیتال یکی از انواع ترید

شاید اگر آشنایی چندانی با بازار ارزهای دیجیتال نداشته باشید، تصور کنید که مفهوم ترید ارز دیجیتال تنها به خرید و فروش رمز ارز به‌صورت روزانه محدود می‌شود. اگرچه اصلی‌ترین کاری که یک تریدر انجام می‌دهد معامله ارز دیجیتال است اما دامنه فعالیت‌های تریدر حرفه‌ای بیش از خرید و فروش ساده است.

حقیقت این است که معامله کننده فقط زمانی حرفه‌ای و کاربلد می‌شود که علاوه‌بر آشنایی کامل با رمز ارزها و بازار، بتواند قدرت تشخیص زمان خرید و فروش مناسب را نیز داشته باشد.

انتخاب استراتژی صحیح و کارآمد به منظور به دست آوردن بهترین زمان برای معامله ارز دیجیتال، باعث می‌شود دارایی‌های تریدر در مسیر سود باشد یا سیر نزولی داشته باشد. هر تریدر برای شناسایی این زمان‌های طلایی از یک استراتژی خاص استفاده می‌کند. از آنجایی که دنیای ارزهای دیجیتال دربرگیرنده انواع روش‌های ترید است، هنر و مهارت معامله‌کننده هنگام انتخاب روش درست مشخص می‌شود.

هولد کردن ارز دیجیتال یکی از این مسیرهای رایج است که بسیاری از معامله‌گران از آن برای دریافت سود از ارزهای دیجیتال خاص استفاده می‌کنند.

هولد کردن ارز دیجیتال به چه معنی است؟

هولد در زبان انگلیسی به معنای نگه‌داشتن است. این مفهوم در دنیای ارزهای دیجیتال، مقدمه یک استراتژی حرفه‌ای به‌حساب می‌آید.

هولد کردن ارز دیجیتال یعنی نگه داشتن رمزارز مورد نظر تا زمانی‌که بازار آمادگی خرید آن را داشته باشد و معامله‌گر در جریان این فرآیند به سود برسد.

اگر اخبار ارز دیجیتال را دنبال کنید، هولد کردن را با عبارت هودل (HODL) نیز می‌شناسید. این اصلاح از آن‌جایی ایجاد شد که یکی از معامله‌گران معروف بیت کوین در پلتفرم محبوب ارز دیجیتال به نام سایت بیت کوین تاک، واژه Hold را با غلط تایپی به صورت Hodl نوشته بود.

این اشتباه عمدی نبود اما در عرض کم‌تر از چند ساعت، هزاران بار به اشتراک گذاشته شد و اکنون به‌عنوان یک عبارت جاافتاده و مترادف هولد در بازار شناخته می‌شود.

هولدر رمز ارز کیست؟

تریدرها و افرادی که برای سرمایه‌گذاری پا به بازار ارزهای دیجیتال می‌گذارند، سبک‌های مختلفی دارند. هولدرها نیز دسته‌ای از این معامله‌گران هستند که برای ارزهای خاص از استراتژی هولد کردن استفاده می‌کنند. هولدرها اولین بار در سال ۲۰۱۳ این شیوه از سرمایه گذاری را آغاز کردند. در آن زمان بیت کوین برای اولین بار به قیمت هزار دلار رسید و از همان نقطه روند نزولی قیمت آن آغاز شد.

بسیاری از کاربران و خریداران این ارز، سرگشته و به دنبال فروش ارز خریداری شده در همان قیمت بودند؛ چرا که می‌خواستند از ضرر بیشتر جلوگیری کنند. در همین زمان یکی از کاربران فعال بازار با اعلام اینکه تصمیم به نگه داشتن بیت کوین‌های خود دارد، استراتژی استراتژی سرمایه‌گذاری انتخاب کنید هولد را اجرا کرد.

فرآیند کار هولدرهای ارز دیجیتال به گونه‌ای است که باید با پیش‌بینی افزایش ارزش یک ارز در آینده، بعد از خرید آن را هولد کنند. نگهداری یک ارز توسط هولدر ارز دیجیتال، اغلب تا زمانی صورت می‌گیرد که به نقطه زمانی موردنظر در پیش‌بینی‌های خود رسیده باشد.

هولدر ارز دیجیتال چه ویژگی‌هایی دارد؟

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید قبل از ورود به بازار رمز ارز بدانید، این است که ارز دیجیتال تنها یک بازار مالی نیست. این بازار بیش از هرچیز با رفتارهای انسانی و واکنش‌های احساسی و منطقی افراد معامله‌گر گره خورده است. اگر نتوانید به‌درستی قواعد رفتاری در هر بازه زمانی را بشناسید، احتمال موفقیت شما کم خواهد بود.

هولدرهای ارز دیجیتال نیز به دلیل انتخاب روش خاصی از معامله، باید ویژگی‌های شخصیتی خاصی داشته باشند. این ویژگی‌ها که یک تریدر حرفه‌ای باید از آن‌ها برخوردار باشد عبارتند از:

• صبر و حوصله داشته باشد و به تحلیل‌ها در بازه زمانی خاص اعتماد کند
• نباید تحت تاثیر بازار و احساسات ترند شده، اقدام به خرید و فروش کند
• درباره ارزهای قابل هولد آگاهی و پیشینه ذهنی داشته باشد
• استراتژی هولد و تحلیل داشته باشد و تنها مانند نگه داشتن سپرده بانکی با ارز دیجیتال برخورد نکند
• نگاه واقع‌بینانه به بازار داشته باشد و به مزیت‌ها و معایب هولد نیز آگاهی داشته باشد
• در کف قیمتی با استدلال منطقی خرید کند و از ترس نزول قیمت اقدام هیجانی نکند

هولد ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است؟

استراتژیِ هولد یا هودل کردن ارز دیجیتال می‌تواند یک راه منطقی و مناسب برای بسیاری از افراد خاص و تیپ‌های شخصیتی در دنیای رمزارز باشد اما برای همه معامله‌گران مناسب نیست.

استفاده از این استراتژی اغلب به دو دسته از افراد توصیه می‌شود:

دسته اول افرادی که به تازگی و بدون شناخت کافی وارد سرمایه‌گذاری در بازار و خرید بیت کوین شده‌اند. این افراد معمولا تحلیل‌های روزانه و نوسانات قیمتی را دنبال نمی‌کنند و تنها به هدف نگه‌داشتن سرمایه خود اقدام به خرید می‌کنند. به همین دلیل ممکن است ترید روزانه باعث ایجاد ضرر بیشتری برای آن‌ها شود.

از طرف دیگر این روش معاملاتی تنها برای تازه‌کاران نیست. بسیاری از سرمایه‌داران مطرح دنیا مانند موسسه گری اسکیل سهم زیادی در هولد کردن بیت کوین دارند. در حقیقت دسته دوم هولدرها، افراد یا موسساتی هستند که یک سرمایه کلان و دست نخورده برای نگهداری دارند. سرمایه‌ای که تصمیمی برای استفاده از آن در آینده نزدیک وجود ندارد و تاثیری نیز در تریدهای روزانه بازار رمزارز نخواهد گذاشت.

بررسی مزایا و معایب سرمایه گذاری بلندمدت روی ارزهای دیجیتال

استراتژی هودل نیز مانند دیگر فرآیندها و پدیده‌های موجود در بازار رمز ارز موافقان و مخالفان خود را دارد. با نگاهی واقع‌بینانه به این استراتژی باید گفت که تبدیل شدن به هولدر ارز دیجیتال می‌تواند برای افراد تازه‌کار یک استراتژی منطقی باشد.

حقیقت این است که معامله‌گران تازه‌وارد هنوز به دنیای ارزهای دیجیتال اطمینان چندانی ندارند. هولد رمزارز می‌تواند به این افراد فرصتی دوباره برای نگاه کردن به بازار و شیوه سود و زیان بدهد. در حقیقت یک مسیر ساده برای جلب اطمینان افراد است.

با این حال دنیای ارزهای دیجیتال با پویایی کاربران و تراکنش‌ها زنده است.

فراموش نکنید که هرچه تراکنش بر یک ارز مانند بیت کوین یا اتریوم بیشتر باشد، ارزش ذاتی آن ارز نیز در مسیر صعود قرار می‌گیرد. نتیجه این است که با انجام معاملات روزانه، ارزش کلی بازار ارز دیجیتال نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع برای همه کاربران یک تاثیر مثبت حساب می‌شود. فرآیند هودل می‌تواند بر کاهش ارزش بازار در طولانی مدت تاثیر مستقیم داشته باشد.

نگهداری ارزهای دیجیتال برای طولانی مدت، عملا بازار را به بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تبدیل می‌کند. درحالی‌که هدف ذاتی بازار رمز ارز، خارج شدن از سیستم بانکی و ایجاد پویایی در معاملات با کمک فناوری بلاک چین است.

بهترین ارزهای دیجیتال برای هولد در سال ۲۰۲۱

قانون قطعی و چارچوب از پیش تعیین شده‌ای برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال وجود ندارد. بازار رمزارز می‌تواند مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و قواعد را دربرگیرد که دائما در حال به‌روزرسانی هستند؛ به همین دلیل نمی‌توان با قاطعیت و اطمینان گفت که ارزهای مشخصی می‌توانند در فرآیند هودل کردن سودده باشند.

با این حال پیشنهاد تریدرهای حرفه‌ای این است که ارزهایی را برای نگهداری انتخاب کنید که فاندامنتال قوی و پتانسیل رشد بیشتری داشته باشند.

این ارزها شامل برترین ارزهای موجود در رتبه‌بندی هستند که محبوب‌ترین آن‌ها بیت کوین، اتریوم و ریپل هستند.

همچنین پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری روی ارزهایی مانند لایت کوین و خرید دوج کوین نیز می‌تواند در چند ماه آینده اقدام مناسبی برای هودل رمز ارز باشند. با این حال برای هولد کردن ارز بهتر است به تحلیل‌های دقیق‌تری نیز در طول زمان توجه کنید تا ضرری متوجه شما نشود.

آیا هودل کردن بهترین استراتژی برای نگهداری سرمایه است؟

همان‌طور که گفتیم فرآیند هولد کردن رمز ارز راهی ساده برای افرادی است که سرمایه یا قدرت ریسک پایینی دارند. حقیقت این است که نمی‌توان گفت که هولد بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اقدامی نادرست است اما دنیای ارز دیجیتال دنیای تراکنش‌ها است. به همین دلیل با انتخاب استراتژی درست می‌تواند در تریدهای روزانه سرمایه خود را افزایش دهید.

برای اطمینان بیشتر می‌توانید بخشی از سرمایه خود را در کیف پول ارز دیجیتال مورد اعتماد خود هولد کنید و بخش دیگری را به معاملات روزانه در صرافی معتبر بسپارید. بعد از مدتی می‌توانید ببینید که آیا تبدیل شدن به هولدر ارز دیجیتال برای شما آورده بیشتری دارد یا تریدهای روزانه شما را به اهداف مالی نزدیک‌تر می‌کند.

آیا معامله طلا در فارکس درست است؟ بهترین استراتژی برای ورود چیست؟

معامله طلا یکی از پرسودترین معاملات برای تریدرهای فعال در بازار فارکس است. هنگامیکه این فلز ارزشمند را با خدمات یک بروکر ترکیب کرده و از ابزارهایی همانند لوریج استفاده شود، معاملات می‌توانند تا چندین برابر سایر دارایی‌ها (جفت ارزها و . ) سودآور شوند. اما نباید بی گدار به آب زد و حتما باید پیش از ورود به این بازار، اطلاعات کافی را در اختیار داشت. در این مقاله که به همت متخصصان وبسایت تجارت فارکس تدوین شده، ابتدا در خصوص مزایای معامله طلا در فارکس صحبت کرده و سپس در خصوص استراتژی‌های معاملاتی چند نکته را بیان می‌کنیم و در نهایت نیز بروکرهای معتبر برای خرید و فروش طلا را معرفی خواهیم کرد.

مطالب خواندنی و جذاب : سرمایه گذاری در بازار بورس یا فارکس

چرا تریدرها به معامله طلا در فارکس علاقه دارند؟

تریدرهایی که به دنبال معاملات متعدد و کوتاه مدت هستند، عموما به طلا علاقه مند هستند. این افراد با استراتژی‌های معاملاتی روزانه یا حتی 4 ساعته‌ی خود، در طول روز چندین معامله انجام داده تا در مدت زمان 24 ساعت، سود قابل توجهی را کسب کنند. پیش از اینکه هر نکته‌ی دیگری را بگوییم، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید. در تصویر زیر، نمودار تغییر قیمت فلز طلا (سمت چپ) و جفت ارز یورو/دلار نمایش داده شده است. بدون هرگونه جهت گیری و یا تلاش برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، فقط و فقط به تصویر زیر دقت کنید:

تایم فریم استفاده شده در نمودارهای فوق، یک روزه بوده و این بدان معنا است که هر کندل معادل 24 ساعت است. طلا در روز آخر و در کمتر از 24 ساعت، معادل 290 پیپ تغییر قیمت داشته و این در حالی است که یکی از کندل‌های نسبتا بزرگ در جفت ارز یورو/دلار، تنها 90 پیپ تغییر کرده است. اگر با مفاهیم تخصصی استراتژی سرمایه‌گذاری انتخاب کنید کندل، پیپ و تایم فریم آشنا نیستید، با جستجوی "تجارت فارکس" در گوگل، مقالات آموزشی این وبسایت را مطالعه کنید.

بنابراین، بازار طلا و معامله طلا در فارکس می‌تواند بستر بهتری برای کسب سود برای تریدرها را فراهم کرده و به همین جهت است که تریدرهای حرفه‌ای، به این دارایی علاقه خاصی دارند. هشدار: بدون دانش وارد هیچگونه معامله ای نشوید!

مزیت های انحصاری معامله طلا

معامله طلا در فارکس چندین ویژگی دارد که دو ویژگی آن بسیار مهم است. اول اینکه قیمت آن بسیار تحریک پذیر و اثرپذیر است. این یعنی هر خبر اقتصادی مهم، به سادگی قیمت آن را تغییر می‌دهد. اگر توییت‌های خبری مهم را دنبال کنید، به سادگی می‌توان از ترند جدید استفاده کرد و معامله‌ای نسبتا سودآور را انجام داد. برای مثال عینی، نمودار یک سال گذشته‌ی قیمت طلا را بررسی کنید و ریزش‌ها و صعودهای آن را با توییت های رییس جمهور سابق آمریکا (پرزیدنت ترامپ) بسنجید. به سادگی متوجه می‌شوید که پس از هر توییت ترامپ، قیمت به شدت تغییر می‌کرد و بازار را آماده‌ی کسب سودهای نسبتا کلان توسط تریدرهای حرفه‌ای می‌کرد.

ویژگی دوم این داراریی ارزشمند این است که بازار کاملا پیرو روند مشخص است. بنابراین نقاط برگشتی فقط و فقط برای پایان معاملات طلا مفید هستند. این‌ها نکاتی هستند که با سال‌ها تجربه توسط تجارت فارکس در اختیار شما گذاشته شده‌اند. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که چگونه باید از این دو ویژگی طلایی طلا استفاده کرد. ویژگی سوم هم به عنوان هدیه از طرف آترا مگ به شما گفته می‌شود: یک رابطه‌ی معکوس بین قیمت طلا و دلار وجود دارد و بنابراین، همواره باید پیش از انجام معامله طلا در فارکس به شاخص دلار آمریکا توجه داشت. برای مطالعه‌ی سایر مزیت‌های معامله طلا در فارکس این مقاله را مطالعه کنید.

استراتژی معامله طلا

اول از همه باید بگوییم که هیچ استراتژی‌ای نمی‌ تواند به صورت مطلق به عنوان بهترین استراتژی معرف شود. چرا که انسان‌ها با یکدیگر تفاوت داشته، صبر و حوصله‌ی آنها متفاوت است، میزان ریسک پذیری در افراد فرق داشته و نهایتا سود مناسب از دید هر فرد با دیگری تفاوت دارد. بنابراین، به دنبال بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس نباشید و بهتر است تا با معامله‌ی هر دارایی استراتژی سرمایه‌گذاری انتخاب کنید در نسخه‌ی دمو، استراتژای اختصاصی خودتان را توسعه دهید.

حال اجازه دهید یکی از استراتژی‌های رایج و پرکاربرد در معاملات طلا را به شما بگوییم. طلا دارایی است که زمان بالا رفتن ریسک سایر دارایی‌ها، مقصد امنی برای سرمایه‌ی سرمایه گذاران است. هر چه باشد، سال‌هاست که طلا پرطرفدارترین فلز گران بها روی زمین است، پس ارزش آن ریسک بسیار استراتژی سرمایه‌گذاری انتخاب کنید کمی دارد. وقتی این را بدانید، متوجه می‌شوید که هنگام ریزش بازار سهام بین المللی، سرمایه به سمت طلا رفته و قیمت آن افزایش می‌یابد. پس یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی این فلز گران بها، توجه به ارزش سهام و خصوصا شاخص سهام آمریکا است.

یکی از المان‌های دیگری که باید در استراتژی معامله طلا در نظر گرفت، نرخ بهره‌های بانکی آمریکا است (اثرپذیری بسیار بالای طلا!). هر زمان که نرخ بهره کاهش یابد، تقاضا برای خرید طلا افزایش یافته و نتیجتا قیمت هر اونس طلا افزایش می‌یابد. بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت که نوسانات در بازار طلا بسیار شدید هستند، اما با بررسی اخبار و تحولات اقتصادی دنیا، تحلیل روند آتی قیمت نسبتا ساده خواهد بود. نکته‌ی طلایی آخر هم اینکه، این بازار، مناسب تریدهایی بر مبنای تحلیل فاندامنتال بوده و تحلیل تکنیکال، کاربرد کمتری در این بازار دارد.

حال آماده شده‌اید تا استراتژی معاملاتی خود برای معامله طلا در فارکس را تدوین کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، میتوانید مقاله بهترین استراتژی طلا در فارکس را مطالعه کنید.

مزیت فارکس در سرمایه گذاری

شاید به این فکر کنید که اگر معامله طلا سودآور است، پس می‌توان با خرید و فروش طلا به همین سود رسید و نیازی به معامله در فارکس نباشد. اما این چنین نیست. قیمت طلا در ایران کاملا کنترل شده است (بخاطر کنترل قیمت دلار) و نتیجتا نوسانات آن بسیار محدود است. قیمت طلا در ایران اندکی بیشتر از تورم رشد کرده و در کل می‌توان آن را روشی برای حفظ سرمایه دانست و نه کسب درآمد از نوسانات قیمت. خرید و فروش طلا در بازار، به همراه کارمزدهای نسبتا بالا بوده که فقط با دید بلند مدت بیشتر از یکساله، این کار را منطقی می‌کند.

در فارکس، میزان کارمزد بسیار ناچیز بوده و بدون مراجعه حضوری و تنها با چند کلیک می‌توانید بر روی طلا، معامله کنید. هیچ چیز فیزیکی وجود نداشته که نگران به سرقت رفتن آن باشید. علاوه بر آن، مفهومی به نام اهرم یا لوریج در بازار فارکس وجود داشته که می‌تواند سود معاملات را چندین برابر کند (البته ممکن است ضرر را نیز چندین برابر کند، پس بدون دانش معامله نکنید). تمامی معاملت (خرید و فروش) کاملا آنی بوده و به استراتژی سرمایه‌گذاری انتخاب کنید همین جهت بدون فوت وقت و در کسری از ثانیه می‌توانید معامله را به سر انجام برسانید. این امر، خصوصا هنگام ریزش قیمت (مثلا به خاطر یک توییت) مهم است.

مطالب خواندنی و مفید : درآمد دلاری در بازار فارکس

بهترین بروکر طلا

بروکر یا همان کارگزاری، مجموعه ای است که امکان خرید و فروش دارایی در فارکس را برای سرمایه گذاران امکان پذیر میکند. هنگامیکه قصد ورود به فارکس را دارید، اولین گام انتخاب بروکر بوده و این انتخاب تا لحظه‌ی آخر همراه با شماست. بنابراین، پیش از انتخاب بروکر به نکات زیر دقت کنید:

میزان اسپرد طلا
میزان کمیسیون طلا
میزان لوریج طلا (عموما کمتر از اهرم سایر معاملات است)
معتبر و دارای رگوله

هر بروکری که انتخاب میکنید، حتما دقت استراتژی سرمایه‌گذاری انتخاب کنید داشته باشید که پارامترهای فوق را با شفافیت کامل بیان کرده باشد و در مقایسه با سایر بروکرهای طلا خدمات بهتری ارائه کرده باشد. با بررسی‌های انجام شده توسط تیم متخصص تجارت فارکس، بروکر آلپاری یکی از بهترین بروکرها برای معامله طلا است. اما باز هم توصیه میشود که مطابق با استراتژی خود، خدمات بروکرها را بررسی کنید و بهترین بروکر طلا را خودتان انتخاب کنید.

بروکر آلپاری با شش حساب معاملاتی و سابقه‌ای بیش از دو دهه در بازارهای مالی، یکی از معتبرترین بروکرهای فعال در ایران و جهان است. جالب است بدانید که بیشترین تعداد مشتری در میان بروکرهای جهانی، متعلق به همین آلپاری است و تا کنون بیش از 2 میلیون تریدر از خدمات این بروکر استفاده کرده اند.